• Mercados accionarios negativos –con los futuros del S&P500 con pocos cambios–, dólar estable y rendimientos de bonos gubernamentales negativos, con los inversionistas atentos a los comentarios de los miembros del Fed, los resultados de Nvidia (NASDAQ:NVDA) mañana, y vigilando los precios de los commodities
• En el frente monetario, la atención estará en los comentarios de Barkin, Waller, Williams, Bostic, Barr, Mester y Collins, esto tras ponencias más hawkish ayer de varios miembros. Además, día de pocas publicaciones económicas, destacando un superávit comercial ligeramente más acotado al anticipado en la Eurozona en marzo en EUR 17.3 mil millones
• El FMI advirtió al Reino Unido sobre recortes adicionales a los impuestos antes de las elecciones parlamentarias este año. Además, mencionaron que los ingresos tendrían que aumentar en alrededor de GBP 30 mil millones al año para estabilizar la trayectoria de la deuda de la nación
• De acuerdo con diversas fuentes, Alemania estaría muy cerca de apoyar utilizar recursos congelados de Rusia para apoyar a Ucrania. La propuesta fue introducida por EE. UU. pero todavía es necesario que otros países del G-7 se sumen a esta
• En otras noticias, los fabricantes de semiconductores ASML (AS:ASML) y TSMC mencionaron a oficiales en EE. UU. que en caso de una invasión de China a Taiwán, ellos cuentan con la capacidad de deshabilitar sus plantas en dicho país. Relacionado a esto, China criticó a funcionarios de Japón y Corea del Sur por visitar Taiwán con motivo de la toma de protesta del nuevo presidente
Mercado accionario
• Sesgo negativo en las principales bolsas, reflejando cautela entre los inversionistas tras los máximos alcanzados en las sesiones previas. Los futuros en EE. UU. muestran pocos cambios, con el Nasdaq cotizando 0.2% por debajo de su valor teórico luego de su nivel más alto ayer
• En Europa predominan las caídas y el Eurostoxx baja 0.8%, con todos los sectores en terreno negativo y arrastrado principalmente por acciones de empresas financieras. Por su parte, Asia cerró a la baja destacando el retroceso de 2.1% del Hang Seng
• En temas corporativos, la empresa de software de seguridad Palo Alto Networks cae 7.0% previo a la apertura tras emitir una guía de ingresos para el trimestre en curso menor a la esperada. Por su parte, Lowe's (NYSE:LOW), el minorista de mejoras para el hogar, sube 2.6% al reportar cifras que superaron expectativas
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Treasuries fortaleciéndose en 1-2pb y con mejor desempeño en la parte corta e instrumentos intermedios, observando un desempeño similar en bonos europeos. En México, la semana arrancó con la curva de Bonos M mixta, apreciándose 2pb en la parte corta y ajustando 1pb en el resto
• Dólar lateral en índices con divisas del G10 operando en rangos acotados y un sesgo positivo. En emergentes, el balance es mixto y también con rangos modestos encontrando pérdidas concentradas en monedas asiáticas. El MXN opera con pocos cambios en 16.56
• El petróleo cae cerca de 2% impactando a su vez a otros commodities de energía, con un balance en lo que va de mayo que acumula una caída de 5%. Los metales industriales moderan el alza reciente con el cobre alcanzando ayer nuevos máximos, situación similar para el oro el cual ayer también registró nuevos niveles récord
Mercado de deuda corporativa
• Se dio el aviso de amortización anticipada voluntaria total de los CBs de corto plazo ARREACT 01923 (Arrendadora Actinver) para el próximo 27 de mayo de 2024. La emisión cuenta con un monto en circulación de $250 millones y su vencimiento legal estaba programado para el 7 de junio
• Fitch Ratings subió la calificación de Inmuebles Carso de largo plazo a ‘AAA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’. La perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, el alza refleja el fortalecimiento continuo en el indicador de apalancamiento de la compañía, mediante una generación sólida de flujo de fondos libre, el cual se continuará utilizando para el plan de inversiones (capex) de la compañía y el pago al vencimiento de la emisión INCARSO 15 en 2025