El peso cerró la sesión con pocos cambios

El peso cerró la sesión con pocos cambios cotizando alrededor de 16.95 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.9810 y un mínimo de 16.8996 pesos por dólar. La apreciación del peso fue impulsada por el debilitamiento del dólar estadounidense, tras la publicación de indicadores económicos débiles en Estados Unidos.

Las órdenes de fábrica cayeron 3.6% mensual en enero, más de la caída esperada de 2.9%. Asimismo, el ISM de servicios de febrero se ubicó en 52.6 puntos, su peor lectura desde diciembre del 2023 y por debajo de los 53 puntos esperados por el mercado.
Estos datos muestran un inicio débil del año, por lo que serán muy relevantes las cifras de empleo a publicarse esta semana en Estados Unidos, particularmente la nómina no agrícola y la tasa de desempleo.

Hoy las divisas que más se apreciaron fueron: el rublo ruso con 0.65%, el sol peruano con 0.64%, el florín húngaro con 0.57%, el yen japonés con 0.40%, el rand sudafricano con 0.37% y el zloty polaco con 0.27%. Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el shekel israelí con 0.58%, el peso chileno con 0.50%, el ringgit de Malasia con 0.27%, el won surcoreano con 0.24%, el real brasileño con 0.21% y la rupia de Indonesia con 0.18%.

El debilitamiento del dólar, así como la expectativa de recortes en la tasa de interés de Estados Unidos, los riesgos económicos en China, las tensiones geopolíticas y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, llevaron al oro a cerrar la sesión ganando 0.68%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 2,141.79 dólares.

El mercado estará atento a los resultados del Super Tuesday, en el que se disputan 865 delegados de los 2,429 totales. El proceso democrático inició a las 7:00 horas y las urnas cerrarán a las 19:00 horas (CT). Por su parte, el miércoles serán relevantes los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso a las 9:00 horas.

Por otro lado, en la subasta de valores gubernamentales de hoy martes 5 de marzo: 1) CETES a 28 días mostró una tasa de rendimiento de 11.00%, sin cambios con respecto a la semana previa, 2) los CETES a 91 días mostraron una tasa de rendimiento de 11.22%, bajando 5 puntos base con respecto a la semana previa, 3) CETES a 182 días mostró una tasa de rendimiento de 11.24%, bajando 4 puntos base con respecto a la semana previa, 4) CETES a 364 días tuvieron una tasa de rendimiento de 11.14%, bajando 8 puntos base con respecto a la subasta anterior de este instrumento (20 de febrero del 2024), 5) los Bonos a 10 años mostraron una tasa de rendimiento de 9.20%, bajando 11 puntos base con respecto a la subasta inmediata anterior del 23 de enero del 2024 y 6) los UDIBONOS a 10 años mostraron una tasa de rendimiento real de 4.74%, bajando 4 puntos base con respecto a la subasta anterior del 6 de febrero del 2024. El mercado descuenta un primer recorte a la tasa de interés en México en marzo, con la posibilidad de mayor cautela en el total de recortes que se harán en este año, pues la inflación sigue en niveles elevados.

Por su parte, el IMSS publicó que al 29 de febrero del 2024 hay 22,289,810 personas registradas, que implica que sólo el 37% de los ocupados de México (de acuerdo a cifras de la ENOE) tienen esta prestación. Con esto, en febrero se crearon 156,403 puestos de trabajo formales del sector privado, siendo la menor creación de empleo en un mes igual desde el 2021, cuando se crearon 115,287 puestos de trabajo. En los primeros dos meses del 2024 se acumula la creación de 265,424 puestos de trabajo, 7.70% por debajo del empleo creado en el primer bimestre del 2023. Asimismo, es la menor creación de empleo bimestral desde 2021.

A tasa anual, los puestos de trabajo crecieron 2.91% en febrero, siendo la menor tasa de crecimiento desde mayo del 2021, cuando la economía todavía estaba afectada por la pandemia del coronavirus. El salario diario (base de cotización) se ubicó en 576.2 pesos, mostrando un incremento mensual de 0.49% y anual de 10.13%. Multiplicando el salario diario por el número de puestos afiliados al IMSS y ajustando por inflación se obtiene una medida de masa salarial. Considerando la inflación de la primera quincena de febrero, la masa salarial muestra un crecimiento anual de 8.59%, acelerándose moderadamente desde el crecimiento de 8.48% en enero.

En los últimos 12 meses (hasta febrero), se ha registrado la creación de 629,341 puestos de trabajo, siendo la menor creación de empleo para un periodo de 12 meses desde mayo del 2021.

Los datos de registro ante el IMSS son consistentes con la desaceleración económica observada al inicio del año en México.

Por otro lado, el mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global. El Dow Jones registró una pérdida de 1.04%, la peor desde el 13 de febrero. El Nasdaq Composite cayó 1.65%, mientras que el S&P 500 cayó 1.02%, destacando los sectores: tecnologías de la información (-2.19%), consumo discrecional (-1.31%) e inmobiliario (-1.26%).

En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.23% en la sesión, ligando 2 sesiones de bajas. El DAX alemán cerró con una caída de 0.10%, acumulando dos sesiones consecutivas a la baja,después de 8 sesiones al alza. Por otro lado, el FTSE 100 del Reino Unido registró una ligera ganancia de 0.08%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. En México, el IPC de la BMV cerró con una ligera ganancia de 0.03%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. Al interior, destacan las emisoras: Pinfra (BMV:PINFRA) (+4.03%), Genomma Lab (BMV:LABB) (+3.75%), Qualitas (+2.26%), Bolsa Mexicana de Valores (+2.15%) y BanBajío (+2.10%).

En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0841 y un máximo de 1.0876 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2671 y un máximo de 1.2735 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 18.3673 y un máximo de 18.4274 pesos por euro.