• Mercados accionarios negativos, el dólar a la baja y los rendimientos de bonos gubernamentales positivos, con los inversionistas digiriendo algunos datos de empleo en EE. UU. –aunque todavía a la espera del reporte de la nómina no agrícola mañana– y sus implicaciones para el ritmo de recortes por parte del Fed
• En la agenda económica, en EE. UU. se publicó el reporte de empleo ADP decepcionó a la baja al mostrar una creación de sólo 99 mil plazas (también con una revisión a la baja en el mes previo). Por otra parte, las solicitudes semanales de seguro por desempleo fueron más estables en 227 mil. Más tarde conoceremos los PMI finales de agosto, así como el ISM del sector de servicios en dicho país. En Alemania, las órdenes de pedidos subieron de manera sorpresiva por segundo mes consecutivo, dando cierto impulso al sector industrial que ha mostrado mayor debilidad
• En el frente monetario, Mary Daly (Fed de San Francisco) comentó que reducciones en la tasa ayudarán a mantener saludable al mercado laboral. Por otro lado, en Japón, Hajime Takata (TYO:7312), miembro de la junta de gobierno del BoJ, destacó la necesidad de mayores incrementos a la tasa si los datos lo justifican, esto después de un rápido crecimiento de salario real
• De acuerdo con un reporte de Goldman Sachs (NYSE:GS), la propuesta de Trump de recortar impuestos a las empresas de 21% a 15% impulsaría las ganancias del S&P500 en alrededor de 4%. Por el contrario, la iniciativa de Harris de elevar la tasa impositiva a 28% resultaría en pérdidas por cerca de 5%
• En otras noticias, Joe Biden anunciará hoy en Wisconsin un plan de US$7.3 mil millones que se entregarían a una docena de cooperativas eléctricas rurales, en un contexto donde los demócratas buscan combatir a la inflación en este estado péndulo. En otras latitudes, Xi Jinping prometió de dar ayuda financiera por US$50 mil millones a África en los próximos tres años y fortalecer la cooperación militar
Mercado accionario
• Movimientos negativos en los principales índices, reflejando todavía cautela entre los inversionistas a medida que se encuentran evaluando las valuaciones actuales y las perspectivas de crecimiento
• En EE. UU., los futuros anticipan una apertura negativa con el Nasdaq bajando 0.5% por debajo de su valor teórico. Aunque Verizon (NYSE:VZ) sube 0.7% tras acordar comprar a Frontier Communications por ~US$9,590 millones. Por su parte, Europa opera con bajas y el Eurostoxx retrocede 0.5%, arrastrado por el sector de consumo discrecional. En ese sentido, Louis Vuitton cae 3.0% después de que Tiffany (NYSE:TIF) indicara que va a reducir el tamaño de su tienda 'insignia' en China debido a la débil demanda
• En México, Grupo Aeroportuario del Pacífico (Gap) informó preliminarmente que el tráfico de pasajeros totales bajo 3.1% a/a en agosto. Particularmente, los nacionales disminuyeron 7.2% a/a y los internacionales aumentaron 2.2%
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance positivo en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa disminuyen 1pb en promedio, mientras que la curva de Treasuries muestra un avance de ~2pb. Ayer, los Bonos M tuvieron un rally de 10pb, con un mejor desempeño en la parte media de la curva, ganando hasta 15pb
• Dólar negativo frente a divisas del G10, con JPY (+0.6%) y CHF (+0.3%) encabezando las ganancias. En EM, el desempeño también es positivo, con un mejor rendimiento en divisas asiáticas. El MXN se separa del grupo al depreciarse 1.0% a 20.13 por dólar
• Rendimiento mixto en commodities. Los futuros del crudo suben cerca de 1%, impulsados por rumores de que la OPEP+ está cerca de retrasar el aumento en la oferta y una caída en los inventarios de EE. UU. Metales preciosos al alza, con el oro y la plata subiendo 0.9% y 1.7%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings revisó al alza la calificación de la emisión de Aeroméxico (BMV:AEROMEX), AERMXCB 19 a ‘HR AAA (E)’ de ‘HR AA+ (E)’ y modificó la Revisión en Proceso a perspectiva Estable. La revisión al alza se basa en la fortaleza de las métricas crediticias, las cuales se encuentran en los niveles máximos de la curva
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones de Banco Monex en escala nacional en ‘AA-(mex)’ con perspectiva Positiva. La perspectiva refleja la expectativa de Fitch de que el banco continuará fortaleciendo su base de ingresos operativos totales y sus métricas de capitalización, apoyado por una rentabilidad fuerte y recurrente