• Mercados accionarios mixtos –con los futuros del S&P500 a la baja–, rendimientos de bonos gubernamentales caen y el dólar va al alza, esto ante temores de que las expectativas de que el Fed recorte las tasas puedan ser demasiado optimistas, además del anuncio de Moody’s sobre la deuda en China
• Hoy, Moody’s revisó la perspectiva sobre la calificación soberana de China, ubicándola en ‘negativa’ desde ‘estable’, con el nivel manteniéndose en ‘A1’. El cambio se fundamenta en un mayor apoyo a los gobiernos locales y a la situación de incertidumbre en el sector inmobiliario
• En cuanto a datos económicos, los PMIs de servicios de noviembre en Alemania y en la Eurozona fueron revisados al alza, resultando en 49.6pts y 48.7pts, respectivamente, dando cierto respiro sobre la actividad en la región. En Brasil el PIB del 3T23 creció 0.1% t/t (2.0% a/a), mientras que la atención en EE. UU. también estará en los indicadores de servicios y en reporte de puestos de empleo (JOLTS)
• En el frente monetario, Isabel Schnabel del Consejo del ECB mencionó que es probable que ya no se materialice otra alza a la tasa considerando los últimos datos de inflación. Mientras tanto, en EE. UU. estaremos atentos a los comentarios de Michelle Bowman (Consejo del Fed). Por su parte, en Australia el banco central mantuvo su tasa sin cambios en 4.35%
• Israel estaría dispuesto a considerar otro alto al fuego si se puede lograr la liberación de más rehenes. No obstante, hoy aceleraron su ofensiva en Gaza con bombardeos en el sur de la franja
Mercado accionario
• Movimientos mixtos, con sesgo negativo, en los mercados accionarios en donde los inversionistas muestran cautela y ponderan las perspectivas económicas y monetarias a nivel global
• En Asia las bolsas cerraron negativas, destacando la caída del Hang Seng de 1.9%. Por otro lado, en Europa predominan las ganancias, el Eurostoxx avanza 0.3%. Resaltó que Ericsson (ST:ERICb) ganó un contrato para modernizar la red inalámbrica de AT&T (NYSE:T) en EE. UU., proyecto que podría alcanzar los US$14,000 millones en un periodo de cinco años. Así, las acciones de empresas de los sectores de servicios de comunicación y materiales son las que más suben, mientras que las de salud son las únicas que caen. En EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.4% en promedio
• En México, el IPC podría cotizar por debajo de los 54,000 pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ganancias en bonos soberanos. Las tasas a 10 años europeas disminuyen 5pb, en promedio. En tanto, la curva de Treasuries gana 2pb en el extremo largo. Ayer, los Bonos M promediaron pérdidas de 8pb con la referencia de 10 años, May'33, cerrando en 9.37% (+10pb)
• Dólar avanza modestamente frente a todas las divisas desarrolladas donde AUD (-0.9%) es la más débil. En EM, también se observan pérdidas generalizadas acotadas por RUB (-0.9%). El peso mexicano se deprecia 0.4% a 17.52 por dólar, hilando dos sesiones negativas
• Los futuros de crudo frenan una racha de caídas después de que Arabia Saudita dijera que los recientes recortes de la OPEP+ se cumplirían en su totalidad y podrían extenderse si fuera necesario. Pérdidas generalizadas en metales, con el níquel cayendo 1.5%
Mercado de deuda corporativa
• CIBanco (Rep. Común) informó que, en Asamblea del 28 de noviembre, los Tenedores aprobaron la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de los CBs de largo plazo IDEI 23+2V a realizarse el 7 de diciembre de 2023. El monto de principal es de $300 millones y pagará un premio por amortización total anticipada de $18.6 millones
• PCR Verum ratificó las calificaciones del Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO) de largo y corto plazo en ‘AAA/M’ y ‘1+/M’, respectivamente; la perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, las calificaciones se fundamentan en la capacidad de soporte que podría recibir por parte del Gobierno Federal al ser un medio ejecutor de política económica y financiera, siendo parte de los planes de desarrollo al participar como canalizador de programas de crédito y asistencia técnica enfocados al sector primario