El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.37% o 7.1 centavos, cotizando alrededor de 19.43 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.1407 y un máximo de 19.5203 pesos por dólar. Con lo anterior, el peso cae por cuarta sesión consecutiva y acumula un retroceso de 4.36% u 81.2 centavos en ese periodo. La depreciación del peso se debe a una recuperación del dólar estadounidense que avanza 0.34% de acuerdo con el índice ponderado, luego de caer 0.98% durante las dos sesiones previas, ante la especulación de que la Reserva Federal podría realizar recortes agresivos de la tasa de interés antes de que termine el año.
Es importante mencionar que, debido a que se trata de una corrección del dólar, la mayoría de las divisas pierden terreno. Las divisas más depreciadas hoy son: el ringgit de Malasia con 1.06%, el rublo ruso con 1.04%, la libra esterlina con 0.75%, la lira turca con 0.68%, el won surcoreano con 0.64%, el zloty polaco con 0.59% y el florín húngaro con 0.52%. El peso mexicano se ubica en la posición 11 entre las divisas más depreciadas.
En cuanto a divisas relevantes destacan el euro que se deprecia 0.37% y cotiza en 1.0912 dólares por euro y el yen japonés que se deprecia 0.35% y cotiza en 144.68 yenes por dólar. La depreciación del yen hoy es mínima, pues ganó terreno en las cinco sesiones previas, acumulando un avance de 6.39% en ese periodo, señal de que el mercado sigue viendo probable que el Banco de Japón suba su tasa de interés en los próximos meses. Por lo anterior, no se descarta que el yen vuelva a ganar fuerza en el corto plazo, lo que podría impactar en una mayor depreciación del peso mexicano. Cabe recordar que, desde julio, la principal causa de la depreciación del peso ha sido el fortalecimiento del yen japonés, situación que llevó al cierre de posturas de carry trade que favorecían al peso mexicano.
En Japón destacó que se llevó a cabo una reunión entre oficiales del banco central, el Ministerio de Finanzas y la Agencia de Servicios Financieros, después de la volatilidad en los mercados financieros al comienzo de la semana. No se emitió un comunicado conjunto y de acuerdo con el Viceministro de Finanzas, Atsushi Mimura, no se ha modificado su panorama económico. Por lo anterior, pareciera que la reunión solo tuvo el objetivo de enviar la señal de que la situación en el mercado financiero está siendo vigilada por las autoridades de ese país, pero no se modificará la política monetaria.
Pocas divisas ganan terreno hoy: el real brasileño se aprecia 0.98%, el peso chileno 0.21%, la rupia de Indonesia 0.12% y la corona noruega 0.07%.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos, luego de que en la sesión de ayer los índices bursátiles a nivel global sufrieran fuertes pérdidas. En la sesión asiática de hoy, en Japón se registró un fuerte rebote, luego de haber mostrado el lunes su peor pérdida desde el “lunes negro” en 1987. El Nikkei 225 japonés que cayó 12.40% el lunes, registró el martes un avance de 10.23%, la mayor ganancia desde el 14 de octubre del 2008. Asimismo, el Topix de Tokio registró una ganancia de 9.30%, luego de haber caído 12.23% en la sesión de ayer, siendo la mayor ganancia desde el 14 de octubre del 2008. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0.31% y el CSI 300 de Shanghái mostró una ligera pérdida de 0.01%. En Europa, se siguen observando pérdidas por cuarta sesión consecutiva. El STOXX 600 registra una caída de 0.44%, el DAX alemán pierde 0.50%, el CAC 40 francés cae 0.99% y el FTSE 100 de Londres muestra una pérdida de 0.59%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.37%, el S&P 500 avanza 0.35% y el Nasdaq gana 0.39%.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicaron los datos de comercio de junio, donde las exportaciones mostraron un crecimiento de 1.50% o 3,932 millones de dólares, el mayor crecimiento desde febrero de este año. Al interior, las exportaciones de bienes crecieron 2.57% respecto al mes anterior, mientras que las exportaciones de servicios cayeron 0.46% mensual, la caída más profunda desde enero del 2023, luego de que en mayo alcanzaran 92,124 millones, su mayor nivel en registro. A tasa anual, las exportaciones totales muestran un crecimiento de 5.92%.
Por su parte, las importaciones crecieron 0.60% o 2,035 millones de dólares, acumulando 6 meses de crecimiento. Al interior, las importaciones de bienes mostraron un crecimiento de 0.69%, mientras que las importaciones de servicios crecieron 0.25% mensual, ligando 2 meses consecutivos al alza. A tasa anual, las importaciones muestran un incremento de 8.68%.
Con esto, la balanza comercial de junio mostró un déficit de 73,109 millones de dólares, con una caída de 2.53% respecto al mes de mayo, siendo la mayor contracción mensual desde agosto del año pasado. No obstante, a tasa anual, el déficit muestra un incremento de 12.81%. A pesar de la contracción mensual, el déficit comercial se ubicó por encima de la expectativa del mercado de 72,590 mil millones de dólares.
Durante junio, los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron México con 15.9%, Canadá con 14.6%, China con 10.3%, Alemania con 4.4% y Japón con 4.4%. Destaca que México sufrió una disminución de 0.4 puntos porcentuales respecto al dato de mayo. Asimismo, Canadá y Alemania cayeron 0.1 puntos porcentuales cada uno. Por otro lado, China se mantuvo en el mismo porcentaje y Japón mostró un ligero crecimiento desde 4.3%. En conjunto, estos 5 países representan el 49.6% del comercio total de bienes de Estados Unidos.
En México se publicó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros para julio. Durante el mes, la producción de vehículos ligeros fue de 302,309 unidades, mostrando un crecimiento anual de 2.70%, ubicándose solamente 0.15% por debajo del máximo histórico para un mes de julio alcanzado en 2017, cuando se produjeron 302,773 unidades. En el acumulado del 2024 se han producido 2,298,445 vehículos ligeros, mostrando un crecimiento de 5.09% respecto al mismo periodo del 2023. A pesar de este crecimiento, la producción acumulada en los primeros 7 meses del año se ubica 0.03% por debajo del máximo histórico para los mismos meses, ocurrido en 2019.
Aunque la producción sigue creciendo a tasa anual, las exportaciones de vehículos ligeros muestran un deterioro. En julio se exportaron 271,469 unidades, mostrando una contracción anual de 1.56% respecto al mismo mes del 2023, poniendo fin a una racha de 19 meses consecutivos de crecimiento. Cabe mencionar que el máximo histórico de exportaciones para un mes de julio ocurrió en 2023. Con lo anterior, en el acumulado de los primeros siete meses del año, las exportaciones suman 1,992,593 unidades, acumulando un crecimiento anual de 8.53% respecto al mismo periodo del 2023. Las exportaciones para los primeros siete meses del año se ubican 1.25% por debajo del máximo histórico en los primeros siete meses del 2019. El deterioro de las exportaciones automotrices, aunque no es severo, podría ser reflejo temprano del debilitamiento del consumo de bienes durables en Estados Unidos.
En cuanto a noticias relevantes, de acuerdo con medios la precandidata demócrata, Kamala Harris, ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, para candidato a la vicepresidencia.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.38 y 19.76 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 2.2 puntos base, ubicándose en 3.81%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.74% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.5546 a 1 mes, 20.0217 a 6 meses y 20.5914 pesos por dólar a un año.