Mercado de cambios
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.09% o 1.7 centavos, cotizando alrededor de 18.02 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.9689 y un máximo de 18.0226 pesos por dólar. En el mercado cambiario el dólar se fortalece 0.16% de acuerdo con el índice ponderado, ganando terreno frente a la mayoría de sus principales cruces, debido a los siguientes factores:
1. Cautela en anticipación a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quién a las 9:00 horas presentará su informe semestral sobre política monetaria ante el Comité Bancario del Senado. El mercado está considerando la participación de Powell como un evento relevante, pues es una de las últimas opiniones antes del anuncio de política monetaria del 22 de marzo. Solo resta una conferencia del presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, mañana a las 7:00 horas y la comparecencia de Powell mañana a las 9:00 horas ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
2. Aversión al riesgo debido a las tensiones entre Estados Unidos y China. Durante la noche, el ministro de exterior, Qin Gang, dijo abiertamente que Estados Unidos busca suprimir a China en todos los aspectos, algo que fue respaldado por comentarios del presidente Xi Jinping, quién calificó la estrategia del gobierno estadounidense como medidas de contención. También se publicaron indicadores económicos desfavorables para China, con las exportaciones acumuladas de enero y febrero cayendo 6.8% con respecto al mismo periodo del 2022 y las importaciones cayendo 10.2%.
Debido a lo anterior, la mayoría de las divisas pierden frente al dólar. Las divisas más depreciadas hoy son: el dólar australiano con 0.97%, el rand sudafricano con 0.73%, la corona noruega con 0.70%, la corona sueca con 0.63%, el shekel israelí con 0.47%, la rupia de indonesia con 0.36% y el franco suizo con 0.33%. Solamente tres divisas ganan terreno en la canasta de principales cruces: el peso chileno con 0.42%, la corona checa con 0.17% y el ringgit de Malasia con 0.15%.
En el mercado de capitales se observa un desempeño mixto. En Asia, el Nikkei 225 de Japón avanzó 0.25%, el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.33% y el CSI 300 de Shanghái perdió 1.46%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 0.29%, el CAC 40 de Francia 0.01% y el DAX de Alemania 0.03%. Las variaciones moderadas son señal de cautela en anticipación a los comentarios de Powell. En el mercado de futuros, el S&P 500 avanza 0.11% y el Nasdaq 0.26%. En el mercado de commodities se registran pérdidas. El WTI pierde 0.72% y cotiza en 79.88 dólares por barril, mientras que el oro pierde 0.39% y cotiza en 1,830.62 dólares por onza. Finalmente, el cobre cae 0.82%, el aluminio 1.18% y el níquel 0.68%.
Es importante mencionar que ayer, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció la solicitud de consultas con el gobierno de México en relación a la restricción mexicana de maíz genéticamente modificado. De acuerdo con la representante comercial, Katherine Tai, “las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares de comercio agrícola”. De acuerdo con el comunicado, si las diferencias no se resuelven, considerarán todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer valer los derechos de Estados Unidos en virtud del T-MEC.
En cuanto a indicadores económicos, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO) correspondiente a febrero del 2023, que muestra que la confianza de los consumidores aumentó 0.49 puntos y con esto, el indicador alcanzó un nivel de 44.80, siendo el más alto desde noviembre del 2021. Al interior, la confianza aumentó debido al optimismo respecto a la situación económica del país comparada con la de hace 12 meses y a las posibilidades de compra de bienes duraderos. En contraste, el componente de la situación económica del país dentro de 12 meses, también aumentó, pero en menor proporción, mientras que el componente de la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses cayó 0.92 puntos.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.95 y 18.10 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 2.5 puntos base, ubicándose en 3.93%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1 punto base, ubicándose en 9.31%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.75% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.1063 a 1 mes, 18.6333 a 6 meses y 19.2459 pesos por dólar a un año.