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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.60 | 12.34 | 10.74 |
Acciones | 61.59 | 61.59 | 0.00 |
Bonos | 37.00 | 45.63 | 8.63 |
Convertibles | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Preferentes | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.67 | 17.20 |
Precio/Valor Contable | 2.53 | 2.56 |
Precio/Ventas | 1.78 | 1.78 |
Precio/Flujo de Caja | 10.92 | 10.71 |
Rendimiento del dividendo | 2.17 | 2.15 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.76 | 11.43 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.46 | 21.29 |
Servicios financieros | 12.69 | 14.79 |
Salud | 12.54 | 12.43 |
Consumo cíclico | 10.55 | 10.74 |
Industria | 10.40 | 11.69 |
Bienes Raíces | 7.92 | 4.17 |
Servicios de comunicación | 7.51 | 6.58 |
Bienes de consumo | 5.31 | 6.46 |
Energía | 4.15 | 4.83 |
Materias primas | 3.47 | 4.37 |
Servicios públicos | 2.00 | 2.69 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18.08 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 14.15 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 8.78 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 6.55 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 6.17 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4.42 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 4.15 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 3.81 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 3.80 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 3.80 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4.93B | -0.60 | -3.07 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2.45B | 0.88 | -1.40 | 1.82 | ||
Schwab Target 2040 | 1.17B | 8.14 | 2.97 | 7.24 | ||
US80850L7837 | 886.58M | 8.57 | 4.24 | - | ||
Schwab Target 2035 | 598.95M | 7.32 | 2.57 | 6.82 |
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