El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.51% u 8.4 centavos, cotizando alrededor de 16.73 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16.5418 y un máximo de 16.7432 pesos por dólar. La depreciación del peso se debe al fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de sus principales cruces, avanzando 0.18% de acuerdo con el índice ponderado. El dólar ha ganado terreno durante cuatro sesiones consecutivas, acumulando un avance de 1.68% en ese periodo. La depreciación del peso se debe a los siguientes factores:
1. En Estados Unidos se publicaron las ventas minoristas de marzo, mostrando un crecimiento mensual de 0.7%, superando la expectativa del mercado de 0.4%. Asimismo, el crecimiento de febrero fue revisado al alza de 0.6% mensual a 0.9%. Lo anterior es consistente con la expansión sostenida del consumo, el componente más importante de la demanda agregada y fuente de presiones inflacionarias. Por este motivo, se ha fortalecido la expectativa de que el primer recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal será en el cuarto trimestre del 2024. Hoy la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 7.9 puntos base hasta 4.60%, tocando un máximo de 4.6611%, no vista desde el 13 de noviembre del 2023.
2. El mercado está siendo cauteloso respecto al conflicto en Medio Oriente. Durante la sesión, oficiales militares de Israel mencionaron que habrá una respuesta al ataque del fin de semana y que están evaluando las acciones que tomarán en los próximos días. Por lo anterior, no se puede descartar un escalamiento del conflicto y que se convierta en una guerra regional, lo que también puede afectar la producción y distribución de petróleo y generar presiones inflacionarias a nivel global. En el mercado de materias primas, el precio del oro subió 1.66%, cotizando en 2,383.34 dólares por onza, por lo que podría seguir subiendo hasta un nuevo máximo histórico. El precio del petróleo se mantuvo estable, con el WTI perdiendo 0.29% y cotizando en 85.41 dólares por barril.
3. Aversión al riesgo sobre México. Hoy los diputados de la Comisión de Seguridad Social aprobaron con 19 votos a favor y 10 en contra la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tomará recursos de cuentas de ahorro para el retiro de personas a partir de los 70 años que están inactivas con el objetivo de mejorar la tasa de reemplazo de personas que están llegado a edad de retiro. Lo anterior podría generar incertidumbre sobre el sistema de pensiones a través de una cuenta individual, pues de convertirse en ley, la reforma implicaría el uso de recursos privados no reclamados para incrementar las pensiones de terceros. El proyecto aprobado en comisiones deberá ser llevado a Pleno para su discusión y de ser aprobado, deberá enviarse al Senado para su discusión. Hoy la tasa de los bonos M a 10 años subió 14.2 puntos base hasta 9.97%, tasa no vista desde el 1 de noviembre del 2023, acumulando un incremento en abril de 68 puntos base.
En la canasta amplia de principales cruces, pocas divisas ganaron terreno hoy: el shekel israelí con 0.34%, el dólar de Hong Kong con 0.11% y el franco suizo con 0.10%. Las divisas más depreciadas fuero: el real brasileño con 1.69%, el peso chileno con 1.28%, el peso colombiano con 0.90%, el rand sudafricano con 0.73%, el won surcoreano con 0.62%, el yen japonés con 0.58% y el sol peruano con 0.56%.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos se observaron pérdidas generalizadas, ante la expectativa de una política monetaria restrictiva por más tiempo. El Dow Jones registró una caída de 0.65%, ligando 6 sesiones consecutivas de pérdidas por primera vez desde el 26 de junio del año pasado, cerrando en su menor nivel desde el 18 de enero de este año. El Nasdaq Composite cerró con una caída de 1.20%, ligando 2 sesiones consecutivas de caídas y cerrando en su menor nivel desde el 21 de febrero de este año. Por su parte, el S&P 500 mostró una pérdida de 1.20% en la sesión, cayendo en 3 de las últimas 4 sesiones y cerrando en su peor nivel desde el 21 de febrero de este año. Al interior, todos los sectores mostraron caídas, resaltando: tecnologías de la información (-1.99%), inmobiliario (-1.77%), servicios de comunicación (-1.62%) y consumo discrecional (-1.62%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.13%, ligando 2 sesiones consecutivas de ganancias. El DAX alemán cerró con un avance de 0.54%, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido perdió 0.38%. En México, el IPC de la BMV cerró con una pérdida de 0.91%, cayendo en 5 de las últimas 6 sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 19 de marzo. Al interior, 30 de las 35 emisoras mostraron pérdidas, destacando: Banorte (BMV:GFNORTEO) (-0.99%), Industrias Peñoles (BMV:PEOLES) (-5.91%), FEMSA (BMV:FEMSAUBD) (-0.88%), Bimbo (BMV:BIMBOA) (-2.39%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (-1.13%) y Grupo Carso (BMV:GCARSOA1) (-3.98%).
En la sesión el euro tocó un mínimo de 1.0620 y un máximo de 1.0665 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2436 y un máximo de 1.2499 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 17.6302 y un máximo de 17.7872 pesos por euro.