• Mercados mixtos, rendimientos de bonos gubernamentales negativos y dólar a la baja a la espera de la decisión del Fed
• La atención del día estará en la decisión del Fed, esperando un alza de 25pb al rango de la tasa de Fed funds. No obstante, creemos que lo más relevante serán los cambios en el comunicado y la conferencia de prensa de Jerome Powell, buscando información sobre los siguientes movimientos en un contexto de moderación en la inflación y la actividad. También tendremos decisión de política monetaria en Brasil, donde esperamos que la tasa Selic se mantenga sin cambios en 13.75%
• En la agenda económica, la inflación general en la Eurozona en enero mostró una reducción en la métrica anual a 8.5% desde 9.2%. No obstante, la subyacente se mantuvo en 5.2%. Mientras tanto, la tasa de desempleo en la región se mantuvo en 6.6%. Sobre los PMIs manufactureros, la métrica para Alemania se revisó al alza a 47.3pts, mientras que el dato de la Eurozona no cambió en 48.8pts. Más tarde aguardamos este dato para EE.UU. así como el índice del ISM y el empleo del ADP, entre otros. En México destaca la publicación de las remesas familiares (diciembre), la encuesta de expectativas de Banxico y los indicadores del IMEF (enero)
• En EE.UU. el Presidente Biden se reunirá con el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy para discutir la extensión al techo de la deuda, esto en un contexto donde se espera que el Tesoro de a conocer información sobre sus planes de emisión para los siguientes tres meses
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos, con sesgo positivo, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria del Fed, así como atentos a las perspectivas de los próximos movimientos de tasas de interés, evaluando el impacto que tendrá en el crecimiento y las utilidades corporativas
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.2% por debajo de su valor teórico, siguiendo el sentimiento de cautela. Por otra parte, Europa opera con ganancias, el Eurostoxx avanza 0.3%, impulsado por el sector de financieras y tecnología. En el mismo sentido, Asia cerró con sesgo positivo, destacando los incrementos en el Hang Seng de 1.1% y el Shanghai de 0.9%
• En el frente corporativo nacional, Gcc reportó sólidos crecimientos y mayor rentabilidad, así como una guía 2023 positiva. Por otra parte, en EE.UU., de las 26 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 10 han dado a conocer sus cifras, en su mayoría mejor de lo anticipado. Tras el cierre, se espera el reporte de Meta Platforms
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con ganancias de hasta 3pb mientras que la curva de Treasuries opera con ganancias de 2pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con una apreciación de 4pb en promedio y la referencia de 10 años en 8.69% (-5pb)
• El dólar se debilita (DXY -0.2%) mientras la mayoría de divisas del G-10 y las emergentes se ubican en terreno positivo. En el primer grupo, NOK (+0.5%) es la más fuerte y en el segundo, CLP (+0.6%) lidera las alzas. El peso mexicano revierte parte de las pérdidas de ayer al cotizar en 18.78 por dólar, representando una apreciación de 0.3%
• Los futuros del crudo avanzan 0.6% en promedio a la espera de la decisión de la OPEP+ en la que se espera que la producción se mantenga estable. Los metales industriales registran pérdidas mientras que el oro cotiza con ganancias marginales
Mercado de deuda corporativa
• El día de ayer, Pemex realizó la subasta de su bono a 10 años por US$ 2,000 millones con una tasa de rendimiento de 10.375% y demanda de 4.5x. Los recursos serán principalmente para refinanciamiento de su deuda
• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable para FEFA. De acuerdo con la agencia, la ratificación de la calificación para FEFA se basa en el respaldo implícito proveniente del Gobierno Federal, ya que el Fondo es considerado como un agente estratégico para la consecución de las metas federales en torno al sector agropecuario nacional
• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AA+’ con Perspectiva Estable para FHipo. De acuerdo con la agencia, la ratificación se basa en la elevada posición de solvencia del Fideicomiso, el cual cerró con un índice de capitalización de 81.3% al 3T22