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Mercados accionarios a la baja

Publicado 10.04.2023, 08:22 a.m
Actualizado 29.03.2022, 02:00 a.m

• Mercados accionarios a la baja, rendimientos de bonos gubernamentales negativos y el dólar con pocos cambios, ante incertidumbre sobre la salud del sistema bancario de EE.UU. tras crisis en SVB Financial y con cautela a la espera de las cifras del mercado laboral, buscando pistas sobre los siguientes movimientos de alza en tasas del Fed

• El mercado está enfocado en las cifras del mercado laboral de EE.UU. El consenso espera que en febrero se hayan creado 215 mil nuevos puestos (anticipamos 250 mil puestos). La tasa de desempleo se espera sin cambios, en 3.4%. Estos datos han sido los más esperados de la semana por sus implicaciones en la política monetaria del Fed

• En el frente monetario, el Banco de Japón mantuvo su postura monetaria sin cambios, detonando una depreciación adicional del Yen. Mientras tanto, las expectativas de un alza de 50pb en la reunión del ECB de la próxima semana se consolidan

• Las tensiones entre EE.UU. y China se mantienen al alza. EE.UU. sigue sancionando empresas chinas, mientras que Xi Jinping ha advertido sobre el esfuerzo de EE.UU. por reprimir el ascenso de China, siendo hoy confirmado por la Asamblea Nacional Popular por un tercer mandato presidencial de cinco años, inédito entre sus predecesores. Así, la Inteligencia Nacional de EE.UU. ha declarado que el Partido Comunista de China es la amenaza principal para la seguridad nacional

• Atención a la reunión entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, con expectativas de que se relancen las relaciones entre ambos países tras asperezas en años recientes

Mercado accionario

• Caídas generalizadas en los principales índices accionarios, con el sector bancario que continúa liderando los ajustes, luego de que Silicon Valley Bank anunciara un incremento de capital para fortalecer su situación ante una pérdida muy importante en su portafolio de inversiones, provocando una salida masiva de clientes y con ello incrementando las dudas del impacto que el escenario de altas tasas puede tener. Mientras, los inversionistas esperan con cautela las cifras de la nómina no-agrícola a publicarse en EE.UU. En otros temas, Apple (NASDAQ:AAPL) tendrá su reunión anual de accionistas el día de hoy

• Los futuros anticipan una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.1% por debajo de su valor teórico. En Europa los ajustes son superiores al 1% y en Asia sobresale la caída del 3.0% en el Hang Seng

• A partir del lunes 13 de marzo y hasta el 3 de noviembre el horario de operaciones de la BMV será de 7:30am a 2:00pm para homologarlo con NY

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Desempeño positivo en bonos soberanos. Los activos europeos operan con ganancias de 9pb en promedio mientras que los Treasuries registran ganancias de 4pb a lo largo de la curva. Ayer, los Bonos M terminaron la sesión con ganancias de 23pb en promedio y la referencia de 10 años cerró en 9.12% (-25pb)

• El dólar cotiza con un pérdidas ligeras (DXY -0.1%) mientras las divisas del G10 y las emergentes registran variaciones mixtas. En las desarrolladas GBP (+0.4%) y JPY (-0.5%) se ubican en los extremos y en emergentes, ZAR (+1.4%) es la más fuerte y TRY (-0.8%) la más débil. El peso mexicano cotiza con pocos cambios en 18.34 por dólar

• Los futuros del crudo caen 0.8% ante el riesgos de una recesión provocada por la política monetaria restrictiva. Los metales industriales caen y destaca el níquel con una pérdida de 2.0%

Mercado de deuda corporativa

• Se informó que el próximo 17 de marzo de 2023 se llevará a cabo una amortización parcial anticipada de principal de la emisión quirografaria de Grupo Gicsa, GICSA 18, por un monto total de principal de $10 millones

• HR Ratings asignó calificación de ‘HR AA+’ al bono quirografario propuesto de Grupo Elektra (BMV:ELEKTRA), ELEKTRA 23, con perspectiva Estable. La calificación se basa en la deuda neta observada, que, a pesar de llegar a niveles positivos en los últimos dos años, reflejó años de pago cercanos a 1.0 años hasta 2021

• Durante 2022, Grupo Elektra (BMV:CYDSASAA) presentó una caída en la generación de EBITDA debido al crecimiento de los costos financieros

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