• Mercados accionarios mixtos –con Europa a la baja, pero los futuros en EE. UU. subiendo–, rendimientos de bonos gubernamentales positivos, y avances en el dólar y el petróleo. El mercado asimila ganancias en el sector tecnológico impulsadas por Meta, aunque prevalecen las tensiones en el Medio Oriente
• En el frente monetario, en el Reino Unido el BoE recortó su tasa de referencia en 25pb a 5.00%, siendo la primera disminución desde la pandemia. En la guía futura no se estableció ni la velocidad ni la meta para la tasa, aunque el mercado sigue anticipando más recortes en lo que queda del año
• En la Eurozona, el PMI manufacturero final de julio se revisó marginalmente al alza a 45.8pts, destacando un ajuste positivo en las cifras de Alemania (+0.6pts a 43.2pts). El mismo indicador en el Reino Unido subió 0.3pts a 52.1pts. No obstante, el dato del sector privado en China regresó a terreno negativo en 49.8pts. En EE. UU. aguardamos estas cifras y el ISM manufacturero más tarde, en conjunto con las ventas de autos. Por lo pronto, las solicitudes de seguro por desempleo en este último país se aceleraron en el margen a 249 mil. En México, la atención estará en las remesas de junio y los indicadores del IMEF para julio
• En otras noticias, la contienda electoral en EE. UU. continúa cerrándose, con PredictIt reportando una caída en la posibilidad de victoria de Donald Trump por debajo de 50%, con Kamala Harris ya tomando el liderato. En este contexto, Harris recibió el apoyo del sindicato automotriz UAW, mientras que Trump prometió eliminar los impuestos en los pagos de seguridad social de los adultos mayores
Mercado accionario
• Mercados accionarios en EE. UU. con sesgo positivo, mientras los inversionistas se encuentran asimilando los últimos reportes corporativos, así como atentos a los resultados de Amazon (NASDAQ:AMZN) y Apple (NASDAQ:AAPL) al cierre del mercado
• Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura positiva con el Nasdaq cotizando 0.5% por arriba de su valor teórico. Previo a la apertura, Meta (+8.7%) sube tras reportar resultados positivos y anunciar estimados en ventas por arriba de lo esperado para el 3T24. La noticia continúa impulsando al resto de las acciones tecnológicas. Sin embargo, el sentimiento alcista en EE. UU. no se extendió a Europa y los mercados retroceden derivado de reportes corporativos negativos, especialmente en los sectores automotriz y financiero. Asia cerró con caídas
• De 55 compañías del S&P500 que hoy reportan, 29 han dado a conocer sus resultados, siendo en su mayoría mejor de lo esperado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance positivo en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa disminuyen 2pb, en promedio. En tanto, la curva de Treasuries marca ganancias de 2pb en el extremo corto y pocos cambios en la parte larga. Ayer, la curva de Bonos M se apreció 12pb, con ajustes de hasta -18pb en la parte corta
• Dólar positivo en medio de un desempeño mixto en las divisas desarrolladas y emergentes. En el último, CLP (+0.5%) y HUF (-0.6%) se ubican en los extremos. En tanto, el MXN cotiza como la cuarta más fuerte en 18.56 por dólar (+0.3%), extendiendo las ganancias de ayer (+0.8%)
• Los futuros de crudo se disparan en medio de crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Además, la atención estará en la reunión de revisión de la OPEP+ que se realizará más tarde sin cambios esperados en la política petrolera
Mercado de deuda corporativa
• Aviso de amortización anticipada parcial de principal de la emisión VANRTCB 21 (ABS de Vanrenta) para el próximo 5 de agosto de 2024 por $19.1 millones. Es importante recordar que el pasado 19 de marzo, HR Ratings revisó al alza la calificación de la emisión a ‘HR AAA (E)’ desde ‘HR AA+ (E)’. La emisión está respaldada por los derechos de cobro de un portafolio de contratos de arrendamiento. Actualmente, el bono cuenta con un monto en circulación de $86 millones
• Fitch Ratings ratificó la calificación de la emisión CASCB 22U en ‘AAA(mex)vra’. La perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, la calificación refleja el riesgo relacionado con tres tramos carreteros en una zona de desarrollo económico bajo y de competencia limitada. La deuda está respaldada por los derechos de cobro de las cuotas de peaje de las autopistas Arriaga – Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de las Casas, ubicadas en el estado de Chiapas