El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 19.82 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.93% o 18.2 centavos, tocando un mínimo de 19.5687 y un máximo 19.9570 pesos por dólar. El peso mexicano cerró la sesión siendo la segunda divisa más depreciada frente al dólar, lo que se debió a:
1. La fortaleza del dólar estadounidense de 0.18%, ante la publicación de la revisión del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos que mostró un crecimiento trimestral anualizado de 2.95%, por encima de la estimación preliminar de 2.84%.
2. La aversión al riesgo sobre México, ante la expectativa que la siguiente semana se apruebe la reforma del Poder Judicial. Bajo este contexto, Norma Piña, la Ministra Presidenta propuso un paro de labores en la Suprema Corte.
A pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, en el mercado cambiario los principales cruces frente al dólar mostraron resultados mixtos. En la sesión las divisas más apreciadas fueron: el ringgit de Malasia con 0.77%, el yuan chino con 0.44%, el rand sudafricano con 0.41%, el won surcoreano con 0.36%, el dólar neozelandés con 0.24% y el shekel israelí con 0.20%. Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el real brasileño con 1.03%, el peso mexicano con 0.93%, el peso colombiano con 0.57%, el franco suizo con 0.55%, el rublo ruso con 0.51%, el euro con 0.39% y la corona danesa con 0.38%.
Cabe destacar que, el real brasileño fue la divisa más depreciada en la sesión debido a que el Gobernador del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, mencionó en una entrevista que los aumentos en la tasa de interés son menos probables.
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 75.95 dólares por barril, ganando 1.92%. Las presiones al alza se deben a: 1) la expectativa de una mayor demanda ante la revisión al alza del PIB de Estados Unidos, 2) la reducción de los inventarios de petróleo en Estados Unidos. De acuerdo con la Administración de Información Energética, los inventarios cayeron la semana pasada en 846 mil barriles y 3) la expectativa de una menor oferta de petróleo, pues los conflictos internos de Libia siguen restringiendo su producción y exportaciones.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las pérdidas se observaron en el sector tecnológico, en donde el Nasdaq Composite cayó 0.23%, debido principalmente a la emisora Nvidia (NASDAQ:NVDA) que cayó 6.38% en la sesión de hoy tras la publicación de resultados al cierre del miércoles. Las pérdidas se deben a que su nueva gama de productos, el chip Blackwell, ha tenido dificultades en su manufactura, algo que los inversionistas temen que afecte negativamente a los ingresos de la empresa. Es importante aclarar que Nvidia superó todas las expectativas del mercado, inclusive las del siguiente trimestre.
Por su parte, el S&P 500 mostró una ligera pérdida de 0.003%, en donde 4 de los 11 sectores registraron pérdidas: tecnologías de la información (-0.74%), consumo básico (-0.47%), inmobiliario (-0.40%) y servicios de comunicación (-0.21%). Por el contrario, el Dow Jones registró una ganancia de 0.59%, ubicándose a solo 0.58% por debajo de su máximo histórico.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.76%, ganando en 6 de las últimas 7 sesiones y cerrando a solo 0.19% de su máximo histórico. El DAX alemán cerró con un avance de 0.69%, mostrando una ganancia en 16 de las últimas 18 sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 18,936.04 puntos. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.43%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 21 de mayo. En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 1.33%, cortando una racha de 3 sesiones a la baja y cerrando en su mayor nivel desde el 31 de julio. Al interior, destacaron las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+5.33%), Banorte (BMV:GFNORTEO) (+2.83%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+2.39%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (+2.49%) y Walmex (BMV:WALMEX) (+1.58%).
En cuanto a noticias relevantes, la agencia Calificadora Fitch Ratings confirmó la calificación de Estados Unidos en 'AA+' con perspectiva estable. Destacaron que la calificación está limitada por el alto déficit fiscal, una carga de intereses alta y una deuda gubernamental elevada. Asimismo, mencionaron que el gobierno no ha logrado abordar de manera significativa el déficit fiscal, la carga de la deuda y el aumento en el gasto asociado con el envejecimiento de la población. Aunque mencionaron que el resultado de las elecciones será importante para las políticas económicas y fiscales de Estados Unidos, es poco probable que produzcan cambios en el déficit.
Fitch Ratings prevé que el déficit del gobierno general de 2024 se reducirá a 8.1% del PIB debido a un repunte de los ingresos y una caída modesta del gasto discrecional y esperan un déficit de 7.7% del PIB en 2025 y 2026. Además, pronostica que la relación entre la deuda pública y el PIB aumentará para alcanzar 124.4% para fines de 2026, frente al 114% de fines de 2023. En cuanto al crecimiento económico, Fitch pronostica una desaceleración en 2024 a 2.1%, desde el 2.5% en 2023.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1056 y un máximo de 1.1140 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3146 y un máximo de 1.3227 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.6894 y un máximo de 22.0705 pesos por euro.