• Mercados accionarios positivos, rendimientos de bonos gubernamentales y el dólar ligeramente al alza. Los mercados están reaccionando al reporte de inflación en EE. UU., lo cual no parecería ser un obstáculo para que el Fed comience con los recortes el próximo mes
• La inflación de julio en EE. UU. resultó en línea con lo esperado en 0.2% m/m, con la subyacente también en 0.2%. Con ello, las comparaciones anuales resultaron en 2.9% y 3.2%, en el mismo orden
• En cuanto a otras cifras, la inflación de julio en el Reino Unido sorprendió a la baja en -0.2% m/m (2.2% a/a), consolidando las expectativas de más recortes del BoE en lo que queda del año. En la Eurozona, la cifra revisada del PIB del 2T24 resultó en línea con la preliminar en 0.3% t/t. En Brasil, las ventas al menudeo de junio cayeron 1.0% m/m. Por la noche aguardamos el PIB del 2T24 en Japón
• En Japón, el actual primer ministro, Fumio Kishida, decidió retirarse de la contienda al liderazgo de su partido en septiembre, lo cual implica que el país tendrá un nuevo líder
• El Departamento de Justicia está analizando propuestas para hacer cumplir un falló que catalogó a Google como monopolio en lo que se refiere a las búsquedas en línea. De acuerdo con algunas fuentes, una posible solución sería separar a la compañía, con otra siendo el compartir más datos con rivales
Mercado accionario
• Sesgo positivo en los principales índices accionarios, con los inversionistas evaluando los recientes datos de inflación en EE. UU. Se registran avances en la mayoría de las bolsas
• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura positiva, con el S&P500 y el Nasdaq cotizando 0.1% por arriba de su valor teórico. En Europa, el Eurostoxx mantiene la racha positiva y avanza 0.5%. Con las acciones de empresas de consumo discrecional y tecnología impulsando al índice. Por su parte, Asia cerró mixta, destaca la subida de 0.6% del Nikkei
• En temas corporativos, las acciones de Alphabet (NASDAQ:GOOGL) caen 1.1%, tras la noticia de que el Departamento de Justicia de EE. UU. podría dividir a la compañía. Las unidades más probables para la desinversión son Android y Chrome. Al cierre de mercado Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) presentará sus cifras trimestrales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Sesgo negativo en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa suben 4pb en promedio. En tanto, la curva de Treasuries borró las ganancias de la sesión tras el reporte de inflación con pérdidas de hasta 5pb en el extremo corto. Ayer, la curva de Bonos M se aplanó como resultado de pérdidas de 4pb en la parte corta y ganancias de 2pb en el extremo largo
• Dólar ligeramente negativo en medio de un balance mixto en divisas desarrolladas con NOK (+0.6%) y NZD (-1.1%) en los extremos. En EM, el sesgo es positivo. El MXN cotiza con una apreciación de 0.9% en 18.85 por dólar, extendiendo las ganancias de la sesión previa de 0.3%
• Los futuros de crudo suben después de una caída en los inventarios norteamericanos y un incremento en las tensiones geopolíticas de Medio Oriente. Balance mixto en metales, pero el cobre y el oro incrementan 0.8% y 0.2%, respectivamente, con el último cerca de máximos históricos
Mercado de deuda corporativa
• Actualización de evento de cartera vencida acumulada (es mayor a 16%) y amortización anticipada total de la emisión CEDEVIS 12U para el próximo 20 de agosto. La emisión CEDEVIS 12U está respaldada por una cartera de créditos hipotecarios originada y administrada por el Infonavit. Actualmente, el bono cuenta con un monto en circulación de $1,397 millones y el saldo de la cuenta del Fideicomiso asciende a $3,068.8 millones
• Moody’s Local México bajó las calificaciones de Operadora de Servicios Mega y su emisión GFMEGA 22X a ‘C.mx’ desde ‘CCC.mx’ ya que no realizó el pago del cupón de sus bonos senior no garantizados con vencimiento en 2025. Subsecuentemente a la acción de calificación, Moody’s Local retiró todas las calificaciones de la compañía por razones de información financiera insuficiente