El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.73% o 13 centavos, cotizando alrededor de 17.79 pesos por dólar con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.9239 y un mínimo de 17.7663 pesos por dólar, nivel no visto desde el 6 de junio. Con lo anterior, el peso mexicano se ubica hoy como la divisa más apreciada frente al dólar. El peso sigue impulsado por la especulación de que el Banco de México mantendrá la tasa de interés elevada más tiempo y que la Reserva Federal hará dos recortes a la tasa de interés este año.
Ayer, INEGI publicó que la inflación de junio se ubicó en 4.98% anual y en la segunda quincena del mes alcanzó 5.17%, alejándose del objetivo del banco central del 3%.
Por otro lado, el mercado interpretó como acomodaticios los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en su comparecencia de ayer, en donde señaló que tienen que escoger el momento conveniente para recortar la tasa de interés sin esperar mucho. Powell también mencionó que, si el mercado laboral comienza a contraerse de forma acelerada, sería un motivo para comenzar a recortar la tasa de interés. Hoy el mercado seguirá atento a los comentarios de Jerome Powell que a partir de las 8:00 horas tendrá una comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
Por lo anterior, el dólar muestra un retroceso de 0.10% de acuerdo con el índice ponderado, reanudando su tendencia a la baja. En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso mexicano con 0.73%, el real brasileño con 0.72%, el shekel israelí con 0.65%, el florín húngaro con 0.65%, el rand sudafricano con 0.52% y el peso chileno con 0.43%. Por otro lado, las divisas más depreciadas hoy son: la corona noruega con 1.32%, el dólar neozelandés con 0.77%, la corona checa con 0.29%, el dólar taiwanés con 0.13%, el yen japonés con 0.08% y el rublo ruso con 0.06%. La corona noruega es la divisa más depreciada esta mañana luego de que en Noruega se publicó la inflación de junio en 2.6% anual, por debajo de la expectativa del mercado y desacelerándose desde 3.0% en mayo, siendo la menor tasa desde enero del 2021 y elevando la probabilidad de que el Banco Central de Noruega haga recortes de la tasa de interés antes de que termine el año.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, que mostró una caída de 0.2%, ligando 2 semanas consecutivas de caídas, lo que indica debilidad del mercado inmobiliario. Por otro lado, la tasa de hipotecas a 30 años disminuyó de 7.03% a 7.00%, cayendo luego de aumentar 0.10 puntos porcentuales la semana anterior.
En China destacó la inflación al consumidor de junio que se ubicó en una tasa anual de 0.2%, por debajo de la expectativa del mercado de 0.4% y siendo la menor tasa desde marzo. Al interior, la inflación de bienes de consumo fue -0.1% anual, luego de ubicarse en 0.0% durante dos meses. Por su parte, la inflación de servicios fue de 0.7% anual, desacelerándose desde 0.8% los tres meses previos. La menor inflación envía la señal de que la actividad económica de ese país es débil, lo que aumenta la probabilidad de que el gobierno anuncie nuevos estímulos o que el Banco Popular de China recorte su tasa de interés. La inflación del productor se ubicó en -0.8% anual en junio, sumando 21 meses de caídas.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el CSI 300 de Shanghái mostró una caída de 0.32% y el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.29%, tras la publicación de los datos de inflación al consumidor y al productor en China. Por otro lado, el Nikkei japonés mostró una ganancia de 0.61%, ligando 2 sesiones al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico de 41,889.16 puntos. En Europa, se observan ganancias por primera vez en la semana. El STOXX 600 muestra un avance de 0.55%, el DAX alemán gana 0.62%, el CAC 40 francés avanza 0.59% y el FTSE 100 de Londres registra una ganancia de 0.57%. En el mercado de futuros, el Dow Jones registra una ligera ganancia de 0.07%, el Nasdaq 100 gana 0.37% y el S&P 500 avanza 0.23%. Las ganancias en Europa y en la sesión americana están asociadas a la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés en los próximos meses.
En cuanto a noticias relevantes, ayer Claudia Sheinbaum asistió a la Conferencia Monetaria Internacional, en la que participan 56 bancos privados con operaciones a nivel global. En la conferencia, la presidenta electa declaró que se creará un Consejo Empresarial que será dirigido por Altagracia Gómez, presidenta del Grupo Promotora Empresarial de Occidente. Además, acentuó que la prioridad de su gobierno será concretar inversiones de desarrollo sustentable. Hoy se espera que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dé una conferencia de prensa a las 11:00 horas.
En México, el INEGI publicó las cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados correspondientes a junio de 2024. En este mes se vendieron 4,573 vehículos pesados al menudeo, aumentando 0.84% respecto al mismo periodo del año previo y alcanzando un máximo histórico para el mes de junio. Por su parte, se vendieron 6,784 vehículos al mayoreo en el mercado nacional mostrando un aumento de 40.78% respecto al mismo periodo de 2023 y ubicándose 18.48% por debajo del máximo alcanzado en junio de 2019.
En junio se produjeron 22,050 vehículos, aumentando 12.74% respecto al mismo periodo del año previo alcanzando máximo histórico para el mes de junio. No obstante, en los primeros seis meses de 2024 se produjeron 102,033 unidades disminuyendo 10.12% respecto al mismo periodo de 2023 cuando se alcanzó el máximo para este periodo. Por último, se exportaron 15,477 unidades de vehículos pesados, disminuyendo 3.58% respecto al mismo periodo del año previo cuando se alcanzó el máximo para el mes de junio. Cabe mencionar que se han registrado caídas a tasa anual por 8 meses consecutivos. En el acumulado de los primeros seis meses, se exportaron 78,881 vehículos, cayendo 13.62% respecto al mismo periodo de 2023 cuando se alcanzó el máximo para este periodo.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.67 y 17.91 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.1 puntos base, ubicándose en 4.28%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.76% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.8875 a 1 mes, 18.3185 a 6 meses y 18.8411 pesos por dólar a un año.