• Mercados accionarios mixtos, rendimientos de bonos gubernamentales al alza y el dólar con pocos cambios, con los inversionistas aguardando las cifras del mercado laboral de EE. UU., buscando evidencia que pudiera apoyar la idea de que el Fed inicie el recorte de tasas temprano y ayude a definir la política monetaria hacia delante
• Así, en cifras económicas, la atención estará centrada en EE. UU., donde esperamos una creación de 180 mil empleos, con la tasa de desempleo sin cambios en 3.9%. Además, otro punto de atención serán los salarios. Considerando los últimos datos del sector, los indicios sobre cierta debilidad en el mercado laboral comienzan a ganar mayor peso, lo cual ha impulsado las apuestas de que el Fed iniciara con recortes el próximo año
• En China, el Politburó ha prometido implementar una política fiscal expansiva para impulsar la demanda. A su vez indicaron que la política monetaria debería ser flexible, apropiada, orientada y efectiva. Ante esto, se estima que el objetivo de crecimiento para el próximo año se ubique por arriba del 5% planteado para 2023
• En Rusia, se confirma que Vladimir Putin buscará otro periodo como presidente. El anunció ya era esperado, después de que la constitución fue modificada en 2020 en aras de permitir que Putin pudiera permanecer en el poder hasta 2036. La elección está programada para el 17 de marzo
• En la Eurozona, se está considerando reabrir el caso contra EE. UU. ante la OMC sobre la disputa de acero y aluminio que se originó durante la administración Trump. No obstante, mencionaron se abstendrán de volver a imponer aranceles de manera inmediata. En otras noticias, los ministros de finanzas de la región no han logrado un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales después de horas de negociación. Sin embargo, algunos consideran que es posible llegar a un acuerdo a finales de año
Mercado accionario
• Los principales índices accionarios muestran movimientos mixtos, mientras los inversionistas se muestran cautelosos a la espera de datos de empleo de EE. UU. Los futuros muestran pocos cambios, aunque el sesgo es negativo. En particular el S&P500 cotiza 0.2% por debajo de su valor teórico y el Nasdaq hace lo propio en 0.4%, luego del impulso de ayer en tecnológicas ante el apetito por acciones de inteligencia artificial
• Europa opera con alzas prácticamente generalizadas, con el Eurostoxx que sube 0.5%, hilando cuatro semanas de alzas consecutivas. En Asia las bolsas cerraron mixtas. Destacó la caída del 1.7% del Nikkei en Japón, ante especulaciones de que el BoJ comenzará pronto a subir sus tasas de referencia
• En México el IPC podría consolidar cerca de los 54,300pts, tras cerrar el día de ayer en 54,457pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Rendimientos en bonos soberanos al alza. Las tasas europeas a 10 años registran pérdidas de hasta 9pb mientras que la curva de Treasuries se presiona 3pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 3pb, excepto en la parte larga que ajustó +2pb. La referencia de 10 años cerró en 9.19% (-2pb)
• El dólar opera lateral mientras las divisas del G10 y emergentes cotizan con variaciones mixtas. En el primer grupo, CAD (+0.1%) y SEK (-0.5%) se ubican en los extremos. En EM, el rango es más amplio con RUB (+1.4%) y ZAR (-0.8%). El peso mexicano gana 0.3% al cotizar en 17.42 por dólar
• Los futuros del crudo ganan 1.5% ante presiones de Vladimir Putin a algunos de los miembros de la OPEP+ para cumplir las cuotas de producción. Los metales ganan alrededor de 1%, excepto los preciosos que operan con pocos cambios
Mercado de deuda corporativa
• Cemex (BMV:CEMEXCPO) anunció que acordó refinanciar su crédito bilateral con Banorte (BMV:GFNORTEO), extendiendo el vencimiento del contrato de crédito a 2028. Después del refinanciamiento, el contrato de crédito consistirá en un crédito a plazo por $6,000 millones amortizables a 5 años, que representa un incremento de $760 millones. El contrato tendrá un margen de tasa de interés dependiente de la razón de apalancamiento, con una razón de apalancamiento máxima de 3.75x y una razón de cobertura de intereses mínima de 2.75x
• Moody's (NYSE:MCO) Local México asigna calificación de ‘ML A-1.mx’ al programa de deuda de corto plazo de América Móvil (BMV:AMXB). De acuerdo con la agencia, la calificación refleja su fuerte posición competitiva como una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo, su amplia diversificación geográfica con presencia en América y Europa