• Mercados accionarios mixtos, Futuros del S&P a la baja, rendimiento de los bonos gubernamentales mixto, mientras el dólar se mantiene estable, con los inversionistas que siguen asimilando el tono muy hawkish de Powell mientras esperan datos del mercado laboral con los que seguirán recalibrando sus expectativas para la tasa de Fed funds
• El mercado estará atento al testimonio de Powell ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, la participación de Barkin del Fed y la publicación del Beige Book. Más tarde, Canadá tendrá decisión de política monetaria, donde se espera que mantenga sin cambios su tasa de referencia en 4.50%
• En cuanto a cifras económicas, en EE.UU. se publicará la balanza comercial de enero y el reporte de apertura de empleos JOLTS del mismo mes donde el consenso estima una reducción respecto al mes previo, pero todavía en niveles elevados. Asimismo, se dará a conocer el empleo privado ADP de febrero, donde estimamos una creación de 200 mil nuevas plazas, tras las 106 mil observadas al inicio del año, confirmando fortaleza del mercado laboral
• En otras regiones, por la tarde, se publicará la lectura final del PIB del 4T22 en Japón y los precios al consumidor de febrero en China. La inflación en el país asiático se estima en 1.9% a/a desde 2.1% previo
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos, tras los comentarios de Powell, ponderando un escenario restrictivo que podría permanecer por más tiempo del previsto y a medida que aumentan las preocupaciones de una posible recesión. Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa, con el S&P500 cotizando 0.1% por debajo de su valor teórico. Por su parte, Europa opera mixta con el Eurostoxx prácticamente sin cambios. Mientras que en Asia también observamos cierres mixtos, destacando las caídas en China y el ajuste del Hang Seng de -2.4%
• En México, el día de ayer Walmex (BMV:WALMEX) presentó su día con inversionistas con pocas sorpresas, reiterando la transformación del negocio a través de estrategias en precios, inversión en tecnología e integración vertical. Asimismo, KOF propuso un dividendo ordinario por la cantidad de $5.80 por unidad KOF UBL, equivalente a un rendimiento de 4.2% sobre el precio actual. El mismo se aprobará en la Asamblea Anual de Accionistas a celebrarse el 27 de marzo. Finalmente, hoy se realizará el Lab Day
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos soberanos con desempeño mixto. Los activos europeos cotizan con ganancias de 2pb en promedio mientras que la curva de Treasuries opera con presiones de 3pb en la parte corta y pocos cambios en la parte larga. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 8pb en promedio y la referencia de 10 años se ajustó +7pb a 9.37%
• El dólar opera con pocos cambios (DXY +0.1%) mientras las divisas desarrolladas cotizan con variaciones mixtas y las emergentes con pérdidas. En el primer grupo NOK (+0.3%) y CHF (-0.1%) se ubican en los extremos y en el segundo KRW (-1.6%) es la más débil. El MXN se separa de sus pares al apreciarse 0.3% a 18.05 por dólar
• Los futuros del crudo extienden las pérdidas al caer 0.2% mientras los inversionistas esperan el reporte de inventarios de la EIA. Los metales cotizan en terreno positivo, excepto el aluminio y el níquel que caen 0.9%
Mercado de deuda corporativa
• El día de hoy se espera la subasta de cuatro bonos ligados a la sustentabilidad. Fibra Uno subastará dos bonos, FUNO 23L / 23-2L, por un monto objetivo de $6,000 millones (máx. $10,000 millones) y plazos de 10 y 4 años, respectivamente
• Grupo Aeroportuario del Centro Norte también colocará dos emisiones, OMA 23L / 23-2L, por un monto conjunto de hasta $3,200 millones y plazos de 3.4 y 7 años. Los recursos obtenidos serán utilizados para el refinanciamiento de la emisión OMA 13
• HR Ratings ratificó la calificación de la emisión TUCACCB 08 (FF de Túneles Concesionados de Acapulco) en ‘HR AA (E)’ con perspectiva Estable. La ratificación se sustenta en los niveles de las métricas reportadas de la estructura, con una Tasa de Estrés anualizada de 4.98%, superior a la reportada en la revisión anterior