Principales Catalizadores de los mercados este día…
- Mercados accionarios positivos, Futuros del S&P al alza, rendimientos de los bonos gubernamentales y USD también al alza, mientras el petróleo registra ligeras caídas con los inversionistas digiriendo comentarios más hawkish de Powell, mientras la UE considera una posible prohibición de las importaciones de crudo ruso, aunque algunos miembros se oponen a este movimiento
- El resto de la semana, la atención seguirá en Rusia y Ucrania, incluida una reunión de la OTAN a la cual asistirá el presidente Biden
- Si bien hoy no se publican cifras económicas relevantes en EE.UU. destacamos una abultada agenda de intervenciones de miembros del Fed entre las que están las participaciones de Williams, Daly y Mester. La atención estará en buscar señales del ritmo al que subirá las tasas el banco central, después de que ayer Powell señaló que la Reserva Federal podría tomar acciones más agresivas para hacer frente a la inflación, avivando el debate de alzas de 50pb
- En México, el INEGI publicó el IOAE de febrero, con un alza de 0.3% m/m (2.8% a/a cifras desestacionalizadas) de la economía. Por sectores, anticipan a la industria en -0.2% m/m, un tanto débil, y con los servicios en 0.6%, recuperándose tras la última ola del virus
- El INEGI también dio a conocer la oferta y demanda agregada del 4T21, creciendo 0.1% t/t (3.0% a/a). Al interior, destacamos el avance del consumo privado (+1.4% t/t), las exportaciones (+3.5%) y las importaciones (+0.6%). No obstante, la inversión cayó (-0.2%)
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios en donde los inversionistas ponderan los comentarios del presidente del Fed, Jerome Powell, señalando que el banco central está abierto a mayores alzas de tasas para combatir el aumento de la inflación, mientras continúan monitoreando la situación en Ucrania, ya que las conversaciones de paz con Rusia no progresan
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx aumenta 0.6%. Las acciones de empresas de los sectores financiero y consumo discrecional lideran las ganancias, mientras que las de servicios públicos muestran pérdidas. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al subir 0.2% en promedio
• En México se reanudan operaciones tras el feriado de ayer. El IPC podría ubicarse por los 55,400 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones en bonos gubernamentales, con tasas europeos ajustando +4pb en promedio, mientras la curva de Treasuries norteamericana extiende las pérdidas de la sesión previa ante los comentarios más hawkish de Powell. Los Bonos M de mayor duración cerraron la semana pasada con un rally de 28pb
• Dólar ligeramente positivo permitiendo avanzar a la mayoría de divisas del G10 con NZD (+0.9%) liderando el grupo. En EM, el desempeño es mixto con RUB (+2.8%) como la más fuerte y divisas asiáticas limitando las pérdidas (-0.3%). El peso mexicano cotiza en 20.33 por dólar (+0.2%) tras ganar 2.7% s/s
• El crudo cae ante la posible prohibición de importaciones de crudo ruso por parte de la UE, aunque algunos miembros del bloque aún se oponen a dicha propuesta. Sin embargo, el Brent y el WTI continúan operando por arriba de 100 US$/bbl. Desempeño mixto en metales
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Traxión firmó un acuerdo para adquirir MEDISTIK, una empresa de servicios 4PL que provee soluciones logísticas para medicamentos y accesorios médicos. El precio pactado de la transacción asciende a $1,567 millones en efectivo
• Esta semana se espera la subasta de hasta $6,500 millones en el mercado corporativo con la participación de Cetelem, Grupo Aeroportuario del Centro Norte y Corporación Financiera Atlas
• Por parte del mercado bancario se espera la subasta de tres bonos de Bancomext por un monto objetivo de $5,000 millones (máximo $10,000 millones) con plazos de 3, 5 y 7 años