99 Speed Mart Retail Holdings, cadena de minimercados líder en Malasia, tiene previsto debutar en el mercado el 9 de septiembre, con expectativas de recaudar 509 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI), considerada la mayor OPI de Malasia en los últimos siete años.
La empresa, fundada en 1987 por el empresario Lee Thiam Wah, tiene previsto ofrecer hasta un 17% de participación, lo que se traduce en unos 1 430 millones de acciones.
La OPV constará de hasta 1.030 millones de acciones existentes y 400 millones de acciones nuevas, según se detalla en un borrador de prospecto presentado en marzo. La empresa aún no ha respondido a las preguntas sobre el calendario de su debut y el importe previsto de la oferta pública.
Con un valor previsto de 2.360 millones de ringgit (508,84 millones de dólares), la OPV de 99 Speed Mart superará la salida a bolsa de Lotte Chemical (KS:011170) Titan Holding en 2017, convirtiéndose en la mayor de Malasia desde entonces, según datos del London Stock Exchange Group (LON:LSEG).
Además, esta OPV será la mayor del Sudeste Asiático desde la cotización de Amman Mineral Internasional en Indonesia en julio de 2023.
El mercado malasio de OPV ha experimentado un aumento del 15% en los fondos captados este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 674 millones de dólares y superando a otros mercados del Sudeste Asiático. Se espera que continúe la fuerte actividad de OPI, con empresas como U Mobile planeando recaudar más de 500 millones de dólares en sus propias ofertas públicas.
Los ingresos de la OPV de 99 Speed Mart se destinarán a la expansión en Malasia, incluido el establecimiento de centros de distribución y la compra de camiones de reparto. Los fondos también se utilizarán para reembolsar los préstamos bancarios existentes.
En la actualidad, 99 Speed Mart cuenta con 2.542 puntos de venta en toda Malasia, además de 19 centros de distribución. La empresa pretende abrir una media de 250 nuevos puntos de venta cada año, con el objetivo de alcanzar unos 3.000 puntos de venta en todo el país a finales de 2025.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.