El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 18.19 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.38% o 6.8 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.3020 y un mínimo de 18.1092 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.25%, de acuerdo con el índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal iniciará con los recortes en la tasa de interés este año.
Lo anterior fue causado por la publicación de indicadores económicos débiles de Estados Unidos y la publicación de las minutas de la Fed.
Entre los indicadores, destacan las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 29 de junio, que se ubicaron en 238 mil, por encima de la expectativa del mercado de 234 mil, mientras que las solicitudes continuas de apoyo por desempleo se ubicaron en 1.858 millones, su mayor nivel desde el 27 de noviembre del 2021. Asimismo, el ISM de servicios se ubicó en 48.8 puntos en junio, ubicándose en su nivel más bajo desde mayo del 2020.
Los datos económicos están en línea con los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo durante la sesión del martes que la inflación se está desacelerando. Asimismo, es consistente con algunos de los comentarios de las minutas de política monetaria de la Fed. Entre las principales observaciones de la junta de la Reserva Federal destacan:
1. La economía se está enfriando gradualmente.
2. El componente subyacente de la inflación ha ayudado a que la Fed observe un progreso a la baja en la inflación.
3. El mercado laboral se está enfriando, lo que es evidente en ciertos indicadores como el número de vacantes laborales y el incremento en los trabajos de medio tiempo.
4. Se señaló el mandato dual de la Fed y la necesidad de monitorear de cerca el desempeño del mercado laboral.
También se mencionó que todavía hay riesgos de que la inflación permanezca por encima del 2%, destacando: aumento en las tensiones geopolíticas, tensiones comerciales, inflación persistente en el sector de viviendas, entre otras. También se menciona en las minutas que la tasa de interés podría aumentar si la inflación continúa en niveles altos. Lo anterior limitó las pérdidas del dólar.
En el mercado cambiario, la mayoría de las divisas ganaron terreno frente al dólar, siendo las más apreciadas: el real brasileño con 2.09%, la corona noruega con 1.05%, el rand sudafricano con 1.01%, la corona sueca con 0.78%, el peso colombiano con 0.64%, el zloty polaco con 0.59% y el dólar australiano con 0.55%. Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el yen japonés con 0.17%, el rublo ruso con 0.04%, la rupia de India con 0.03%, el dólar taiwanés con 0.02% y la lira turca con 0.01%.
Al igual que el resto de los mercados, los commodities cerraron la sesión con ganancias impulsadas por el debilitamiento del dólar estadounidense y la expectativa de que la Fed iniciará con los recortes en la tasa de interés este año. El precio del oro ganó 1.09% y cerró cotizando en 2,354.93 dólares por onza. Asimismo, el precio del cobre aumentó 2.03%, el aluminio se elevó 1.01%, el níquel 1.88% y el zinc 2.34%. Por su parte, el WTI ganó 1.06% y cerró la sesión cotizando en 83.69 dólares por barril.
Las presiones al alza para el petróleo también se debieron a la expectativa de una mayor demanda en Estados Unidos, ante la temporada de verano. Hay que destacar que en la sesión se publicó el reporte semanal de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), en donde se observó una caída en los inventarios comerciales de 12.16 millones de barriles durante la semana que terminó el 28 de junio. Lo anterior llevó a los inventarios comerciales a 448.54 millones de barriles, su menor nivel desde julio del año pasado.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Dow Jones que cerró con una pérdida. El Nasdaq Composite cerró la sesión con una ganancia de 0.88%, ganando en 6 de las últimas 7 sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico de 18,188.30 puntos. Asimismo, el S&P 500 ganó 0.51%, también ganando en 6 de las últimas 7 sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico 5,539.27 puntos. Al interior, destacaron las ganancias de los sectores: tecnologías de la información (+1.48%), materiales (+0.81%) y servicios básicos (+0.63%).
En Europa, el STOXX 600 registró un avance de 0.74%, mientras que el DAX alemán ganó 1.16%, siendo la mayor ganancia desde el 12 de junio y cerrando en su mayor nivel desde ese mismo día. Por su parte, el FTSE 100 de Londres mostró un avance de 0.61%. En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 1.47%, la mayor ganancia desde el 18 de junio. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+5.08%), América Móvil (BMV:AMXB) (+2.07%), Gruma (OTC:GPAGF) (+4.96%), Inbursa (BMV:GFINBURO) (+4.39%) y Banco del Bajío (+4.26%).
En cuanto a noticias relevantes, The New York Times publicó una nota en la que presuntamente Biden le comentó a "un aliado estratégico" la posibilidad de retirarse de la candidatura presidencial. Sin embargo, la campaña de Biden negó dicha noticia. Al momento existe una alta incertidumbre en torno a la decisión del gobierno demócrata pues, a pesar de que se ha confirmado que la campaña de Biden sigue en pie, diversos miembros del partido demócrata están presionando para cambiar su candidato presidencial, dejando entrever que una potencial candidata sería Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos. Esto último también está siendo reflejado en las encuestas de intención de voto. Luego del debate presidencial, en el que Biden cometió errores de sintaxis, datos económicos y mostró una alta dificultad para elaborar ideas, la probabilidad de ganar la elección presidencial de Biden se desplomó de aproximadamente 35% a alrededor del 13%, mientras que la de Kamala Harris ha subido de menos del 5% a alrededor del 15%. Cabe destacar que Biden dará una entrevista el viernes y el domingo viajará a Filadelfia para realizar más eventos de campaña.
Mañana se celebra en Estados Unidos el Día de la Independencia, por lo que los mercados financieros en ese país permanecerán cerrados. Por lo anterior, el volumen de operación se espera sea mucho menor al habitual.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0736 y un máximo de 1.0817 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2676 y un máximo de 1.2777 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 19.5538 y un máximo de 19.6734 pesos por euro.