• Mercados accionarios con sesgo positivo, presiones en tasas de los bonos gubernamentales y el dólar operando con pérdidas a la espera del testimonio de Powell frente al Congreso hoy que pudiera brindar más detalles sobre la ruta de la Reserva Federal este año. Asimismo, el apetito por riesgo mejora con un repunte en acciones tecnológicastras pérdidas ayer
• Por otro lado, los inversionistas continúan digiriendo los planes de crecimiento en China y políticas de apoyo para alcanzarlo, así como las primarias ayer en EE. UU. donde Trump y Biden lideraron acercándose a la nominación presidencial. Haley estaría retirándose, de acuerdo con algunas tempranas notas de prensa
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicará el reporte de empleo privado del instituto ADP de febrero, así como las vacantes de plazas (JOLTS) y los inventarios mayoristas de enero. Por parte del Fed, hablarán Daly y Kashkari y se publicará el Beige Book
• Por su lado, Canadá y Polonia anunciarán sus respectivas decisiones de política monetaria, mientras China publicará la balanza comercial de febrero más tarde
• En México, el INEGI dio a conocer la confianza del consumidor de febrero, ubicándose en 47.0pts, en línea con el dato de enero. Al interior, 3 de las 5 categorías subieron
Mercado accionario
• Avances en los principales índices accionarios y apetito por activos de riesgo tras las tomas de utilidades de los últimos días. En EE. UU. los futuros anticipan una apertura al alza y el Nasdaq sube 0.6% por arriba de su valor teórico. CrowdStrike Holdings, aumenta más de 23% previo a la apertura tras resultados que superaron los estimados, lo cual también impulsa a algunas empresas de ciberseguridad
• Europa opera principalmente con ganancias y el Eurostoxx avanza 0.2%, apoyado por los sectores de servicios públicos y las tecnológicas. Por otra parte, Asia cerró mixta, aunque destaca el incremento del Hang Seng de 1.7% después de que funcionarios chinos sugirieron un aumento de la liquidez para estimular la economía
• En el frente corporativo nacional, hoy estaremos atentos al día con inversionistas de La Comer. Además, ayer Kof anunció la propuesta de un dividendo de 3.7% para 2024
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Treasuries con modestas pérdidas de ~1pb moderando el rally de ayer y frente a una dinámica más débil en tasas europeas donde los Gilts lideran las presiones de cara al anuncio presupuestal en RU. Ayer la curva de Bonos M observó ganancias de 4pb en promedio
• El dólar cae con un desempeño positivo en todo el G10 excepto CHF, mientras la mejora en el apetito por riesgo también impulsa al grueso de divisas de EM con ZAR como la más fuerte (+0.6%). El MXN se aprecia 0.4% a 16.89 por dólar, agregando su quinta sesión positiva
• El petróleo sube ~1% con el WTI y el Brent cercanos a máximos del año. Arabia Saudita anunció aumento a sus precios de referencia y el mercado espera los inventarios del DOE hoy en EE. UU. con el API estimando un modesto incremento. Metales mixtos con el oro ligeramente positivo y cercano a máximos históricos alcanzados ayer
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings asignó la calificación de ‘HR AAA (E)’ a la emisión estructurada propuesta de Dalton Efectivo Seguro GDL, DAFCB 24, por hasta $500 millones. La perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, la asignación de la calificación se basa en una Mora Máxima de 11.0% que soporta la Emisión bajo un escenario de estrés que, al compararse con una Tasa de Incumplimiento Histórica de 0.9%, deriva en una razón de Veces Tasa de Incumplimiento de 13x
• S&P Global Ratings confirmó calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de largo y corto plazo de Cetelem. De acuerdo con la agencia, basó las calificaciones de las emisiones de deuda de Cetelem en la garantía incondicional e irrevocable que le da su casa matriz, con base en Francia, BNP Paribas (EPA:BNPP) (A+/Estable/A-1), otorgada hasta el vencimiento de las emisiones calificadas