El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 17.26 pesos por dólar, apreciándose 0.22% o 3.8 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.4637 y un mínimo de 17.1928 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.76%, de acuerdo al índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal comenzará con los recortes a la tasa de interés en marzo del 2024.
La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés, tal como se esperaba. En las proyecciones, los miembros de la FOMC bajaron su estimación de la tasa de referencia al cierre del 2024 de 5.1% a 4.6%, que implica recortes por un total de 75 puntos base. Para el 2025 también hubo un cambio, pues previamente la tasa promedio se esperaba en 3.9% y ahora se espera en 3.6%, que implica recortes por un total de 225 pb desde la tasa actual. Finalmente, para el 2026, la tasa esperada se mantuvo en una media de 2.9%, es decir, en un rango entre 2.75 y 3.0%.
Asimismo, los miembros del FOMC publicaron las proyecciones de otros indicadores económicos, en donde destaca la menor inflación esperada, pasando en el 2023 de 3.3 a 2.8%, para el 2024 de 2.5 a 2.4% y para el 2025 de 2.2 a 2.1%. Para 2026 se mantuvo sin cambio en 2.0%. Las expectativas para la inflación subyacente también se revisaron a la baja, de 3.7 a 3.2% para 2023, de 2.6 a 2.4% para 2024 (empatando al dato de inflación general) y de 2.3 a 2.2% para 2025.
Debido a la aceleración del PIB del tercer trimestre, se revisó al alza la proyección para el cierre del 2023, de 2.1 a 2.6%. Para el 2024, la proyección bajó de 1.5 a 1.4%, para 2025 se mantuvo en 1.8% y para el 2026 aumentó de 1.8 a 1.9%.
Lo anterior llevó a los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a caer 17.6 puntos base a 4.02%, mientras que debilitó al dólar estadounidense, por lo que la mayoría de los principales cruces frente al dólar ganaron terreno en la sesión, siendo las más apreciadas: el florín húngaro con 1.78%, el yen japonés con 1.73%, la corona noruega con 1.73%, el dólar australiano con 1.71%, el rand sudafricano con 1.53% y el zloty polaco con 1.50%. Por el contrario, las más depreciadas fueron: el peso argentino con 54% (por la devaluación anunciada por el gobierno de Milei), el ringgit de Malasia con 0.50%, el won surcoreano con 0.45%, el sol peruano con 0.42%, la rupia de Indonesia con 0.26% y el peso chileno con 0.08%.
La caída del peso argentino se debió a la presentación de la primera parte del programa de choque del gobierno de Javier Milei, en donde devaluó la divisa y anunció recortes masivos del gasto para eliminar su déficit fiscal primario el próximo año. Lo anterior llevó a una disminución de 58.6 puntos base de la tasa de rendimiento de los bonos argentinos en dólares con vencimiento en 2035 a 17.96%.
En cuanto a noticias relevantes, los senadores estadounidenses Tom Cotton (Republicano de Arkansas) y Sherrod Brown (Demócrata de Ohio) encabezaron un grupo para presionar al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas para detener un aumento de las importaciones de acero mexicano. De acuerdo con los senadores, las importaciones de acero amenazan la base manufacturera de Estados Unidos y la seguridad nacional. Asimismo, instaron al gobierno a tomar medidas recíprocas para contrarrestar el aumento de la inmigración mexicana. Está noticia se suma a las controversias comerciales del maíz y energía abiertas contra México y representa un riesgo para el nearshoring y el crecimiento de las exportaciones mexicanas.
El mercado de capitales cerró la sesión en Estados Unidos con grandes ganancias ante el tono menos restrictivo de la Fed. El Dow Jones cerró con una ganancia de 1.40%, ligando 5 sesiones consecutivas de ganancias y alcanzando un máximo histórico en la sesión de hoy de 37,094.85. El NASDAQ Composite cerró con una ganancia de 1.38%, hilando 5 sesiones consecutivas de ganancias y cerrando en su mayor nivel desde el 14 de enero del 2022. Por su parte, el S&P 500 registró una ganancia de 1.37%, ligando 5 sesiones al alza y cerrando en su nivel más alto desde el 12 de enero del 2022. Al interior, se observaron ganancias en todos los sectores y 9 de los 11 sectores ganaron por encima del 1%: servicios básicos (+3.72%), inmobiliario (+3.58%), salud (+1.82%), consumo básico (+1.82%), financiero (+1.61%), consumo discrecional (+1.35%), energía (+1.25%), materiales (+1.20%) e industrial (+1.14%)
En Europa, el STOXX 600 registró una ligera pérdida de 0.06%, ligando 2 sesiones consecutivas a la baja por primera vez en el mes. El DAX alemán cerró con una ligera caída de 0.15%, perdiendo por segunda sesión consecutiva, algo que no sucedía desde el 21 de noviembre. Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido cerró la sesión con una ligera ganancia de 0.08%. Cabe resaltar que el mercado europeo cerró previo a la decisión de política monetaria en Estados Unidos.
En México, el IPC de la BMV registró una ganancia de 1.39%, la más alta en el mes y cerró en su mayor nivel desde el 15 de junio de este año. Al interior, resaltan ganancias en los sectores: inmobiliario (+4.49%), materiales (+2.25%), consumo básico (+1.73%) y financiero (+1.59%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0773 y un máximo de 1.0896 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2500 y un máximo de 1.2635 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6723 y un máximo de 18.8481 pesos por euro.