• Mercados accionarios negativos, futuros del S&P500, el dólar y los rendimientos de bonos gubernamentales al alza, con inversionistas a la espera de la inflación en EEUU y su impacto en las acciones del Fed, también aún digiriendo los resultados electorales al momento con márgenes de control de la cámara baja más pequeños de lo previsto
• Sobre las elecciones intermedias en EE.UU. el avance en el conteo de votos muestra que el control del Senado depende de los resultados en Georgia, Arizona y Nevada. Por su parte, Joe Biden dijo que todavía planea buscar la reelección y que hará una declaración oficial a principios del 2023
• En Reino Unido, el gobierno buscaría recaudar USD$24 billones mediante nuevos impuestos como parte de su nueva propuesta de presupuesto, que será presentado a más tardar el 17 de noviembre
• En datos económicos, el mercado está atento al dato de inflación de octubre para EE.UU., esperando una ligera moderación en la tasa anual tanto para la general (7.8%) como para la subyacente (6.4%)
• En el frente de política monetaria, destacan comentarios de Mester (Cleveland), Logan (Dallas) y George (Kansas). A nivel local, esperamos que Banxico incremente la tasa de referencia en 75pb a 10.00%, manteniendo un tono hawkish en el comunicado
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sentimiento negativo, con los inversionistas a la espera del dato de inflación en EE.UU. y buscando señales más firmes de que ya haya alcanzado su punto máximo, lo que podría suponer una deceleración en el ritmo de alza de tasas. De igual manera, ponderan un veredicto que sigue sin estar claro de elecciones de medio termino
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura ligeramente al alza, con los futuros del S&P 500 cotizando 0.2% por encima de su valor teórico y el Nasdaq +0.4%. Mientras tanto, Europa opera sin grandes cambios, aunque hacia el sesgo negativo, el Eurostoxx ajustándose -0.1%. Por su parte, Asia cerró a la baja, destacando la disminución del Hang Seng del -1.7%. Finalmente, en México el IPC podría ubicarse alrededor de los 50,000pts
• En el frente corporativo internacional, el flujo de reportes corporativos disminuye, esperando para hoy únicamente 5 empresas del S&P 500, todas darán a conocer sus resultados antes de la apertura; entre ellas, Ralph Lauren (NYSE:RL)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Pocos cambios en bonos soberanos. Los activos europeos operan con pérdidas marginales mientras que la curva de Treasuries registra pérdidas de 2pb en la parte corta y ganancias marginales en los nodos de largo plazo. Ayer, la curva de Bonos M finalizó la sesión con ganancias de 9pb en promedio y la referenciad de 10 años en 9.61% (-14pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.4%) mientras la mayoría de divisas desarrolladas y emergentes operan en terreno negativo. NZD (-0.7%) es la más débil en divisas del G-10 y BRL (-1.8%) lidera las caídas entre emergentes. El peso mexicano registra cambios marginales y cotiza en 19.57 por dólar
• Los futuros del crudo caen 0.5% ante preocupaciones por una demanda débil en China al mantenerse la política de COVID-cero. En metales predomina el sesgo negativo, destaca el aluminio al caer 1.6%
Mercado de deuda corporativa
• Banco Santander (BME:SAN) México anunció el vencimiento y pago de sus Notas Senior 4.125% por US$1,000 millones con vencimiento en 2022
• S&P Global Ratings confirmó la calificación de las emisiones propuestas de Femsa (BMV:FEMSAUBD), FEMSA 22L / 22-2L, por hasta $10,000 millones en ‘mxAAA’ con perspectiva Estable. La agencia menciona que el riesgo de subordinación es bajo, debido al bajo nivel de apalancamiento ajustado de FEMSA, que se ubicó por debajo de 2.0x para los últimos doce meses al 3T22
• HR Ratings ratificó la calificación de la emisión FIMUBCB 21 (ABS de Fimubac) en ‘HR AAA (E)’ con perspectiva Estable, sustentada en la Mora Máxima de 51.5% que la estructura soporta en un escenario de estrés