• Mercados accionarios mixtos, con Europa y los futuros en EE. UU. al alza, el rendimiento de los bonos gubernamentales a la baja, mientras que el dólar opera con pérdidas. El optimismo sobre recortes de la Reserva Federal apoya el apetito por riesgo. Además, el mercado estará atento a más comentarios de Powell hoy, quien testifica ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja
• En el frente de la política monetaria, se suman intervenciones de Goolsbee, Bowman y Cook del Fed. Más tarde, el banco central de Corea anunciará su decisión donde se estima que mantenga sin cambios su tasa de referencia en 3.50%
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicarán los inventarios mayoristas finales de mayo
• En Brasil, se dio a conocer la inflación de junio resultando mejor de lo estimado en +0.21% m/m (consenso: +0.30 m/m). Con ello, la métrica anual se ubicó en 4.23% (consenso: +4.32; previo: 3.93%). Esperamos que esto ayude a las expectativas de inflación que se han estado incrementando, lo que es un tema de preocupación para el Copom
• En China, la inflación de junio resultó en +0.2% a/a, resultando debajo tanto de lo esperado (+0.4% a/a), como del dato previo (+0.3% a/a)
• En México, la agenda incluye ventas mismas tiendas del ANTAD y negociaciones salariales de junio
Mercado accionario
• Sesgo positivo en los principales índices ante la expectativa de un entorno menos restrictivo, mientras los inversionistas se preparan para el inicio de la temporada de reportes corporativos en EE. UU.
• En EE. UU. tanto el Nasdaq como el S&P 500 continúan marcando nuevos máximos. Los futuros anticipan otra apertura positiva con el S&P 500 en +0.3% y el Nasdaq +0.3%. En Europa observamos alzas generalizadas que promedian 0.6%. Asia cerró mixta, destacando los ajustes en las bolsas de China, con el índice de Shanghai que cayó 0.7%, y contrastando con el alza en Japón y el Nikkei que subió 0.6%. En México el IPC podría consolidar sobre los 53,000pts
• Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Apple (NASDAQ:AAPL) renuncian de manera sorpresiva a ser observadores en la junta directiva de OpenAI ante el creciente escrutinio de reguladores antimonopolio
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ganancias en bonos soberanos con Europa liderando el movimiento y registrando una apreciación en referencias de 10 años de 6pb. Los Treasuries se fortalecen 2-4pb con mayor fuerza en la parte corta de la curva. Ayer los Bonos M cerraron con presiones de 3pb
• Dólar débil con balance mixto en divisas del G10 donde EUR (+0.1%) y GBP (+0.2%) encabezan ganancias. En emergentes el sesgo es más positivo y el MXN se ubica como la más fuerte apreciándose 0.8% a 17.77 por dólar, su mejor nivel vs el USD es un mes
• Petróleo ligeramente a la baja con atención hoy a los inventarios del DOE con el API proyectando retiro. El reporte mensual de la OPEP mostró a Rusia y otros miembros aún produciendo por arriba de las cuotas del pacto de oferta. Metales mixtos con el oro al alza
Mercado de deuda corporativa
• CIBanco (Rep. Común) informó las cantidades a pagar de la amortización anticipada de la emisión MOLYMET 23 el próximo el 11 de julio de 2024. El precio de amortización será de $100.0576 por título, por lo que el importe será por la cantidad de $3,437 millones
• HR Ratings revisó al alza las calificaciones de Xignux a ‘HR AAA’ de ‘HR AA+’ con perspectiva Estable. La revisión al alza se basa en la fortaleza que muestran las métricas de calificación, tanto histórico como proyectado, derivado de bajos niveles de servicio de la deuda, así como los bajos niveles de endeudamiento neto relativo al nivel de Flujo Libre de Efectivo generado