- Los datos de empleo de EE.UU. y el discurso de Powell centrarán la atención esta semana.
- La acción de Tesla eparece ser una compra acertada, ya que se esperan unos resultados del 3T mejores de lo esperado.
- Los resultados decepcionantes de Levi Strauss es una venta con unos resultados decepcionantes.
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Las acciones estadounidenses concluyeron la jornada del viernes con resultados mixtos. El Dow Jones Industrial Average alcanzó un nuevo récord, mientras los operadores asimilaban datos de inflación moderados que incrementaron las expectativas de un posible recorte adicional de tipos de interés en la próxima reunión de política de la Reserva Federal en noviembre.
Los tres principales índices bursátiles de EE.UU. sumaron su tercera semana consecutiva de ganancias, con el Dow y el S&P 500 subiendo alrededor de un 0,6% en el periodo. El índice tecnológico Nasdaq Composite avanzó casi un 1% durante la semana.
Fuente: Investing.com
Se espera que la semana que viene sea agitada, ya que los inversores siguen evaluando las perspectivas de la Reserva Federal en cuanto a los recortes de tipos. Los mercados dan por hecho un recorte de al menos 25 puntos básicos en noviembre, y las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos tienen una probabilidad del 48,1%, según la herramienta Fed Monitor de Investing.com.
El evento más destacado en el calendario económico será la publicación del informe de empleo en EE.UU. correspondiente a septiembre. Se espera que este informe revele la creación de 144.000 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un ligero incremento en comparación con los 142.000 empleos añadidos en agosto. Además, se anticipa que la tasa de desempleo se mantenga estable en un 4,2%.
Previo a la publicación del informe de empleo, se prestará especial atención a los índices de gerentes de compras (PMI) tanto del sector manufacturero como de servicios, elaborados por el ISM.
Fuente: Investing.com
Este lunes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se dirigirá al público en una serie de discursos, lo que seguramente atraerá la atención de los inversores y analistas que buscan pistas sobre la dirección futura de la política monetaria.
Por lo demás, el calendario de resultados de la semana que viene incluye los informes de algunas empresas líderes, entre ellas, Nike (NYSE:NKE), Carnival (NYSE:CCL), Levi Strauss (NYSE:LEVI) y Constellation Brands (NYSE:STZ).
Con independencia de cómo evolucione el mercado, a continuación presento un valor que probablemente generará demanda y otro que podría sufrir nuevas caídas. Recuerde, no obstante, que mi marco temporal es sólo para la semana que comienza, del lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre.
Acciones para comprar: Tesla
El principal catalizador que impulsa las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) esta semana es la esperada publicación de sus cifras de entregas del tercer trimestre, que se espera que se anuncien el miércoles por la mañana.
Los resultados de la empresa de vehículos eléctricos en el tercer trimestre deberían mejorar tras una primera mitad de año accidentada, en la que la demanda se vio afectada por la ralentización del crecimiento en los principales mercados internacionales.
Los analistas de Wall Street prevén unas entregas de 462.000 vehículos en el trimestre, un 6% más que en el tercer trimestre de 2023. Esto supondría el tercer mejor total trimestral del fabricante de vehículos eléctricos, tras el récord de 484.507 en el cuarto trimestre de 2023 y de 466.140 en el segundo trimestre de 2023.
Las sólidas cifras de entregas de Tesla se ven impulsadas por el aumento de la demanda, especialmente en China, donde las subvenciones gubernamentales y la financiación a bajo coste han favorecido las ventas.
Tesla produce el Model 3, el Model Y, el Model X y el Model S, así como el Semi y el Cybertruck. El crossover Model Y representa la mayor parte de las ventas. La empresa de Austin (Texas) es ampliamente reconocida como líder mundial del mercado de vehículos eléctricos, con una cuota de mercado dominante en EE.UU. y China.
Los inversores dirigirán su atención hacia el evento Robotaxi de Tesla, programado para el 10 de octubre, donde se revelarán avances en la tecnología de conducción autónoma y la inteligencia artificial de la compañía. Se prevé que esta muestra genere un gran interés en torno a las capacidades de inteligencia artificial de Tesla, así como sus perspectivas de negocio futuras, que abarcan servicios de transporte autónomo. 
