El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.27% o 5.6 centavos, cotizando alrededor de 20.57 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.6757 y un mínimo de 20.5397 pesos por dólar. La apreciación del peso se debe a un retroceso moderado del dólar estadounidense de 0.09% de acuerdo con el índice ponderado. Destacan menores fluctuaciones del tipo de cambio en comparación con días previos, lo que puede ser señal de que el mercado está a la espera de más información sobre la posible imposición de aranceles de Estados Unidos a las importaciones mexicanas, algo que Donald Trump dijo que podría darse a conocer el 1 de febrero.
Cabe mencionar que hoy se publica poca información económica relevante a nivel global, lo que también explica la menor volatilidad cambiaria al comienzo de la sesión.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el yen japonés con 0.26%, el dólar canadiense con 0.15%, la lira turca con 0.10%, el dólar neozelandés con 0.09%, el dólar de Singapur con 0.04% y el dólar de Hong Kong con 0.03%. Las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 0.99%, el ringgit de Malasia con 0.91%, el peso chileno con 0.63%, el zloty polaco con 0.56%, el shekel israelí con 0.49% y el real brasileño con 0.35%.
Los comentarios de Donald Trump relacionados al proteccionismo comercial no han parado. Ayer por la noche el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer un arancel del 10% a las importaciones desde China, debido a que el país envía fentanilo a México y Canadá. Trump señaló que el arancel podría darse a conocer el 1 de febrero, misma fecha que advirtió podría anunciar un arancel a las importaciones desde México y Canadá. Agregó que otros países también abusan de Estados Unidos e hizo referencia al amplio déficit comercial con la Unión Europea de 350 mil millones de dólares, agregando que también anunciará aranceles contra esos países.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, se registraron pérdidas en los índices de China debido a la amenaza de Trump de poner aranceles del 10%. El Hang Seng de Hong Kong registró una pérdida de 1.63%, cortando una racha de 6 sesiones al alza, mientras que el CSI 300 de Shanghái mostró una caída de 0.93% luego de 4 sesiones de ganancias. Por otro lado, el Nikkei japonés ganó 1.58%.
En el mercado de capitales de Europa, se observan ganancias a pesar de los comentarios de Trump, pues ha sido menos agresivo que con China, México o Canadá. Asimismo, hay ganancias tras el anuncio de inversión de hasta 500 mil millones de dólares de empresas del sector tecnológico SoftBank (TYO:9984) Group, OpenAI y Oracle Corp (NYSE:ORCL), junto con el gobierno estadounidense, impulsando el desempeño de los mercados desde la sesión europea. El STOXX 600 registra una ganancia de 0.72%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 530.55 puntos, algo que no sucedía desde septiembre. El DAX alemán muestra un avance de 1.25%, también alcanzando un nuevo máximo histórico de 21,330.87 puntos. Finalmente, el FTSE 100 de Londres gana 0.22%, también logrando un nuevo máximo histórico durante la sesión de 8,584.73 puntos. En el mercado de futuros, en Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.31%, el Nasdaq 100 avanza 0.92% y el S&P 500 gana 0.48%.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI cotiza con pocos cambios con respecto al cierre del martes en 75.78 dólares por barril y pierde 0.14%. Las presiones a la baja siguen relacionadas a la expectativa de una mayor oferta de Estados Unidos, luego de que Trump declaró emergencia energética nacional con el propósito aumentar la producción de petróleo y gas. Por el contrario, el oro gana 0.55% y cotiza en 2,759.94 dólares por onza, ante un aumento en su demanda como activo refugio, pues persisten las amenazas arancelarias de Trump. El oro alcanzó un máximo hoy de 2,763.47 dólares por onza, por lo que necesitaría un avance de solamente 0.96% para alcanzar el máximo histórico visto el 31 de octubre del año pasado.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, que mostró un crecimiento de 0.1% en la semana del 17 de enero, segunda semana consecutiva de crecimiento. Por otro lado, la tasa de hipotecas a 30 años disminuyó de 7.09% a 7.02%, cortando una racha de 5 semanas de aumentos.
En cuanto a anuncios de política monetaria, el banco central de Malasia mantuvo su tasa de interés sin cambios en 3%. Esta es la décima decisión consecutiva en la que el banco central de ese país mantiene la tasa de interés sin cambios, tras aumentarla en 25 puntos base, por última vez, el 5 de marzo del 2023. En las próximas horas el mercado estará atento a anuncios de política monetaria, destacando el Banco de Noruega a las 3:00 horas del jueves 23 de enero y el Banco Central de Turquía a las 5:00 horas del jueves. Mañana por la noche también se espera el anuncio de política monetaria del Banco de Japón, que se espera haga un incremento de la tasa de interés de 25 puntos base a 0.50%.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 20.43 y 20.68 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 0.8 puntos base a 4.56%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.04% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.6633 a 1 mes, 21.1504 a 6 meses y 21.6905 pesos por dólar a un año.