- Vamos a ver a dónde podría subir el oro y el petróleo en lo que resta de año y las razones que hay detrás.
- Te comento una pauta en la que está inmerso el S&P 500 que es super interesante, de hecho en los últimos 73 años se activó 37 veces y solo falló 1 vez.
- Las 7 Magníficas este año se desintegran, unas aportan y otras restan. Veremos las Magníficas en Japón y en Europa, además de las famosas Granolas.
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- Nikkei japonés +16,52%
- FTSE Mib italiano +12,06%
- Euro Stoxx 50 +10,91%
- S&P 500 +9,11%
- Dax alemán +8,50%
- Nasdaq +8,24%
- Ibex 35 español +8,06%
- Cac francés +6,87%
- CSI chino +3,98%
- Dow Jones +3,22%
- Ftse 100 británico +2,30%
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Ranking de las Bolsas en 2024
Así va el ranking de las principales Bolsas mundiales en lo que llevamos de 2024:
Sentimiento de los inversores (AAII)
El sentimiento alcista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones subirán durante los próximos seis meses está en el 47,3% y sigue por encima de su promedio histórico del 37,5%
El sentimiento bajista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones caerán durante los próximos seis meses, se encuentra en el 22,2% y se mantiene por debajo de su promedio histórico del 31%.
Abril, un mes interesante para los mercados
Nos encontramos ya inmersos en el mes de abril, un mes que históricamente suele ser bastante interesante para el Ibex 35 y el Dow Jones.
En el caso del Ibex español, si miramos desde su nacimiento en 1992, podemos ver que el rendimiento medio es de un +1,88%,lo que implica el tercer mejor rendimiento del año, tan solo por detrás de octubre (+1,9%) y noviembre (+2,40%). Además, si cogemos esos 32 años tenemos que únicamente 8 meses de abril fueron negativos.
Respecto al Dow Jones, mirando los últimos 50 años tenemos que el rendimiento medio es de un +2,2%, siendo el mejor mes del año.
A qué precio podría subir el oro y el petróleo lo que queda de año
Dos activos importantes y que están fuertes este año son el oro y el petróleo. Vamos a ver a dónde podrían ir en los próximos meses y por qué.
Oro
Sigue marcando máximos históricos y ya sube en el año un +11% superando al S&P 500.
Hace unas semanas expuse las razones que están detrás de este rally alcista. Vamos a recordarlas y añadiré algunas cosas más:
* La relación inversa entre los tipos de interés y el oro: cuando los tipos de interés bajan el oro sube debido al incremento de su atractivo como activo refugio. Los inversores llevan tiempo descontando que la Fed bajará los tipos este año. Es cierto que las previsiones iniciales de 6 rebajas ahora se han reducido a 2-3, pero lo importante es haber alcanzado el techo de la subida de tipos.
* Los problemas geopolíticos (Rusia vs Ucrania y Oriente Medio con el temor de un ataque de Irán) hacen que el oro actúe como activo refugio, de hecho es el refugio clásico y tradicional de los inversores.
* La demanda en India, uno de los principales compradores de oro, sigue siendo elevada y se espera que se mantenga durante todo el año, sobre todo por parte de los inversores minoristas.
* La demanda en China, principal importador de oro a nivel mundial, también ha sido mejor de lo esperado tras el Año nuevo lunar. Además, las caídas en el sector inmobiliario y bursátil chino han reforzado aún más el interés de los inversores particulares.
* Las compras por parte de los Bancos Centrales, sobre todo del Banco Popular de China.
En principio, todas estas causas siguen vigentes y no se observa cambios en los próximos meses, de manera que el oro tiene camino abierto para seguir subiendo. En Wall Street, en el caso del futuro oro, están convencidos de que alcanzará los 2500 dólares.
Petróleo
El petróleo es otro activo que lleva este año un fuerte rally alcista. En el caso del futuro Brent, empezó el 2024 en 77,39 dólares y ha llegado a subir a 91,90 dólares la pasada semana.
Las razones que hay detrás son:
* El incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, ya que podría extenderse por la región y hacer que otros actores adoptasen un papel mayor, como por ejemplo Irán y Hezbollah.
* La reducción de la producción de los países integrantes de la OPEP.
Las miradas están puestas en los 94-95 dólares que es a donde podría seguir subiendo en lo que resta de año.
El S&P 500 está dentro de una pauta muy interesante
Hay una pauta muy interesante en el S&P 500 que generalmente funciona muy bien y que estamos dentro de ella.
Consiste en lo siguiente: si el S&P 500, en el primer trimestre del año, no cierra por debajo del mínimo marcado en el mes de diciembre, el resto del año se comporta bastante bien, al igual que el año completo.
Basta ver los últimos 73 años, en los cuales en 37 de ellos se activó la pauta y en 36 funcionó y solo en 1 falló (año 2015 con -0,7%). El rendimiento medio el resto del año es de un +11,2% y el año completo un +18,8%.
El Nasdaq 100 pone fin a una racha de 153 días
El Nasdaq 100 llevaba la octava racha más larga de su historia por encima de la media móvil de 50 días.
La racha terminó tras moverse por encima de la media durante 153 días. Se quedó a 1 solo día de ocupar el 71 puesto en el ranking.
El récord máximo es de 238 días (31 enero 1995-25 septiembre 1995)
La desintegración de las 7 Magníficas
Creo que habrá pocas personas que no sepan qué son las 7 Magníficas (Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Google, Facebook (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Tesla (NASDAQ:TSLA) y Nvidia (NASDAQ:NVDA)), las responsables de buena parte de la subida del S&P 500 el año pasado.
Pero no son las únicas:
En Japón le llaman los 7 Samuráis y son Screen Holdings, Advantest, Disco, Tokyo Electron (TYO:8035), Toyota Motor (TYO:7203), Subaru (TYO:9632) y Mitsubishi (TYO:8058).
En Alemania están los 4 Fantásticos que son Siemens, Allianz (ETR:ALVG), Munich Re (BIT:MUV2) y Deutsche Telekom (ETR:DTEGn).
En el Eurostoxx 50 europeo tenemos las 5 Magníficas como ASML (AS:ASML), LVMH (EPA:LVMH), SAP (NYSE:SAP), Siemens y TotalEnergies.
En Europa están las famosas Granolas que son GSK (LON:GSK), Roche (SIX:ROG), ASML, Nestlé, Novartis (SIX:NOVN), Novo Nordisk (CSE:NOVOb), L’Oréal, LVMH, AstraZeneca (LON:AZN), SAP y Sanofi (EPA:SASY).
Pues bien, en el caso de las 7 magníficas, hay que decir que siguen en general con fuerza, pero a diferencia del año pasado, en esta ocasión solo suman algunas de ellas.
Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) siguen contribuyendo a la subida del S&P 500 más que nadie, pero habría que añadirle también otras acciones como Eli Lilly (NYSE:LLY) y Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) para tener las 7 compañías que más puntos añaden en la subida del S&P 500.
En el otro lado, tenemos a Tesla y Apple que son las dos acciones que más restan al índice. Si le añadimos Adobe (NASDAQ:ADBE), Boeing (NYSE:BA), UnitedHealth (NYSE:UNH), Intel (NASDAQ:INTC) y Nike (NYSE:NKE), tenemos las 7 acciones que menos aportan y más lastran al S&P 500 en 2024.
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