• Mercados accionarios negativos pero Futuros del S&P positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales mixtos, y el dólar operando con ganancias, mientras se prolonga la volatilidad en los mercados, con los inversionistas debatiendo en torno a las próximas decisiones de los bancos centrales y asimilando el dato de las solicitudes de seguro por desempleo tras débiles cifras de nóminas
• En el frente de política monetaria, la atención está en la decisión de Banxico en nuestro país, donde anticipamos un recorte de la tasa de -25pb a 10.75%, en línea con el consenso, pero con una decisión dividida. Por la tarde, también habrá decisión del banco central de Perú, donde se espera que mantenga sin cambios su tasa de referencia en 5.75%. Además, el mercado estará atento a comentarios de Barkin del Fed en busca de mayores señales sobre sus próximas acciones
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se dieron a conocer las solicitudes de seguro por desempleo, las cuales resultaron en 233 mil, por debajo de las 240 mil que estimaba el consenso y de las 249 mil de la semana previa, mientras que las solicitudes continuas –que son aquellas que incorporan a quienes llevan al menos una semana pidiéndolas– fue mayor a la cifra anterior. Por la noche, se dará conocer el dato de inflación de julio en China
• En México, el INEGI publicó la inflación de julio en 1.05% m/m, con la subyacente en 0.32% –ambas ligeramente por arriba de lo esperado. Así, la inflación anual aumentó a 5.57% (previo: 4.98%), con la subyacente más baja en 4.05% (previo: 4.13%)
Mercado accionario
• Regresa la cautela y las principales bolsas muestran sesgo negativo tras las recientes compras de oportunidad. Por su parte, los futuros en EE. UU. anticipan una apertura sin grandes cambios. De 15 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 7 los han dado a conocer, siendo en su mayoría mejor de lo esperado
• Europa opera con bajas y el Eurostoxx retrocede 0.5%, arrastrado por los sectores de tecnología y consumo básico. En Asia, predominaron las caídas, resaltando al Nikkei con -0.7%
• En noticias corporativas nacionales, Oma informó una disminución de 4.2% a/a en el tráfico de pasajeros del mes de julio, reflejando una caída de 6.2% a/a en el segmento doméstico y un aumento de 10.7% a/a en los internacionales. En EE. UU., Eli Lilly (NYSE:LLY) sube previo a la apertura (+10.4%) tras elevar sus perspectivas de ventas para 2024
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa bajan 1pb en promedio, mientras la curva de Treasuries muestra pérdidas de 6pb. Ayer, la curva de Bonos M presentó un ajuste de -10pb en promedio. La referencia de 10 años (Nov'34) cerró en 9.64% (-11pb)
• Dólar positivo frente a la mayoría de divisas del G10, con NOK (+0.5%) como la más débil. En EM, el sesgo es positivo, con un mejor desempeño para divisas asiáticas. El MXN se aprecia 0.3% a 19.23 por dólar, extendiendo el avance de la sesión previa (+1.5%)
• Rendimiento mixto en commodities. Los futuros del crudo retroceden ligeramente 0.1%, tras la insinuación de un posible acercamiento diplomático por parte del presidente de Irán, tras una llamada con su homólogo francés. El oro y la plata suben 1.3% y 1.7%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Comisión Federal de Electricidad en escala internacional en ‘BBB-’ y en escala nacional en ‘mxAAA’. La perspectiva es Estable. Las calificaciones están igualadas con la calificación soberana de México, reflejando su importancia estratégica para el país y la propiedad del gobierno
• Arrendadora Actinver anunció su intención de prepagar su emisión de corto plazo ARREACT 04123 el próximo 16 de agosto de 2024. Actualmente la emisión cuenta con un monto en circulación de $700 millones
• S&P Global Ratings asignó la calificación de ‘mxAAA’ a las emisiones de Banco Inbursa (BMV:GFINBURO), BINBUR 24 / 24-2, que pretende colocar por un monto objetivo de $5,000 millones (máx. $10,000 millones)