• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales al alza y dólar positivo. Se extiende el ajuste de la sesión previa detonado por comentarios hawkish de miembros del Fed, confianza del consumidor resilientes en EE. UU. y débiles subastas de Treasuries, alimentando expectativas de tasas manteniéndose altas
• En Japón, un funcionario del banco central, Seiji Adachi, comentó que mantendrán las condiciones financieras laxas hasta que la meta de precios se logre, aunque siguen considerando otra alza de tasas ante la debilidad del yen que podría implicar mayor inflación. Siguiendo con la política monetaria, en EE. UU. estaremos atentos a las ponencias de Williams (Nueva York) y Bostic (Atlanta). Además, se afianzan las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) le pueda seguir el paso al ECB en su ciclo de reducción de tasas, situación que ha llevado a la libra esterlina a su nivel más alto relativo al euro en casi dos años
• En Alemania los datos preliminares de la inflación de mayo mostraron una aceleración en la tasa anual mayor a la anticipada a 2.8%. Mientras tanto, en Brasil la tasa de desempleo se moderó a 7.5% en abril. En México destaca la publicación del Informe Trimestral de Banxico, mientras que en EE. UU. esperamos el Beige Book del Fed
• En otras noticias, la elección en Sudáfrica transcurre en normalidad, aunque el partido gobernante CNA podría perder su mayoría parlamentaria por primera vez desde la caída del apartheid. Por otro lado, tormentas en Texas han provocado atrasos en aeropuertos, inundaciones y un millón de casas y negocios sin energía eléctrica situación que podría extenderse en los siguientes días. Esto es relevante para nuestro país dado que podría implicar disrupciones al envió de gas natural desde dicho estado. Finalmente, la Casa Blanca ha anunciado que el último ataque aéreo de Israel a un campamento en la ciudad de Rafah no frenará envío de armamento por parte de EE. UU.
Mercado accionario
• Movimientos negativos ante las perspectivas de tasas de interés altas por más tiempo. Destacan algunas noticias corporativas, entre ellas la de American Airlines (NASDAQ:AAL) (-9% previo a la apertura) al recortar su estimación de utilidades para el segundo trimestre. Por su parte, ConocoPhillips (NYSE:COP) acordó la compra de Marathon Oil (NYSE:MRO) en una transacción de acciones por un monto de ~US$17,100 millones, mientras que Anglo American (JO:AGLJ) rechazó la solicitud de Grupo BHP para extender las conversaciones de oferta que esta última realizó por un valor de ~US$49,000 millones
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron negativas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 1.2%. Las acciones de empresas de los sectores de materiales y consumo discrecional lideran las pérdidas. En EE. UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.6% en promedio. Cabe mencionar que, ayer el Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Continúan las presiones en tasas de bonos, con Europa emulando la dinámica ayer en Treasuries y ajustando ~5pb para las referencias de 10 años. En EE. UU. se observa un modesto empinamiento con la parte larga agregando presiones de 2pb a un alza de hasta 9pb ayer
• El dólar se fortalece con todo el G10 operando a la baja y también con un balance ampliamente negativo para divisas emergentes, donde las asiáticas lideran las pérdidas. El MXN se deprecia 0.2% a 16.84 aproximándose a una resistencia importante en el PM 100 (16.89)
• El petróleo suma tres sesiones de alza consecutiva con miras las reuniones de la OPEP+ este fin de semana donde se espera se extiendan los recortes de producción. También la tensión en el Mar Rojo apoya el movimiento hoy. El cobre y el oro operan con pérdidas de ~1%
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Industrial Saltillo informó la firma por parte de una de sus subsidiarias en Europa de un contrato de crédito sindicado por hasta €55 millones para refinanciar deuda existente y apoyar la operación. El crédito tendrá un plazo de 6 años, con un año de gracia para el pago de capital y pagos fijos a partir del segundo año, a tasa de interés variable
• Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de largo plazo de Betterware de México en ‘AA(mex)’. La Perspectiva es Estable. Las calificaciones reflejan su generación alta de efectivo y su capacidad y agilidad para innovar y actualizar su oferta de productos para responder a las tendencias cambiantes del consumidor