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Calvert Balanced Fund Class A (CSIFX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Calvert Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 900.6M

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Panorama CSIFX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Calvert Balanced A (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada CSIFX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Calvert Balanced A (ISIN: US1316181007), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año13.1%

Último cierre45.25

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.37%

ROE34.94%

EmisorCalvert Investments

Volumen de ventas153%

ROA16.42%

Fecha de inicio30245

Total de activos900.6M

Gastos0.90%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado262.79B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1190	1010	1190	1172	1547	2174
Rentabilidad del fondo	19%	1.04%	19%	5.44%	9.12%	8.08%
Puesto en la categoría	24	40	24	36	55	65
% en la categoría	5	11	5	9	12	14

Principales fondos de acciones de Calvert Research and Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Calvert Equity I	3.34B	8.66	2.01	12.79
Calvert US Large Cap Core Rspnb I	2.98B	24.15	7.37	12.98
Calvert Small Cap I	2.26B	12.24	1.79	8.86
Calvert Equity A	2.09B	8.39	1.76	12.44
Calvert Emerging Markets Equity Fui	940.29M	6.37	-4.82	4.03

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	112.87B	14.95	4.82	8.14
Vanguard Wellington Admiral	98.78B	14.86	4.06	8.44
American Funds American Balanced R6	56.69B	15.30	5.15	8.47
Vanguard Balanced Index Adm	46.17B	14.59	3.84	8.17
Fidelity Advisor Balanced Fund Clas	42.26B	16.10	4.96	9.64

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.44	443.91	-0.51%
NVIDIA	US67066G1040	4.27	146.19	-0.60%
Apple	US0378331005	4.10	223.15	-0.30%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.84	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.95	233.78	-0.52%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra fuerte
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra	Neutral	Compra fuerte

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.47	+0.33	+0.49%
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EUR/USD	1.0427	+0.0017	+0.16%
USD/JPY	155.95	-0.54	-0.35%
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