• Mercados accionarios al alza, rendimientos de los bonos gubernamentales mixtos, mientras el dólar opera con ligeras ganancias. Se moderó el nerviosismo en los mercados tras una postura menos restrictiva por parte de los miembros del Fed y la perspectiva de un mayor estímulo económico por parte de China a pesar del conflicto entre Israel y Hamás
• El Fondo Monetario Internacional publicó su documento sobre Perspectivas Económicas Mundiales manteniendo su pronóstico del PIB global para 2023 en 3.0%, pero menor para 2024 en 2.9% (-0.1%). Además, elevó su estimado de inflación global para 2024 a 5.8% (+0.6%) e instó a los bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva hasta que se produzca un enfriamiento sostenible de las presiones sobre los precios
• Hoy, la atención del mercado estará en las intervenciones de los miembros del Fed incluyendo a Bostic, Waller, Kashkari y Daly. Esto después de que ayer el vicepresidente de la Reserva Federal, Phillip Jefferson dijera que está observando el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro como un potencial para restringir la economía y dijo que están en una posición en que pueden actuar con cautela sobre cualquier endurecimiento adicional de la política monetaria
• Los Republicanos siguen muy divididos sobre quién debería ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes
• En México se publicarán las ventas de la ANTAD y las negociaciones salariales de septiembre
Mercado accionario
• Sesgo positivo en los mercados accionarios en donde los inversionistas continúan evaluando las perspectivas monetarias, el impacto de la crisis geopolítica entre Hamás e Israel, además de la posibilidad de un nuevo estímulo económico en China
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas. En Europa los mercados suben, el Eurostoxx avanza 1.5%. Las acciones de empresas de los sectores de consumo discrecional, materiales y consumo básico lideran las ganancias. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios son positivos, aunque muestran pocos cambios
• En noticias corporativas, PepsiCo (NASDAQ:PEP) (+2% previo a la apertura del mercado) reportó resultados mejores a lo esperado y elevó su pronóstico de utilidades para el año
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Regresa la operación en el mercado de bonos de EE.UU. con los Treasuries registrando ganancias de 8pb, en promedio. Por el contrario, los bonos de 10 años en Europa pierden 4pb. A nivel local, los Bonos M avanzaron 5pb, en promedio, con la tasa de 10 años cerrando en 9.77% (-7pb) ayer
• Dólar modestamente positivo en medio de un desempeño mixto tanto en divisas desarrolladas como emergentes. En el último grupo, la operación esta acotada por THB (+1.0%) y CLP (-0.7%). En tanto, el MXN cotiza en 18.13 por dólar (+0.5%), diluyendo las pérdidas de 0.2% ayer
• El crudo cae modestamente después de registrar el mayor rally (+4.0%) en 6 meses a medida que el mercado asimila las consecuencias del ataque sorpresa de Hamás a Israel. Pérdidas generalizadas en metales y granos, destacando la caída del cobre y níquel de 1.6% y 1.7%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR A+’, modificando la Perspectiva de Estable a Positiva para Banco Ve por Más. De acuerdo con la agencia, la Perspectiva Positiva se basa en su adecuada evolución financiera, así como en el fortalecimiento de la posición de solvencia y en la generación de Ingresos del Banco
• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AA’, modificando la Perspectiva de Estable a Positiva para Banco Monex. De acuerdo con la agencia, la Perspectiva Positiva se basa en los elevados niveles de solvencia que mantiene, al exhibir un índice de capitalización básico y neto de 18.7% y 19.3% al 2T23, lo que se compara con los 17.7% y 18.3% al 2T22, y 19.2% y 19.8% en un escenario base. Asimismo, señaló que se muestran bajos niveles de morosidad, al cerrar con un índice de morosidad ajustada en 2.0% al 2T23 (vs. 1.8% al 2T22 y 2.2% en un escenario base)