El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 18.53

El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 18.53 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.78% o 14 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.2232 y un máximo 18.6580 pesos por dólar, no visto desde el 24 de mayo del 2023. Cabe destacar que el peso es la tercera divisa más depreciada entre los principales cruces frente al dólar, ya que permanece la aversión al riesgo sobre México por las elecciones.

La mayoría de las divisas se deprecian frente al dólar, cuyo índice ponderado avanza 0.28%, debido a un aumento en la aversión al riesgo global, tras las elecciones parlamentarias en Europa. En Francia la coalición de derecha, encabezada por Marine Le Pen, obtuvo el 32% de apoyo. Por lo anterior, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a votaciones legislativas anticipadas que se llevarán a cabo el 30 de junio y el 7 de julio. Cabe mencionar que estas serán las primeras elecciones anticipadas desde 1997.

Por su parte, en Alemania el partido socialdemócrata del canciller Olaf Scholz obtuvo el peor resultado de su historia (13.9%), quedando por debajo del partido de Alternativa para Alemania (15.9%). Sin embargo, los partidos centralistas Unión Demócrata Cristiana de Alemania y Unión Social Cristiana de Baviera mantuvieron la mayoría con 30% de los votos.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el florín húngaro con 1.30%, el zloty polaco con 0.91%, el peso mexicano con 0.78%, el won surcoreano con 0.77%, el ringgit de Malasia con 0.66%, la corona checa con 0.62%, el rand brasileño con 0.61%, la rupia de Indonesia con 0.52% y el euro con 0.52%. Por el contrario, las divisas más apreciadas en la sesión son: el rand sudafricano con 0.73%, el dólar australiano con 0.12% y el franco suizo con 0.03%.

El florín húngaro es la divisa más depreciada entre los principales cruces frente al dólar, ante un aumento en la aversión al riesgo, luego de las elecciones parlamentarias en Europa y la publicación de la inflación de mayo. La inflación en Hungría se ubicó en una tasa anual de 4%, por debajo de la expectativa de mercado de 4.2%. Con esto, se espera que el Banco de Hungría continúe con los recortes de la tasa de interés, lo que apoya la depreciación de la divisa.

En el mercado de commodities, el WTI inicia la semana ganando 1.01%, cotizando en 76.29 dólares por barril ante la expectativa de una mayor demanda por hidrocarburos en el verano, mientras que el precio del oro sube 0.51% a 2,305.38 dólares por onza, ante la mayor aversión al riesgo global.

El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles. En la sesión asiática, el Nikkei japonés cerró con una ganancia de 0.92%, mientras que los índices de China, el Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de Shanghái, se mantuvieron cerrados en la sesión del lunes. Por otro lado, en la sesión europea se observan pérdidas generalizadas, tras los resultados de las elecciones del parlamento europeo. El STOXX 600 registra una caída de 0.47%, el CAC 40 francés pierde 1.55%, el DAX alemán cae 0.45% y el FTSE 100 de Londres muestra una pérdida de 0.24%.

En Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.22%, el Nasdaq 100 cae 0.20% y el S&P 500 muestra una pérdida de 0.22%.

En cuanto a noticias relevantes, el Banco Mundial aprobó durante el fin de semana un financiamiento al gobierno de México por 1,000 millones de dólares, destinado a políticas de desarrollo financiero sostenible e inclusivo. El último préstamo del Banco Mundial a México fue aprobado en junio del 2023, por un monto de 700 millones de dólares.

En México, la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) correspondiente a abril del 2024 muestra que en el mes ingresaron al país un total de 6.76 millones de visitantes, 14.01% por encima del total de visitantes que entraron al país en el mismo mes del 2023. No obstante, aún existe un rezago considerable de 16.33% respecto a los niveles observados en el mismo mes del 2019, previo a la pandemia. En los primeros cuatro meses del 2024, ingresaron al país 27.76 millones de visitantes, mostrando un crecimiento de 12.25% respecto al mismo periodo del 2023, pero todavía se observa un rezago de 15.11% respecto al mismo periodo del 2019. En cuanto a la proporción de visitantes, en abril del 2024, los turistas internacionales representaron el 51.77%, mientras que los excursionistas internacionales el 48.23%. Cabe mencionar que, los turistas internacionales son aquellos que permanecen al menos una noche en el país, mientras que los excursionistas internacionales son aquellos visitantes que entran y salen del país en el mismo día.

Finalmente, en cuanto al gasto total de los visitantes, la cifra del mes alcanzó los 2.70 mil millones de dólares, que, a tasa anual, registra un crecimiento de 12.36%. Cabe mencionar que el gasto total está explicado en un 92.24% por turistas internacionales y 7.76% por excursionistas internacionales. Así mismo, el gasto medio por visitante alcanzó los 400.17 dólares, retrocediendo 1.44% a tasa anual.

Esta semana será relevante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, el miércoles 12 de junio, en donde se espera que mantenga la tasa de interés sin cambios en un rango entre 5.25% y 5.50%. Será muy relevante el tono del comunicado y las proyecciones de tasa de interés (diagrama de puntos), inflación y crecimiento económico.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.39 y 18.73 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 2.3 puntos base, ubicándose en 4.45%. 

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 2.03% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.5962 a 1 mes, 19.0413 a 6 meses y 19.5704 pesos por dólar a un año.