• Mercados accionarios con sesgo negativo excluyendo los Futuros del S&P, dólar operando mixto y rendimiento de los bonos gubernamentales al alza debido a temores de que el Fed siga siendo agresivo a pesar de una posible recesión por la alta inflación, a la espera del reporte de precios al productor en EE.UU. mañana
• Con poco en la agenda económica, el mercado estará atento a comentarios de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, las solicitudes de seguro por desempleo en EE.UU. y por la noche precios al consumidor de noviembre en China
• En EE.UU. es muy probable que la Cámara de Representantes apruebe hoy una ley de defensa que autoriza US$10,000 millones en ventas de armas a Taiwán y prohíbe al gobierno el uso de semiconductores producidos en China. La iniciativa eliminó algunas frases que habrían generado fuerte descontento en China. No obstante, Pekín criticó la legislación diciendo que se debe de dejar de usar a Taiwán en contra de su país
• En México, el INEGI publicó la inflación de noviembre en +0.58% m/m, ayudada por la no subyacente (+0.94%) –a pesar de una estacionalidad adversa– y con la subyacente (+0.45%), reflejando descuentos de El Buen Fin. Así, la inflación anual se moderó a 7.80% (previo: 8.41%), con la subyacente en 8.51% (previo: 8.42%)
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, mientras los inversionistas ponderan la probabilidad de una recesión en EE.UU. Los futuros anticipan una apertura prácticamente sin cambios, el S&P500 y el Nasdaq cotizando 0.2% por arriba de su valor teórico, después de mostrar una caída de cinco días debido a que se mantienen las preocupaciones de que la Reserva Federal seguirá siendo agresiva tras los sólidos datos económicos. Por su parte, Europa opera con pérdidas generalizadas en las bolsas, el índice Eurostoxx se ajusta a la baja 0.1%, las empresas de bienes raíces y telecomunicaciones exacerban las caídas. Finalmente, Asia cerró mixta, destacando el incremento del Hang Seng del 3.4% ante mayores medidas de relajación de la política COVID-cero
• En México, el IPC podría ubicarse alrededor de los 51,000pts. Mientras que, en el frente corporativo nacional, Oma dio a conocer que se consumó la venta de Fintech del 29.9% de sus acciones a una subsidiaria de Vinci (EPA:SGEF) Airports SAS
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Sesgo negativo en bonos soberanos. Los activos europeos pierden 2pb, en promedio. Los Treasuries registran presiones de 2pb, en la parte corta, mientras que el nodo de mayor duración opera con pocos cambios. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 11pb, en promedio, y se colocó la nueva referencia de 10 años May'33 en 9.02%
• El dólar avanza, mientras que las divisas desarrolladas registran rendimientos mixtos con el NOK (+0.2%) y GBP (-0.3%) en los extremos. En EM, el sesgo también es mixto con RUB (+1.2%) como la más fuerte. El MXN opera con pocos cambios en 19.67 por dólar, tras ganar 0.5% ayer
• Los futuros de crudo avanzan más del 1.0% con los inversionistas asimilando señales de relajamiento en la política de cero-COVID en China. Los metales registran sesgo positivo, destacando al cobre con una ganancia de 0.5%. Los granos operan en su mayoría con rendimientos positivos
Mercado de deuda corporativa
• PCR Verum incrementó las calificaciones de Compañía Minera Autlán a ‘A/M’ desde ‘A-/M’ y de corto plazo a ‘1/M’ de ‘2/M’ obedeciendo al fortalecimiento de su perfil financiero y resiliencia en sus operaciones pese a un entorno macroeconómico complejo que prevalece
• HR Ratings ratificó la calificación de la emisión ZKCCB 17 en ‘HR AA+ (E)’ y modificó la perspectiva a Estable de Negativa basada principalmente en las amortizaciones anticipadas, realizadas en línea con el avance en la venta de propiedades designadas dentro del portafolio, que derivaron en una reducción en el saldo de la deuda total
• Fitch Ratings ratificó las calificaciones de GMéxico Transportes y Ferromex en ‘AAA(mex)’ con perspectiva Estable. Las calificaciones consideran la posición dominante de las empresas en la industria ferroviaria mexicana