El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 20.10 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.86% o 17.4 centavos, tocando un mínimo de 19.9568 y un máximo de 20.1705 pesos por dólar. La apreciación del peso sucede a la par del debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.42%, de acuerdo con el índice ponderado, lo que se debe a 2 principales factores:
1. La espera por las elecciones de Estados Unidos, mañana martes 5 de noviembre. El candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris siguen prácticamente empatados en las encuestas, por lo que se anticipa un resultado ajustado.
2. La decisión de política monetaria de la Reserva Federal del 7 de noviembre a las 13:00 horas, en donde se espera un recorte de la tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en un rango entre 4.50% y 4.75%.
Cabe destacar que las divisas de economías emergentes y productoras de commodities también se beneficiaron por el aumento en los precios de los commodities. El WTI cerró la sesión cotizando en 71.70 dólares por barril, ganando 3.18%. Además del debilitamiento del dólar estadounidense, las ganancias del petróleo se deben a que la OPEP+ decidió retrasar los planes para aumentar la producción a enero. El grupo tenía previsto aumentar la producción mensual en 180 mil barriles diarios en diciembre.
Asimismo, el cobre cerró la sesión ganando 1.31%, el aluminio 0.77% y el níquel 0.40%. Las presiones al alza también se debieron a la posibilidad de que el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo de China, que celebra una serie de reuniones del 4 al 8 de noviembre, decida aprobar un paquete fiscal que impulse el crecimiento económico del país. Cabe destacar que los indicadores de China siguen mostrando que la actividad económica es débil, a pesar de todos los estímulos fiscales y monetarios que han impuesto.
A pesar de la apreciación del peso, es probable que las presiones al alza para el tipo de cambio continúen, ya que los riesgos internos y externos continúan. Por un lado, durante la sesión Donald Trump dijo que, de ganar las elecciones, impondrá aranceles del 25% a todos los productos que envíe México si la presidenta Claudia Sheinbaum no frena la invasión de criminales y drogas hacia Estados Unidos.
Por otro lado, se espera que continúen las reformas constitucionales que deterioran el perfil institucional de México. Cabe destacar que en la sesión el diputado de Morena, Ricardo Monreal, dijo sobre la reforma constitucional para extinguir órganos autónomos que el jueves 6 de noviembre iniciará el proceso con la declaratoria de publicidad y antes del 14 de noviembre será aprobada por la Cámaras de Diputados, el Senado y congresos locales.
Como resultado de la mayor aversión al riesgo sobre México, la volatilidad implícita en contratos de opciones a 1 mes del peso mexicano, tocó un máximo de 26.215% en la sesión, no visto desde el 13 de abril del 2020.
En la sesión, las divisas más apreciadas fueron: el real brasileño con 1.49%, el peso mexicano con 0.86%, el rand sudafricano con 0.84%, el peso chileno con 0.82%, el franco suizo con 0.66%, el yen japonés con 0.56% y la corona noruega con 0.55%. Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el rublo ruso con 0.88%, el peso argentino con 0.24%, la rupia de Indonesia con 0.21%, el shekel israelí con 0.21%, la lira turca con 0.05%, la rupia de India con 0.04% y el dólar taiwanés con 0.02%.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas, debido al nerviosismo del mercado en antesala a las elecciones en Estados Unidos. El Dow Jones registró una pérdida de 0.61%, siendo la cuarta caída de las últimas 5 sesiones. El Nasdaq Composite mostró una caída de 0.33% y el S&P 500 perdió 0.28% en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.33%, el DAX alemán mostró una caída de 0.56% y el CAC 40 francés perdió 0.50%. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres mostró una ligera ganancia de 0.09%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.51%. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: América Móvil (BMV:AMXB) (+1.76%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+1.56%), Banorte (BMV:GFNORTEO) (+1.02%) y Bimbo (BMV:BIMBOA) (+2.68%).
En la semana será relevante: 1) el martes 5 las elecciones de Estados Unidos, la publicación de la balanza comercial de septiembre y el ISM de servicios de octubre de Estados Unidos, el empleo formal (IMSS) de octubre de México, 2) el 6 de noviembre, el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros de octubre de México, los PMI oficiales correspondientes a octubre de la Eurozona y algunos países miembros, 3) el jueves 7 de noviembre, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y las solicitudes de apoyo por desempleo de la semana previa de Estados Unidos, la inflación al productor y consumidor de octubre de México, así como las ventas minoristas de la Eurozona para el mes de septiembre.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0845 y un máximo de 1.0915 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2934 y un máximo de 1.2999 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.7616 y un máximo de 21.9714 pesos por euro.