Inversionistas evaluando el conflicto y digiriendo resultados corporativos

Publicado 19.10.2023, 08:03 a.m
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• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con pérdidas con preferencia de los inversionistas por activos de refugio frente a la intensificación de los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto en Medio Oriente, y a la espera de más reportes corporativos

• El mercado estará atento a la abultada agenda de intervenciones por parte de miembros del Fed, que incluyen comentarios de Powell, Goolsbee, Barr, Bostic, Harker y Logan

• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicó el índice manufacturero de la región de Filadelfia de octubre, Philly Fed, el cual se mantuvo en contracción al ubicarse en -9.0pts, tras la caída de 13.5pts el mes previo. Además, se publicaron las solicitudes de seguro por desempleo para la semana que cerró el 14 de octubre resultando en 198 mil, muy por debajo de los estimado por el consenso (210 mil). Más tarde, se publicará el reporte de venta de casas existentes de septiembre

• Por su parte, China informará las tasas de 1 y 5 años para préstamos de alta calidad, donde se espera que las mantengan sin cambios

• En México, el INEGI publicó el IOAE de septiembre, con un avance de +0.2% m/m (3.0% a/a desestacionalizado) para la economía. Por sectores, anticipan a la industria en +0.3% m/m, con los servicios ligeramente más débiles en +0.1%

Mercado accionario

• Movimientos negativos en los mercados accionarios con inversionistas evaluando el conflicto entre Hamás e Israel y digiriendo resultados corporativos con señales divergentes, destacando los de Tesla (NASDAQ:TSLA) el día de ayer (-6% previo a la apertura) por debajo de lo esperado, mientras Netflix (NASDAQ:NFLX) (+14%) superó las expectativas al registrar el mejor crecimiento de suscriptores en un trimestre en años

• En Asia las bolsas cerraron negativas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.2%. En EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios son mixtos y muestran pocos cambios

• De 16 compañías del S&P500 que hoy reportan, 14 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo estimado, entre ellas AT&T (NYSE:T), Philip Morris (NYSE:PM) International y Union Pacific (NYSE:UNP). En México, Gmxt sorprendió con presiones en rentabilidad, lo que podría afectar el precio de la acción. Hoy se esperan los números de Kimber, Q y Vesta

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Desempeño mixto en bonos soberanos. Las tasas europeas de 10 años fluctúan entre +/-2pb. La curva de Treasuries se presiona 3pb en promedio y la referencia de 10 años registró nuevos máximos en 4.98%. Ayer, la curva de Bonos M se empinó como resultado de presiones de 1pb en la parte corta, mientras que el extremo largo ajustó +8pb

• El dólar pierde terreno, mientras que las divisas desarrolladas operan con rendimientos mixtos con NZD (-0.5%) y CHF (+0.3%) en los extremos. En EM, el sesgo también es mixto con ZAR (-0.7%) acotando las pérdidas. El MXN se deprecia 0.3% a 18.29 por dólar, extendiendo las pérdidas de ayer de 1.3%

• El crudo retrocede cerca del 1.0%, después de que EE. UU. suspendiera algunas sanciones sobre el curdo venezolano y otros commodities del país. Con ello, se espera que la oferta de Venezuela incremente en 200 Kbbl. Metales operan mixtos con oro (-0.2%) y cobre (+0.4%)

Mercado de deuda corporativa

• HR Ratings ratificó la calificación de Nacional Financiera en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable. La ratificación se basa en el apoyo explícito que recibe por parte del Gobierno Federal para el cumplimiento de sus obligaciones

• HR Ratings ratificó la calificación de las emisiones AB&CCB (HK:0939) 22 / 22-2 (ABS de AB&C Leasing) en ‘HR AAA (E)’ con perspectiva Estable. La calificación se sustenta en la Mora Máxima que soporta la estructura en un escenario de estrés de 18.8%

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