El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 19.60 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 1.16% o 22 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.3655 y un máximo de 19.6100 pesos por dólar. El peso mexicano es la segunda divisa más depreciada frente al dólar hoy. La depreciación se debe a:
- La fortaleza del dólar estadounidense que inicia la sesión ganando 0.07%, de acuerdo con el índice ponderado y que acumula dos sesiones consecutivas al alza, avanzando 0.40%, en ese periodo. Se espera que la Reserva Federal será cautelosa en los próximos recortes de la tasa de interés, ya que algunos funcionarios han mencionado que harán recortes “modestos” y que necesitarán proceder hacia adelante con más precaución. Esto implica recortes de 25 puntos base, en lugar de 50 puntos base como se esperaba antes. Durante la sesión, es probable que el mercado siga de cerca los comentarios de oficiales de la Fed, ya que se publicará poca información económica. Hoy hablarán la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a las 9:30 horas, seguido de comentarios de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, las 11:00 horas y del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, a las 17:00 horas.
- En el mercado de commodities, el WTI inicia la sesión perdiendo 4.05%, cotizando en 70.84 dólares por barril, ante una reducción de la aversión al riesgo asociada a las tensiones bélicas del Medio Oriente. De acuerdo con personas con conocimientos del tema, el gobierno de Israel está dispuesto a no atacar los objetivos petroleros o nucleares de Irán. A los menores riesgos para la oferta de petróleo del Medio Oriente, se le añade los riesgos de una menor demanda. Cabe recordar que, la OPEP redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo a 1.93 millones de barriles de 2.03 millones, para el 2024 y a 1.64 millones de barriles diarios, desde 1.74 millones en 2025.
- Mayor aversión al riesgo sobre México. Ayer por la noche, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expresó que existe preocupación sobre la reforma al Poder Judicial. Agregó que una de las cosas más importantes por delante es la revisión del T-MEC programada para julio del 2026 y que la forma en que se abordará estará en función de la relación futura entre los dos gobiernos. Cabe recordar que en noviembre habrá elecciones en Estados Unidos y ambos candidatos, Trump y Harris, se gsn referido a la revisión del TMEC en sus campañas.
La fortaleza del dólar estadounidense lleva a que la mayoría de los principales cruces frente al dólar pierdan terreno en la sesión, siendo las más depreciadas: el rublo ruso con 1.64%, el peso mexicano con 1.16%, el real brasileño con 0.82%, el peso colombiano con 0.76%, el peso chileno con 0.65%, el yuan chino con 0.37% y el ringgit de Malasia con 0.30%. Por el contrario, las divisas más apreciadas son: la corona sueca con 0.60%, el shekel israelí con 0.44%, el yen japonés con 0.40%, la libra esterlina con 0.28%, el florín húngaro con 0.18% y el franco suizo con 0.14%.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.77%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 3.67% y el CSI 300 de Shanghái cayó 2.66%. En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.09%, el CAC 40 francés cae 0.95% y el FTSE 100 de Londres pierde 0.37%. Por otro lado, el DAX alemán registra una ganancia de 0.23%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 19,633.91 puntos.
En Estados Unidos, el Dow Jones registra una pérdida de 0.09%, mientras que el Nasdaq 100 avanza 0.04% y el S&P 500 gana 0.05%. Varias emisoras publicaron sus reportes trimestrales del tercer trimestre, mostrando resultados positivos: a) UnitedHealth Group (NYSE:UNH) mostró un ingreso de 100.82 mil millones de dólares, por encima de la expectativa del mercado de 99.16 mil millones, b) Bank of America (NYSE:BAC) registró un ingreso de 25.5 mil millones de dólares, por encima de la expectativa de 25.32 mil millones, c) Goldman Sachs (NYSE:GS) mostró un ingreso en el trimestre de 12.70 mil millones de dólares, por encima de la expectativa del mercado de 11.77 mil millones y d) Citigroup registró un ingreso de 20.32 mil millones en el trimestre, por encima de la expectativa 19.84 mil millones.
En Estados Unidos, se publicó la actividad manufacturera de Nueva York la cual mostró una caída de 23.4 puntos para ubicarse en -11.9 puntos en octubre, su menor nivel desde mayo de este año. Es importante resaltar que un número negativo indica una contracción en la actividad manufacturera, en el cual se ha ubicado este indicador en 10 de los últimos 11 meses.
Hoy se publicaron los datos del empleo del Reino Unido del mes agosto, mostrando una caída mensual de 35 mil empleos (-0.1%). Sin embargo, en comparación con el año pasado, se crearon 165 mil puestos de trabajo (0.5%). Con esto, la tasa de desempleo se ubicó en 4.0%, por debajo a la expectativa del mercado (4.1%). Por su parte, los salarios, excluyendo bonos, se incrementaron en 4.9% anual, desacelerándose desde 5.1% anual registrado el mes pasado y manteniendo la tendencia bajista iniciada en noviembre del 2023.
En la Eurozona, se dio a conocer que la producción industrial de agosto creció 1.8% mensual, mostrando un rebote desde el -0.5% registrado en julio. Sin embargo, este rebote fue insuficiente pues en términos anuales la producción industrial de la región se contrajo 0.2%, hilando ocho meses a la baja. Por su parte, el indicador ZEW de sentimiento económico de la región se ubicó en 20.1 puntos en octubre, por encima de la expectativa del mercado (16.9 puntos) e interrumpiendo tres meses seguidos a la baja. Este indicador muestra las expectativas de seis meses para la actividad económica de la región, por lo que el resultado sugiere que se percibe podría hacer una recuperación en la región.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.48 y 19.68 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 5 puntos base esta mañana a 4.04%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.57% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.6789 a 1 mes, 20.1360 a 6 meses y 20.6448 pesos por dólar a un año.