Bancos Centrales Responden a la Inflación

Mercados

• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan importantes movimientos negativos, después de conocer la decisión de política monetaria en EUA, principalmente por las expectativas de elevadas tasas de interés durante el 2024 (menos recortes de tasas vs estimados previos). Adicionalmente, se darán a conocer las decisiones de diversos bancos centrales en Europa, entre los cuales destaca el Banco de Inglaterra.

Economía

• La agenda de datos es sigue dominada por los eventos relacionados a la política monetaria. El sentimiento es negativo.
• Reino Unido: El Banco de Inglaterra sorprendió al dejar la tasa de referencia sin cambios en un nivel de 5.25%. El tono sigue siendo de cautela, pero las cifras positivas de inflación que se publicaron ayer (6.7% anual vs 7.0% est.) permitieron una mayor flexibilidad.
• Estados Unidos: Las Solicitudes Iniciales de Seguro de Desempleo descendieron a 201 mil al cierre de la semana pasada desde 220 mil previas y debajo de las 225 mil estimadas. A las 08:00 se publicará el dato de Ventas de Casas Existentes durante agosto, se espera un valor anualizado de 4.1 millones de unidades, lo que implicaría un avance mensual de 0.7%.
• México: Durante julio, las Ventas Minoristas tuvieron un crecimiento de 0.2% mensual, en línea con lo estimado, pero menor al +2.3% previo.

Divisas

• Peso: en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $17.13, que implica una depreciación de -0.20% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de -0.72% y un retroceso de -1.23% respecto al cierre de agosto). Ayer, la cotización perforó el soporte de corto plazo, determinado por el nivel psicológico de $17.00 unidades, pero no confirmó su rompimiento al cierre. Con ello, el par se mantiene operando bajo una estructura lateral, luego de que la Fed mantuvo su postura monetaria sin cambios, y consolida la apreciación de la semana pasada. En la parte alta, la media móvil de 20 días ahora se estableció como resistencia, lo que eleva la probabilidad de que el tipo de cambio empiece a operar en la parte baja de las Bandas de Bollinger. Hoy la atención estará en el reporte semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU.
• Índice Dólar: gana 0.24% luego de que una serie de bancos centrales dieran su postura de políticas monetarias.
• Euro: pierde -0.23% debido al fortalecimiento del dólar.
• Libra: gana -0.66% tras mantener su tasa de interés sin cambios (se esperaba un aumento).
• Bitcoin: retrocede -1.29%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.

Deuda

• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 4.25pb, para ubicarse en 4.45%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 0.12pb, para situarse en 9.70%.

Accionario

• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando la disminución de -1.37% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -1.36%.
• En EUA, los futuros operan negativos, destacando la pérdida de -1.03% del Nasdaq.

Commodities

• Los precios de los commodities presentan movimientos negativos, destacando los retrocesos de -2.44% y -1.39% del Cobre y Gas Natural (BME:NTGY) respectivamente.