• Mercados accionarios positivos, Futuros del S&P y rendimiento de los bonos gubernamentales a la baja, mientras el dólar opera con pérdidas ante una postura más suave de China sobre la estrategia de cero tolerancia al COVID19, la confirmación de un ritmo de alza en tasas más moderado por parte de Powell e indicadores económicos mixtos
• Atención en los comentarios de los miembros del Fed, los que incluyen las participaciones de Logan, Bowman y Barr en busca de mayores señales sobre las próximas decisiones del FOMC
• En cuanto a cifras económicas, en EE.UU. se publicará el reporte de ingreso y gasto personal, así como el deflactor del PCE del mismo mes donde el consenso espera ver una moderación tanto en la inflación general como en la subyacente. Además, también se dará a conocer el ISM manufacturero de noviembre, el cual estimamos en terreno de contracción en 49.7pts, ante mayores retos en el sector
• En México, atención en las remeses familiares de octubre donde esperamos una aceleración en el monto explicada por un efecto estacional positivo, con las señales para el periodo teniendo un sesgo negativo, indicadores del IMEF y la encuesta de expectativas de Banxico de noviembre con la atención centrándose en la inflación, crecimiento, tasa de referencia y tipo de cambio
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo positivo, tras comentarios más dovish de Jerome Powell el día de ayer abriendo la posibilidad de un alza de tasas más moderada. Asimismo, el sentimiento recibió un impulso adicional después de que China mencionara que pudiera entrar a una nueva fase con políticas más suaves respecto al COVID-cero
• EE.UUU. anticipa una apertura ligeramente a la baja con el S&P 500 cotizando 0.1% por debajo de su valor teórico, tras cierre positivo de noviembre -segundo mes de ganancias por primera vez en un año-. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 0.7% liderado por el sector de tecnología. Mientras que Asia cerró mayormente positiva, destacando el aumento del Hang Seng de 0.8% y del Nikkei 0.9%
• En México el IPC podría ubicarse alrededor de los 51,900pts siguiendo a sus pares internacionales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ganancias generalizadas en bonos soberanos. Las tasas europeas marcan un rally de 12pb, en promedio, mientras la curva de Treasuries registra ganancias de hasta 7pb en el extremo largo. Ayer, la curva de Bonos M marcó un avance de 9pb, en promedio
• El dólar se debilita permitiendo avanzar a la mayoría de las divisas desarrolladas con JPY (+1.4%) como la más fuerte. En EM, el sesgo es mixto con KRW (+1.5%) y ZAR (-1.9%) en los extremos. Además, MXN cotiza en 19.29 por dólar (-0.1%), tras caer 0.2% ayer
• El crudo extiende el repunte de la sesión previa ante la flexibilización de las estrictas medidas de COVID-cero en China. El Brent cotiza ligeramente por debajo de 90 US$/bbl (+3.1%). En metales, el balance es positivo con el cobre y el oro ganando 0.2% y 0.8%
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Axo informó que celebró con los accionistas de Komax, diversas operaciones para adquirir, directa o indirectamente, la totalidad de las acciones de Komax y por lo tanto sus operaciones en los países de Chile, Perú y Uruguay. Komax, fundada hace más de 32 años, se dedica al retail mono y multi-marca y multi-canal en las categorías de ropa, zapatos y accesorios
• HR Ratings revisó al alza la calificación de Grupo Lamosa a ‘HR AAA’ de ‘HR AA+’, manteniendo la perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la revisión al alza se fundamenta en el refinanciamiento de su crédito por US$200 millones realizado a finales del 2T22. Este crédito fue utilizado para financiar la adquisición de la división de revestimiento cerámico plano de Grupo Roca durante el 3T21. Por su parte, el refinanciamiento se realizó a partir de un nuevo crédito bancario, una colocación privada y recursos propios