Fuente: Investing.com
Las acciones de TSLA subieron un 9,3% la semana pasada para terminar la sesión del viernes a 260,46 dólares por acción, su precio de cierre más alto desde el 10 de julio. En lo que va de año, las acciones han subido un 4,8%.
A los niveles actuales, Tesla tiene una capitalización bursátil de 812.000 millones de dólares, lo que la convierte en el fabricante de automóviles más valioso del mundo, por encima de nombres como Toyota (NYSE:TM), Volkswagen (ETR:VOWG_p), General Motors (NYSE:GM) y Ford (NYSE:F).
Fuente: InvestingPro
Cabe señalar que Tesla cuenta con una "puntuación de salud financiera" que supera la media, alcanzando un 3,0 sobre 5,0, según la evaluación de los modelos de InvestingPro respaldados por inteligencia artificial. Esta calificación resalta sus sólidos fundamentos, fortaleza técnica y su posición de liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos y automatización basada en inteligencia artificial.
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Acciones para vender: Levi Strauss
A diferencia de las perspectivas optimistas que rodean a Tesla, Levi Strauss se enfrenta a un entorno económico complicado, caracterizado por un notable debilitamiento en la demanda.
La emblemática compañía de ropa vaquera hará público los que parecen ser unos resultados discretos en su informe financiero del tercer trimestre, programado para ser publicado el miércoles a las 16:10 ET, tras el cierre del mercado.
El sentimiento entre los inversores respecto a Levi Strauss permanece pesimista, con analistas ajustando a la baja sus proyecciones de beneficios antes de la publicación de los resultados. Según InvestingPro, los 12 analistas que siguen a LEVI han reducido sus estimaciones de ganancias en los últimos 90 días, lo que indica una creciente inquietud sobre las perspectivas de la empresa.
El mercado aguarda una notable volatilidad en las acciones de LEVI tras la publicación de la actualización, según los datos del mercado de opciones, que sugieren un movimiento implícito de aproximadamente el 9,2% en cualquier dirección. Las ganancias han sido motores de significativas fluctuaciones en las acciones durante este año. De acuerdo con datos de InvestingPro, las acciones de Levi Strauss cayeron un 15% cuando la compañía presentó por última vez sus cifras trimestrales a finales de junio.
Fuente: InvestingPro
Los analistas anticipan un beneficio por acción de 0,31 dólares, ligeramente superior a los 0,28 dólares del año anterior, mientras que los ingresos se incrementarán un 3%, alcanzando los 1.550 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar de estos modestos indicadores de crecimiento, Levi Strauss debe hacer frente al impacto de la disminución de la demanda de los consumidores. La inflación sigue ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares a nivel global. Con el incremento del costo de vida y la persistencia de la inflación durante más tiempo del previsto, muchos consumidores están restringiendo sus gastos discrecionales, incluyendo las compras de ropa.
En este contexto, considero que el riesgo a la baja de que la empresa ajuste sus previsiones de crecimiento de beneficios y ventas para el año se está incrementando, dado el deterioro del entorno minorista.
Fuente: Investing.com
Las acciones de LEVI cerraron el viernes a 21,65 dólares, el nivel más alto desde el 26 de junio. Las acciones han ganado un 30,9% en 2024. En su valoración actual, Levi Strauss, con sede en San Francisco, tiene una capitalización de mercado de 8.500 millones de dólares.
Es importante destacar que, según InvestingPro, las perspectivas de rentabilidad y flujo de caja libre a corto plazo de Levi Strauss se presentan como arriesgadas. Este análisis señala su elevado múltiplo de valoración de beneficios como un factor de preocupación considerable.
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Descargo de responsabilidad: En el momento de escribir estas líneas, mantengo posiciones a largo plazo en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del SPDR® S&P 500 ETF y del Invesco QQQ Trust ETF. También me mantengo largo en el Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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