• Mercados accionarios y petróleo positivos, con los rendimientos de bonos gubernamentales y el dólar a la baja ante la decisión del Banco de Japón de mantener su postura acomoditicia. Además, los inversionistas estarán atentos a las señales enviadas por los miembros del Fed hoy y al desempeño de los reportes corporativos
• El Banco de Japón, contrario a las expectativas del mercado, mantuvo su postura monetaria sin cambios, con su tasa de interés objetivo en -0.1% y reafirmando el compromiso con el control de la curva de rendimientos. Tras esto, el Yen se deprecia. En el Foro Económico Mundial, el gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy dijo que es temprano para hablar de la próxima alza del ECB. Sin embargo, aclaró que los 50pb anunciados por Lagarde, en diciembre pasado, aún son válidos. Reiteró que el pico del ciclo de alzas debería alcanzarse en verano
• En cifras económicas, la agenda está centrada en datos de diciembre en EE.UU. Destacan las ventas al menudeo –esperando -1.0% m/m–, producción industrial –anticipando -0.1%– y precios al productor, con el consenso apuntando a una ligera deflación. Finalmente, el mercado está atento a los discursos de los miembros del Fed, siendo estos: Bostic (Atlanta), Harker (Filadelfia) y Logan (Dallas). En el Reino Unido, la inflación general mostró una moderación adicional en diciembre; no obstante, la subyacente se aceleró marginalmente. Ante esto las dudas sobre las siguientes acciones del BoE persisten
• En otras noticias, el Ministro del Interior de Ucrania murió en un accidente de helicóptero al este de Kiev. El total de muertos suma 18 personas y la causa del accidente todavía no se determina
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos, con sesgo positivo, mientras los inversionistas continúan evaluando la información de los reportes corporativos. Asimismo, se mantienen atentos a cualquier señal de la dirección de la política monetaria y su impacto en el crecimiento económico global
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura sin grandes cambios con el S&P500 cotizando 0.3% por arriba de su valor teórico, siguiendo con el sentimiento de cautela. Moderna (BMV:MRNA) sube más de 6.5% previo a la apertura de mercado tras informar que su vacuna contra las infecciones por el virus sincitial respiratorio cumplió con los objetivos. Por su parte, Europa con ligeras ganancias, el Eurostoxx avanza 0.3% a pesar de caídas relevantes en el sector de bienes raíces y comunicaciones. Asia cerró mayormente al alza, resaltando los aumentos en el Nikkei de 2.5% y el Hang Seng de 0.5%
• En el frente corporativo, en EE.UU., de las 6 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, solo 2 han dado a conocer sus cifras siendo por debajo de lo esperado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo en bonos soberanos. Los activos europeos registran ganancias de hasta 5pb mientras la curva de Treasuries cotiza con ganancias de 6pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 8pb en promedio y la referencia de 10 años finalizó en 8.69% (+11pb)
• El dólar se debilita (DXY -0.3%) mientras las divisas desarrolladas operan en terreno positivo, excepto JPY (-0.6%) y las divisas emergentes muestran variaciones mixtas. En el primer grupo SEK (+1.0%) es la más fuerte y en el segundo THB (+0.8%) lidera las ganancias. El MXN extiende las ganancias de ayer al cotizar en 18.63 por dólar, representando una apreciación de 0.1% y su mejor nivel desde febrero de 2020
• Los futuros del crudo ganan 1.8% en promedio a pesar de que la EIA dijo que la oferta superará la demanda por 1MMbbl/d este trimestre pero que la demanda aumentará en 2S23 por mayor dinamismo en China. En metales el sesgo es positivo y destaca el níquel al avanzar 4.4%
Mercado de deuda corporativa
• Mexarrend informó que no espera realizar los próximos pagos de sus emisiones de CP y sus Notas Preferentes con el objetivo de manejar su situación financiera y mantener su liquidez. La empresa incrementará reservas respecto de su cartera vencida durante el 4T22 por un monto aproximado de $100 millones, y dará de baja activos por un monto aproximado de $300 millones
• Asimismo, como resultado de una revisión en curso respecto del portafolio y otros activos de Mexarrend, la administración descubrió errores en sus registros de activos financieros. Para corregir estos errores, la Sociedad espera dar de baja activos financieros por un valor aprox. de $655 millones
• Finalmente, la compañía buscará iniciar un diálogo con representantes de tenedores de los CBs y notas preferentes con el fin de alcanzar una solución integral a sus restricciones de liquidez