El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.22% o 4.4 centavos, cotizando alrededor de 20.47 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.5622 y un mínimo de 20.3734 pesos por dólar. El mínimo del tipo de cambio se alcanzó tras la publicación en Estados Unidos de la inflación al consumidor de diciembre, que se ubicó en una tasa anual de 2.89%, en línea con la expectativa del mercado, mientras que la inflación subyacente se desaceleró a 3.24% anual, su menor tasa desde agosto del 2024, ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 3.3%.
El peso mexicano borró su avance durante la mañana, pues en niveles por debajo de 20.40 pesos por dólar aumentaron las compras anticipadas de dólares y la toma de coberturas, en anticipación al riesgo de mayor volatilidad cambiaria después del 20 de enero, cuando tomará protesta Donald Trump.
El dólar cerró con un retroceso de 0.24% de acuerdo con el índice ponderado, perdiendo por segunda sesión consecutiva y acumulando una caída de 0.67% en ese período. Hoy las divisas más apreciadas son: el yen japonés con 0.93%, el rand sudafricano con 0.80%, el real brasileño con 0.68%, el rublo ruso con 0.60%, el shekel israelí con 0.60% y el dólar australiano con 0.48%. Las divisas más depreciadas hoy son: la rupia de Indonesia con 0.34%, el peso chileno con 0.30%, el dólar taiwanés con 0.25%, la corona danesa con 0.18%, el peso colombiano con 0.18% y el euro con 0.17%.
Cabe mencionar que el yen japonés se ubicó como la divisa más apreciada y tocó una cotización mínima de 155.95 yenes por dólar, no vista desde el 19 de diciembre, ante la especulación de que el Banco de Japón podría subir la tasa de interés el próximo 23 de enero. El fortalecimiento del yen, en conjunto con la expectativa de incrementos de la tasa de interés en Japón, podría afectar el atractivo de mantener posturas de carry trade a favor del peso mexicano y generar presiones adicionales al alza para el tipo de cambio en los siguientes días.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, debido a la publicación de la inflación al consumidor de diciembre de Estados Unidos, alimentando la especulación de que la Fed no tendrá que ser tan restrictiva en el 2025. Asimismo, hoy publicaron sus reportes trimestrales varias instituciones financieras importantes: Goldman Sachs (NYSE:GS) tuvo ganancias por acción de 11.95 dólares, superando la expectativa de 8.21 dólares; JP Morgan (NYSE:JPM) reportó ganancias por acción de 4.81 dólares, superando la expectativa de 3.95 dólares; Wells Fargo (NYSE:WFC) reportó ganancias por acción de 1.43 dólares, superando la expectativa de 1.34 dólares; Citigroup tuvo ganancias por acción de 1.36 dólares, superando la expectativa de 1.22 dólares. Finalmente, BlackRock (NYSE:BLK) registró una ganancia por acción de 11.93 dólares, superando la expectativa de 11.46 dólares.
El Dow Jones registró una ganancia de 1.65%, ligando 3 sesiones al alza y siendo la mayor ganancia desde el 6 de noviembre. El Nasdaq Composite mostró un avance de 2.45%, cortando una racha de 5 sesiones de caídas y siendo la mayor ganancia desde el 6 de noviembre. Por su parte, el S&P 500 ganó 1.83%, ligando 3 sesiones al alza y siendo el mayor avance desde el 6 de noviembre. Al interior, 10 de los 11 sectores registraron ganancias, resaltando: consumo discrecional (+3.02%), servicios de comunicación (+2.65%), financiero (+2.58%) y tecnologías de la información (+2.22%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 1.33%, cortando una racha de 3 sesiones de pérdidas y siendo la mayor ganancia desde el 19 de septiembre. El DAX alemán mostró un avance de 1.50%, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 20,629.77 puntos. Por su parte, el FTSE 100 de Londres mostró un avance de 1.21%, cortando una racha de 3 sesiones de caídas y siendo el mayor avance desde el 22 de noviembre. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.80%, ligando 3 sesiones al alza, algo que no ocurría desde el 3 al 5 de diciembre. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Banorte (BMV:GFNORTEO) (+1.97%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (+2.63%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+1.03%), Banco del Bajío (+6.10%) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1.37%).
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI cerró la sesión ganando 3.29% y cotizando en 80.05 dólares por barril, tocando un máximo de 80.31 dólares por barril, no visto desde el 21 de julio del 2024. Las presiones al alza se debieron a:
1. La publicación del reporte mensual de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en donde se espera que el superávit de petróleo para el 2025 sea menor, debido a las sanciones que se han impuesto a Rusia.
2. La publicación del reporte semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), pues la semana pasada los inventarios de petróleo cayeron en 1.96 millones de barriles, alcanzando un mínimo de 412.68 millones, no visto desde marzo del 2022.
3. El debilitamiento del dólar estadounidense durante las últimas dos sesiones.
Asimismo, el precio de gasolina cerró la sesión con ganancias, cotizando en 2.1659 dólares por galón, aumentando 2.91% y alcanzando un máximo de 2.1736 dólares no visto desde el 7 de octubre del 2024. Las presiones al alza se debieron a que el gasoducto Colonial (BME:COL) Pipeline Co. cerró una de las líneas de combustible más grandes de Estados Unidos, luego de una posible fuga en el estado de Georgia. Ese gasoducto transporta 1.5 millones de barriles de gasolina diarios entre Houston, Texas, y Greensboro, Carolina del Norte. Se espera que el gasoducto permanezca cerrado hasta el viernes.
Las alzas en los precios del petróleo y gasolina tienen el potencial de generar presiones inflacionarias, lo que se sumaría a la presión en precios si Trump cumple sus amenazas de aranceles.
En cuanto a noticias relevantes, hoy en su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que los adeudos que PEMEX tiene con sus proveedores, de alrededor 20.5 mil millones de dólares, serán liquidados en marzo. La prórroga a marzo surge luego de que en diciembre la presidenta comentara que planeaban saldar estas deudas entre enero y febrero. Sin dar mucho detalle, Claudia Sheinbaum mencionó que en febrero se presentarán los cambios a leyes secundarias para PEMEX y CFE para “regresar a una operación eficiente”.
Por otro lado, se publicó el reporte de riesgos globales 2025 del Foro Económico Mundial, en donde resalta la fuerte preocupación por los conflictos militares en curso, la posibilidad de que se intensifiquen y la ausencia de mecanismos efectivos para resolverlos. También preocupan las disputas económicas, lo que podría llevar a un deterioro del comercio global ante el mayor proteccionismo. Para México, la Encuesta de Opinión Ejecutiva, destacaron como principales riesgos: 1) la escasez de agua, 2) el crimen y actividad económica ilícita, 3) problemas de suministro de energía, 4) la pobreza y desigualdad y 5) los servicios públicos y protección social insuficiente.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0260 y un máximo de 1.0354 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2163 y un máximo de 1.2306 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.0389 y un máximo de 21.1888 pesos por euro.