El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 17.91 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.56% o 10 centavos, tocando un máximo de 18.0545 y un mínimo de 17.9006 pesos por dólar. El peso fue la cuarta divisa más apreciada en la sesión, después del peso chileno que ganó 1.02%, el real brasileño que se apreció 0.98% y el peso colombiano con 0.80%. La apreciación del peso se debió a:
1. El testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité de Banca y Vivienda del Senado para el Informe Semestral de Política Monetaria al Congreso. Entre los comentarios de Jerome Powell destacó que mostró un tono neutral, lo que respalda la expectativa de que los recortes de tasas de interés podrían ocurrir hacia el cierre del año.
Asimismo, Powell testificó que, además de los riesgos de la alta inflación, la Fed tiene que escoger el momento conveniente para recortar la tasa de interés, sin esperar mucho o recortarla antes. Asimismo, dijo que la Fed comenzará a concentrarse en sus 2 mandatos y enfatizó que, si el mercado laboral comienza a contraerse de forma acelerada, será también motivo para recortar la tasa de interés. Finalmente, Powell no quiso dar ninguna señal sobre el siguiente movimiento de la Fed, pero sí comentó que se necesitan más datos positivos para tener la confianza de que la inflación se dirige al 2% objetivo.
2. La publicación de la inflación de México, pues se ubicó en una tasa anual de 4.98%, acelerándose fuertemente desde el 4.69% de mayo y siendo la mayor inflación desde junio del año pasado (5.06%). Cabe destacar que, en la segunda quincena de junio la inflación general de México se ubicó en 5.17%. Lo anterior es preocupante y aumenta la probabilidad de que Banco de México mantenga la tasa alta por más tiempo, sobre todo porque aún existen riesgos de depreciación para el peso, con lo que podría seguir el efecto de traspaso sobre la inflación.
Grupo Financiero BASE mantiene su proyección de inflación hacia el cierre del año en 4.4% anual. No obstante, si las presiones inflacionarias observadas en el mes de junio se extienden durante julio y agosto, la previsión de inflación hacia el cierre del año puede ser revisada al alza. Con esto, se sube la perspectiva de tasa de interés para el cierre de este año a 10.5% desde el 10.25% estimado antes.
En el mercado cambiario se observaron resultados mixtos, pues el dólar estadounidense mostró pocos cambios al ganar 0.05%, de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más depreciadas fueron: la lira turca con 0.58%, la corona checa con 0.48%, el yen japonés con 0.28%, el rublo ruso con 0.26%, el rand sudafricano con 0.18%, el dólar taiwanés con 0.15%, libra esterlina con 0.14% y la corona danesa con 0.09%.
En el mercado de commodities el WTI cerró la sesión cotizando en 81.63 dólares por barril, cayendo %, debido a que no se espera que el huracán Beryl cause daños importantes en las instalaciones petroleras en Texas. Asimismo, las presiones a la baja se deben a las conversaciones para un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.13%, ligando 2 sesiones a la baja por primera vez desde el 14 de junio. Por otro lado, el Nasdaq Composite registró una ganancia de 0.14%, ligando 6 sesiones al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico de 18,511.89 puntos. Asimismo, el S&P 500 ganó 0.07%, ligando 6 sesiones de ganancias y alcanzando un nuevo máximo histórico de 5,590.75 puntos. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: financieros (+0.65%) y salud (+0.43%). Es importante resaltar que este viernes comienza la publicación de los resultados trimestrales de varios bancos, resaltando: JP Morgan (NYSE:JPM), Citigroup, Wells Fargo (NYSE:WFC), entre otros.
En Europa, se observaron pérdidas generalizadas debido a la incertidumbre tras las elecciones en Francia e Inglaterra durante el fin de semana. El STOXX 600 registró una pérdida de 0.90%, ligando 3 sesiones a la baja. El DAX alemán cayó 1.28%, la más profunda desde el 14 de junio, mientras que el CAC 40 francés mostró una pérdida de 1.56%, ligando 3 sesiones a la baja y cerrando en su menor nivel desde el 28 de junio. Por su parte, el FTSE 100 de Londres cayó 0.66% en la sesión. En México, el IPC de la BMV registró una ganancia de 0.83%, ligando 2 sesiones al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 6 de junio. Al interior, destacaron las ganancias de las emisoras: Walmex (BMV:WALMEX) (+3.51%), América Móvil (BMV:AMXB) (+2.15%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+1.64%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+1.30%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2.43%) y Gruma (OTC:GPAGF) (+2.82%).
Por su parte, el Banco de México publicó los resultados de la subasta de valores gubernamentales de hoy martes 09 de julio del 2024 en donde destaca: 1) la subasta de CETES a 28 días mostró una tasa de rendimiento de 10.90%, bajando 12 puntos base con respecto a la semana previa, 2) los CETES a 91 días mostraron una tasa de rendimiento de 11.12%, subiendo 1 punto base con respecto a la semana previa, 3) la subasta de CETES a 182 días mostró una tasa de rendimiento de 11.29%, subiendo 3 puntos base con respecto a la semana previa, 4) los CETES a 350 días tuvieron una tasa de rendimiento de 11.41%, subiendo 6 puntos base con respecto a la subasta anterior de este instrumento (25 de junio del 2024), 5) los Bonos a 5 años mostraron una tasa de rendimiento de 10.20%, subiendo 5 puntos base con respecto a la subasta inmediata anterior del 25 de junio del 2024 y 5) los UDIBONOS a 30 años mostraron una tasa de rendimiento real de 5.13%, bajando 2 puntos base con respecto a la subasta anterior del 28 de mayo del 2024. Estos resultados son consistentes con la anterior expectativa que el Banco de México seguiría con los recortes a la tasa de interés. Sin embargo, después de los datos de inflación publicados hoy es posible que en la subasta de la siguiente semana los valores gubernamentales muestren mayores rendimientos. Cabe destacar que, en su cuenta de X, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que es muy preocupante el nivel actual de inflación.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0806 y un máximo de 1.0833 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2778 y un máximo de 1.2825 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 19.3532 y un máximo de 19.5373 pesos por euro.