Los futuros en EE.UU. caían junto a las criptomonedas y acciones relacionadas a ese ecosistema, luego de que el banco central de China dijera que todas las transacciones de esa naturaleza son ilegales. El bitcoin caía un 6% hasta los US$42.000 mientras que el oro subía.
En paralelo, y tras una sesión alcista, el mercado reduce su exposición de cara al fin de semana. Parte de la cautela está relacionada con la crisis financiera del grupo chino Evergrande, que ayer no pagó los US$ 83,5 millones que debía a los tenedores de bonos en dólares. Tanto las bolsas europeas como los futuros bursátiles de Nueva York cotizaban en negativo.
El mercado también dirige su atención a la reacción de los bancos centrales mundiales ante la persistencia de la inflación. Básicamente, quieren saber cómo será el equilibrio entre el control de los precios y el estímulo económico en un momento de incertidumbre influenciado por la variante delta del Covid-19. Los analistas se preguntan hasta cuándo seguirá el Banco Central Europeo (BCE) su programa de compra de bonos para ayudar a impulsar la economía. Esta semana, la Reserva Federal (Fed) señaló que podría empezar a reducir las compras de activos ya en noviembre, aunque dejó la puerta abierta a ampliar los estímulos si la economía lo necesita.
En cambio, otras autoridades monetarias han anunciado una actitud más defensiva ante el aumento de los precios. El Banco Central de Noruega fue el primero en inaugurar una subida de los tipos de interés. Mientras tanto, la autoridad monetaria del Reino Unido ha señalado que podría subir los tipos en noviembre si la inflación supera el 4%, presionada por los precios de la energía, aunque sus miembros no han llegado a un consenso sobre la necesidad de anticipar la conclusión de su programa de compra de activos, previsto para finales de este año.
En tiempo: el domingo se celebran las elecciones alemanas, cuyos resultados tendrán un papel importante tanto en la política nacional como en la Unión Europea. El país estará bajo una nueva dirección tras cuatro mandatos de la canciller Angela Merkel. Con la representación proporcional, pueden pasar semanas o meses antes de que se forme un nuevo gobierno. Mientras tanto, el gobierno actual se hará cargo de la gestión.
A las 12h20 CEST (6h20 de Nueva York), los mercados de valores en Europa se comportaban así, después de tres jornadas alcistas:
- el índice Stoxx 600 Europe bajaba un 0,88%, hasta los 463 puntos
- el DAX alemán perdía un 0,86%, hasta los 15.508 puntos
- en París, el CAC 40 declinaba un 1,10%, hasta los 6.627 puntos
- el FTSE 100 de Londres descendía 0,41%, hasta los 7.049 puntos
- el IBEX 35 menguaba un 0,18% hasta los 8.860 puntos
Futuros en EE.UU.En el radar de los operadores que negocian valores en Estados Unidos están las ventas de viviendas nuevas de agosto y una reunión entre el presidente de la Fed, Jerome Powell, el gobernador Bowman y la vicepresidenta Clarida en la que se hablará de la recuperación post-pandémica.
- el futuro del S&P 500 bajaba un 0,40% a las 12h20 CEST (6h20 de Nueva York), hasta los 4.420 puntos
- los contratos indexados al índice Dow Jones perdían un 0,27%, hasta los 34.550 puntos
- los futuros indexados al índice Nasdaq caían un 0,52%, hasta los 15.224 puntos
Cómo cerró Wall StreetEl S&P cerró con una subida del 1,21% (4.448 puntos), mientras que el Dow Jones Industrial ganó un 1,48% (34.764 puntos). El Nasdaq 100 cerró la jornada con ganancias del 1,04%, superando de nuevo los 15.000 puntos (15.052 puntos).
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Mercados asiáticosEl índice de Shanghai cayó un 0,80%, hasta los 3.613 puntos. En Japón, el Nikkei 225 regresó de un día festivo con una revalorización del 2,06% y 30.248 puntos. En los mercados de Hong Kong, el Hang Seng terminó con un descenso del 1,30%, hasta los 24.192 puntos.
China Evergrande Group aún no ha dado señales sobre el pago de US$ 83,5 millones en intereses de bonos denominados en dólares que vencían ayer.
Las acciones y los bonos de Evergrande cotizaron a la baja tras una subida del 17% el jueves. Las acciones cayeron un 12% en Hong Kong, mientras que los valores del grupo China Evergrande New Energy Vehicle se desplomaron un 25%. El bono en dólares del 8,25% de Evergrande, con vencimiento en 2022, cayó US$ 0,024 hasta los US$ 0,296, según los precios recopilados por Bloomberg.
El silencio de Evergrande hizo que se advirtiera de lo que podría ocurrir en los próximos 30 días, el periodo de gracia de la empresa antes de que se declare un impago. El gigante inmobiliario, cuyos activos también incluyen bancos y empresas de medios de comunicación, tiene una deuda total de US$ 300.000 millones y se enfrenta a la posibilidad de impago de bonos.
Este era el comportamiento de otros mercados esta mañana:
Petróleo
El petróleo vuelve a subir y ya supera los US$ 73 por barril. Los inventarios de crudo han disminuido desde Europa hasta Estados Unidos, incluso cuando la OPEP+ ha aumentado la oferta. Se espera un mayor consumo de productos petrolíferos por parte del sector de generación de energía en respuesta al aumento de los precios del gas natural de cara al invierno en el hemisferio norte.
- los futuros del petróleo en Nueva York subían un 0,10% a las 12h20 CEST (6h20 de Nueva York), hasta los US$ 73,37 el barril.
Monedas
- el euro bajaba un 0,02%, hasta US$ 1,1737
- el yen subía un 0,10%, hasta US$ 110,43
- la libra esterlina declinaba un 0,07%, hasta US$ 1,3709
Oro
- los futuros del oro subían un 0,29%, hasta US$ 1,754 la onza troy
Cripto
- el Bitcoin devolvía las ganancias de las últimas sesiones y perdía un 6%%, hasta los US$ 42.000 tras los anuncios de China. Ether también caía casi un 10% hasta US$2.840.
-- Con informaciones de Bloomberg News