El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.28% o 5.1 centavos, cotizando alrededor de 18.69 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.6043 y un máximo de 18.8387 pesos por dólar. La depreciación del peso se concentró en las primeras horas de la sesión, a la par de un fortalecimiento del yen japonés, lo que reduce el atractivo de realizar operaciones de carry trade que favorecían al peso mexicano. Al cierre de la sesión, el yen cerró con una apreciación de 0.68% cotizando en 146.63 yenes por dólar. Además, la depreciación del peso se debe al nerviosismo por la publicación de indicadores económicos y eventos relevantes en la semana, entre los que para México destacan la revisión al PIB del segundo trimestre, la inflación de la primera quincena de agosto, las minutas del Banco de México y la discusión en comisiones de las reformas al Poder Judicial y de la desaparición de organismos autónomos.
Cabe mencionar que, durante la mañana, la calificadora Fitch Ratings emitió un comunicado en donde señala que las estrategias fiscales de la nueva administración en México y las reformas constitucionales serán cruciales para la calificación crediticia de México y su perspectiva. Respecto a las finanzas públicas Fitch señala que los ahorros fiscales procedentes de partidas transitorias serán insuficientes para reducir el déficit fiscal hacia la media histórica, por lo que será necesario que el presupuesto del 2025 clarifique los objetivos de la siguiente administración. Por otro lado, Fitch señala que las reformas constitucionales afectarán el perfil institucional de México, aunque esto quedará más claro tras su aprobación e implementación. Considerando lo anterior, se puede decir que la aprobación de la reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos eleva el riesgo de recortes a la calificación crediticia de México en el mediano plazo.
En México también destacó la publicación de la inversión extranjera directa (IED) correspondiente al primer semestre del 2024, acumulando un total de 31,096 millones de dólares, monto 7.08% superior al registrado en el mismo periodo del 2023, de acuerdo con cifras preliminares y alcanzando un nuevo máximo histórico. Este monto de inversión estuvo explicado por la entrada de 30,288 millones de dólares por concepto de reinversión de utilidades, 909 millones de nueva inversión y una desinversión de 101 millones por concepto de cuentas entre compañías. Con lo anterior, se deduce que la nueva inversión explicó solamente el 2.92% de la IED total en el primer semestre, siendo la menor proporción de nueva inversión desde el primer semestre del 2014, cuando el componente de nueva inversión registró una salida. La nueva inversión (909 millones de dólares) se desglosó en: 717 millones por concepto de nuevas empresas, 481 millones de aportaciones de capital y una salida de 289 por cancelaciones de empresas, que incluye la adquisición de capital extranjero por parte de mexicanos, fusiones entre empresas o liquidaciones.
En el primer semestre las principales entidades receptoras de IED fueron: Ciudad de México con 46%, Nuevo León con 7%, Baja California con 6%, Estado de México con 5% y Guanajuato con 4%. En conjunto, estos estados explicaron el 68% de la IED recibida en la primera mitad del año.
En la sesión, las divisas más depreciadas fueron: el shekel israelí con 0.75%, el peso mexicano con 0.28%, el rublo ruso con 0.28%, el peso argentino con 0.21%, la lira turca con 0.17% y el sol peruano con 0.13%. Las divisas más apreciadas fueron: el peso chileno con 1.59%, el won surcoreano con 1.33%, la corona sueca con 1.21%, la corona noruega con 1.15%, el ringgit de Malasia con 1.13% y el real brasileño con 1.12%. El dólar cerró con un retroceso de 0.47%, de acuerdo con el índice ponderado.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. El rally continúa debido al optimismo del mercado de que la Reserva Federal comenzará con su ciclo de recortes a la tasa el 18 de septiembre. El Dow Jones registró una ganancia 0.58%, ligando 5 sesiones consecutivas de ganancias. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.39%, ligando 8 sesiones consecutivas de ganancias por primera vez desde el 19 de diciembre del año pasado. Por su parte, el S&P 500 cerró la sesión con una ganancia de 0.97%, también ligando 8 sesiones consecutivas de ganancias, algo que no sucedía desde el periodo de 30 de octubre a 8 de noviembre del 2023, llevando al índice cerrar en su mayor nivel desde el 16 de julio. Al interior, todos los sectores registraron ganancias, resaltando: tecnologías de la información (+1.44%), servicios de comunicación (+1.44%) y consumo discrecional (+1.14%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.61%, ligando 5 sesiones al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 31 de julio. El DAX alemán mostró un avance de 0.54%, ligando 10 sesiones de ganancias por primera vez desde el 28 de noviembre del 2014, en donde en esa ocasión ligó 12 sesiones consecutivas de ganancias. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.55%, ganando en 6 de las últimas 7 sesiones. En México, el IPC de la BMV cerró con una ligera ganancia de 0.04%. Al interior, destacan las ganancias de: América Móvil (BMV:AMXB) (+1.18%), Gruma (OTC:GPAGF) (+1.96%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+0.45%), Alfa (BMV:ALFAA) (+2.28%), Grupo Aeroportuario del Sureste (BMV:ASURB) (+0.78%) y Bimbo (BMV:BIMBOA) (+0.69%).
En el mercado de materias primas, el WTI cerró la sesión cotizando en 74.37 dólares por barril, perdiendo 2.97%. Las presiones a la baja se debieron a que persisten los riesgos de una menor demanda. Las presiones a la baja también se deben a que las negociaciones de paz en el Medio Oriente continúan, lo que reduce el riesgo de una menor oferta. Cabe destacar que, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que estas negociaciones podrían ser la última oportunidad para lograr un acuerdo e instó a todas las partes a comprometerse.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1014 y un máximo de 1.1086 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2890 y un máximo de 1.2997 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 20.5128 y un máximo de 20.8199 pesos por euro.