25 mayo (Sentido Común) - EXI (Fomento a la Energía e Infraestructura de México), un fondo de inversión especializado en apoyar proyectos de generación de energía e infraestructura, anunció que planea recabar 745 millones de pesos (40 millones de dólares) con la venta adicional de Certificados de Capital para el Desarrollo (CKDes).
El fondo planea vender esos CKDes adicionales bajo la modalidad de llamada de capital el próximo 15 de junio.
El precio al que venderá esos títulos será de 12 mil 500 pesos cada uno, o un octavo del precio de la colocación inicial, como suele ocurrir con las llamadas de capital a fin de incentivar a los inversionistas actuales a seguir participando, o de lo contrario sufrir una mayor dilución de la que ocurre generalmente cuando una emisora emite más de este tipo de títulos.
Esa mayor dilución se da por el menor precio al que se venden los CKDes subsecuentes.
Los nuevos instrumentos de inversión cotizarán con la misma pizarra de aquellos que colocó EXI hace más de 10 meses, o EXICK 14.
Cuando EXI colocó esos primeros CKDes, en dos emisiones, una en diciembre y otra en mayo de 2015, recabó 450.8 millones de pesos (30.4 millones de dólares) dijo que en total esperaba obtener hasta 2,255 millones de pesos (160 millones de dólares) con la venta de estos instrumentos de inversión vía diferentes llamadas de capital.
Posteriormente, el fondo recabó 270 millones de pesos (16.3 millones de dólares) con su primera llamada de capital en noviembre del año pasado y luego 790 millones (41.2 millones) con la segunda llamada en febrero de este año.
Los fondos que la empresa espera recabar con su tercera llamada de capital serán destinados a fondear el gasoducto Mayacan, a fondear reservas para gastos y para el pago de gastos de la emisión correspondiente, dijo EXI en el prospecto de colocación de su tercera llamada. (Redacción Sentido Común)