• Mercados accionarios al alza, dólar y rendimientos de bonos gubernamentales más alto, con los inversionistas digiriendo una inflación más benigna en EE. UU. y otros datos que parecen reforzar el argumento de recortes del Fed pronto
• En cuanto a datos económicos, en EE. UU. las ventas al menudeo avanzaron 1.0% m/m en julio, mientras que los índices Empire y Philly Fed para agosto se ubicaron en -4.7pts y -7.0pts, respectivamente. Por su parte, las solicitudes semanales por desempleo se moderaron marginalmente a 227 mil. Más tarde esperamos la producción industrial de julio. En China, las cifras de actividad para julio fueron un tanto mixtas, con la producción industrial más baja en 5.1% a/a, pero con las ventas al menudeo aumentando a 2.7%. En Reino Unido el PIB mantuvo un bien ritmo de avance en el 2T24 en 0.6% t/t, con la economía dando ciertas señales de consolidación
• En el frente monetario, los comentarios de Goolsbee (Chicago) y Bostic (Atlanta) se mostraron más dovish, con la atención tornándose hoy a las participaciones de Musalem (St. Louis) y Harker (Filadelfia). En Noruega, el banco central mantuvo su tasa de referencia en 4.50% sin indicar cuando podrían comenzar los recortes
• En otras noticias, las acereras chinas recortaron su producción en alrededor de 9% en julio a su nivel más bajo en lo que va del año. Las empresas mencionaron que el sentimiento es bastante desalentador. Una tendencia similar se aprecia en las refinerías del país
• En EE. UU. se programó un debate entre los candidatos a la vicepresidencia, JD Vance (republicano) y Tim Walz (demócrata) para el 1 de octubre
Mercado accionario
• Alzas en los principales índices. En ese sentido, los inversionistas se encuentran ajustando las expectativas económicas tras los recientes reportes de algunas empresas tecnológicas y comerciales
• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura positiva con el Dow aumentando 0.9% por arriba de su valor teórico. Europa opera con ganancias y el Eurostoxx avanza 1.0%, impulsado por los sectores de tecnología y financieras. En Asia predominaron las ganancias, resaltando las alzas del Shanghai de 0.9% y del Nikkei de 0.8%, apoyados por datos económicos que favorecen las perspectivas
• En noticias corporativas, Walmart (NYSE:WMT) sube más de 7.0% previo a la apertura de mercado tras aumentar su guía de crecimiento de ingresos y utilidades para este año, apoyadas por sus estrategias comerciales. En el mismo sentido, Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) avanza más de 7.1% después de informar resultados que superaron las expectativas del mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas de 10 años en Europa suben 5pb en promedio, mientras que la curva de Treasuries se aplana con fuerza ante mayores pérdidas en el extremo corto de hasta 10pb. Ayer, los Bonos M registraron presiones marginales y la prima de riesgo local pasó a 561pb desde 558pb el día previo
• Dólar positivo frente a todas las divisas del G10 donde JPY (-0.8%) es la más débil. En EM, el sesgo también es negativo pero, RUB (+0.9%) y MXN (+0.2%) se separan del grupo. La última cotiza en 18.76 por dólar, hilando tres sesiones consecutivas de ganancias
• El crudo repunta tras una caída de dos días debido a que el nerviosismo por un posible ataque iraní a Israel superó los datos pesimistas de China que mostraron una disminución en el consumo. Ganancias en metales, con cobre y oro avanzando 1.6% y 0.2%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• PCR Verum ratificó la calificación de Total Play de largo plazo en ‘A/M’ y de corto plazo en ‘1/M’, retiró la Observación Negativa de las calificaciones y asignó perspectiva Negativa. De acuerdo con la agencia, el retiro de la Observación Negativa se debe a que Total Play logró aplazar los vencimientos más importantes de la deuda de corto plazo que mantenía y, en opinión de PCR Verum, los pasivos con costo pagaderos en los próximos 12 meses son manejables
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones de Gruma (OTC:GPAGF) en ‘BBB+’ y ‘AAA(mex)’. La perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, la ratificación de las calificaciones refleja la posición de negocio sólida de Gruma como uno de los mayores productores de tortillas y harina de maíz del mundo con un portafolio de marcas reconocidas y operaciones geográficamente diversificadas, incluyendo la fuerte presencia en EE. UU.