• Mercados accionarios ligeramente al alza, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar a la baja, con inversionistas a la espera de las minutas de la última decisión del Fed, en donde buscarán pistas sobre los siguientes movimientos y la posibilidad de un nivel más alto a lo esperado de la tasa terminal
• Representantes de la UE y el G7 están discutiendo un precio máximo al petróleo ruso. El rango estaría entre US$65 y US$70 por barril, lo que podría seguir siendo favorable para Rusia dados sus costos de producción actuales y podría implicar un impacto modesto en el comercio
• En China, el estímulo monetario continúa, ahora con un recorte al coeficiente de cobertura de liquidez, buscando un impulso a los préstamos bancarios. Esta medida se suma a dos planes anunciados este mes para reactivar la economía, moderación de algunas reglas sobre COVID-cero y el rescate al sector inmobiliario. Esto sucede en un contexto en el cual los contagios se mantienen al alza y la incertidumbre continúa
• Estaremos atentos a la publicación de las minutas de la reunión de noviembre del Fed, esperando un tono hawkish que refuerce el compromiso de reducir la inflación, así como señales de una posible moderación del ritmo de alzas en tasas. Sobre otras cifras económicas, tendremos cifras preliminares sobre los indicadores PMIs de EE.UU. en noviembre, con el consenso esperando una ligera contracción. Finalmente, estos mismos indicadores en la Eurozona sorprendieron al alza, aunque con el índice compuesto aún en contracción
Mercado accionario
• Mercados accionarios ligeramente positivos, en donde los inversionistas se encuentran evaluando el impacto que tendrá los mayores niveles en las tasas de interés sobre la actividad económica, mientras siguen atentos a cualquier señal del ritmo de apretamiento monetario del Fed en la próxima minuta
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura sin grandes cambios con el S&P500 cotizando 0.1% por arriba de su valor teórico. Europa opera mixta, pero las acciones de Credit Suisse (SIX:CSGN) se encuentran cayendo por debajo de su mínimo histórico de cierre tras advertir sobre una pérdida en el cuarto trimestre. El Eurostoxx aumenta 0.2%, en donde destaca con el mayor ajuste el sector bienes raíces, mientras se registran avances en las compañías de materiales. Por su parte, Asia cerró principalmente con ganancias, resaltando los aumentos del Nikkei y del Hang Seng de 0.6%, siguiendo el sentimiento de ayer
• En México, el IPC podría estar consolidando alrededor de los 51,900pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos. Los activos europeos operan con ganancias de 1pb, excepto los BUNDS alemanes mientras los Treasuries registran presiones de 2pb concentradas en la parte corta y media. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 6pb en promedio y la referencia de 10 años terminó en 9.14% (-9pb)
• El dólar se debilita con DXY ajustando -0.2% mientras las divisas desarrolladas y emergentes operan con variaciones mixtas. En el primer grupo SEK (+0.6%) lidera las alzas y en el segundo, RUB (+0.8%) y THB (-0.5%) se ubican en los extremos. El peso mexicano extiende las ganancias de ayer apreciándose 0.2% a 19.40 por dólar
• Los futuros del crudo caen 2.1% en promedio ante la posibilidad de que la Unión Europea apruebe un techo a los precios de las importaciones rusas mayor a lo esperado. En metales industriales las pérdidas son generalizadas ante los riesgos de recesión mientras la plata avanza 0.8%
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings bajó las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) Unifin Financiera a 'D' desde 'RD'. Fitch bajó también las calificaciones nacionales de largo y corto plazo a 'D(mex)' desde 'RD(mex)'. De acuerdo con la agencia, las bajas de calificación reflejan que está en curso un procedimiento de concurso mercantil. Hasta el día de hoy, el emisor no ha pagado a sus acreedores, los períodos de gracia de sus instrumentos de deuda han vencido y no está originando préstamos o arrendamientos
• Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Naturgy (BME:NTGY) México en ‘AAA(mex)’. La Perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, la calificación se sustenta en su buen desempeño operativo respaldado por la naturaleza regulada de la industria en donde opera