• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales mixto, mientras el dólar opera con ganancias después de que el Fed señalizó una tasa terminal mayor a lo esperado por el mercado, y un tono hawkish de Powell, reafirmando la lucha contra la inflación a pesar de temores de pérdida de empleos y una recesión
• El mercado estará atento a la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo con el consenso esperando una moderación en el ritmo de alzas con un incremento de +50pb, mientras que el Banco de Inglaterra incrementó a 3.50% su tasa de referencia (+50pb)
• En EE.UU. la agenda económica incluye los reportes de ventas al menudeo y producción industrial de noviembre, donde esperamos señales de menor dinamismo. Además, se publicarán los indicadores regionales Empire Manufacturing y Philly Fed de diciembre. Estimamos que se ubiquen en 1.0pts y -15.0pts, respectivamente. Adicionalmente, también se publicarán las solicitudes de seguro por desempleo para la semana que cerró el 10 de diciembre
• En México, Banxico tendrá su última decisión de política monetaria del año. Esperamos que el banco central incremente su tasa de referencia en 50pb a 10.50%, con lo que terminaría la racha de cuatro reuniones con alza de +75pb. El apretamiento acumulado desde el inicio del ciclo sumaría 650pb
Mercado accionario
• Mercados accionarios negativos, después de la última actualización de la política monetaria del Fed donde los inversionistas esperan incrementos de tasas más moderados, pero con una probabilidad de tasa terminal más alta
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura a la baja, con el S&P 500 cotizando 0.9% por debajo de su valor teórico y el Nasdaq -1.1%. Mientras que Europa opera con pérdidas generalizadas en las bolsas, el índice Eurostoxx disminuye 1.3%, registrando las mayores caídas en el sector de tecnología. Por otra parte, Asia cerró a la baja, destacando el decremento del Hang Seng de 1.6%. Finalmente, en México, el IPC podría ubicarse alrededor de los 49,700pts
• En el frente corporativo internacional, las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) caen más de 2.0% previo a la apertura después de que Elon Musk vendiera una parte de su participación en la empresa. Mientras que, en el frente nacional, Chedraui (BMV:CHDRAUIB) anunció la adquisición de las tiendas Arteli, con un múltiplo FV/EBITDA de 3.0x vs 6.7x de Chedraui, siguiendo la estrategia de la compañía de aprovechar oportunidades atractivas
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Sesgo mixto en bonos soberanos. Los activos europeos fluctúan entre +/-7pb. Los Treasuries registran presiones de 1pb, en la parte corta, mientras que el nodo de mayor duración gana 2pb. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 4pb en la parte media y la referencia de 10 años concluyó en 8.92% (-3pb)
• El dólar avanza, ocasionando que todas las divisas desarrolladas operen en terreno negativo con AUD (-1.5%) liderando las pérdidas. En EM, el sesgo también es negativo con THB (-1.0%) como la más débil y PHP (+0.2%) siendo la única en terreno positivo. El MXN se deprecia 0.2% a 19.67 por dólar, tras caer 0.6% ayer
• Los futuros de crudo permanecen con pocos cambios después de que se reanudaran operaciones en una sección del oleoducto Keystone. Los metales registran sesgo negativo, destacando una caída en el oro y la plata de 1.7% y 3.0%, respectivamente. Los granos marcan rendimientos mixtos
Mercado de deuda corporativa
• Crédito Real dio a conocer el informe de las actividades que ha desempeñado el liquidador de la compañía desde su designación hasta el 13 de diciembre de 2022: (i) Contabilidad: continúa el análisis de la contabilidad de la sociedad para identificar con total certeza y precisión los activos y pasivos de Crédito Real; (ii) Negociaciones con acreedores: se amortizaron anticipadamente la totalidad de los CBs CRELCB 19 y se lograron acuerdos de pago con acreedores de la sociedad, tales como BlueOrchard Microfinance Fund y Grupo Financiero Ve por Más y continúa en negociaciones con los demás acreedores de la sociedad;
• Asimismo, (iii) en Procedimientos judiciales: continúan en curso y pendientes de resolución, el procedimiento de insolvencia (Chapter 11) promovido por un grupo minoritario de tenedores de bonos emitidos en EE.UU.; (iv) Regulatorio: continúa en curso la visita de investigación de la CNBV a Crédito Real; y (v) Obligaciones Fiscales: se continúa dando seguimiento puntual al cumplimiento