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Calvert Balanced Fund Class A (CSIFX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Calvert Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 920.2M

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Panorama CSIFX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Calvert Balanced A (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada CSIFX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Calvert Balanced A (ISIN: US1316181007), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año18.42%

Último cierre46.13

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.33%

ROE35.94%

EmisorCalvert Investments

Volumen de ventas153%

ROA16.37%

Fecha de inicio30245

Total de activos920.2M

Gastos0.90%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado266.08B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1211	1043	1258	1224	1604	2196
Rentabilidad del fondo	21.06%	4.33%	25.78%	6.97%	9.91%	8.18%
Puesto en la categoría	23	137	29	55	60	79
% en la categoría	5	24	6	13	13	18

Principales fondos de acciones de Calvert Research and Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Calvert Equity I	3.6B	13.04	5.20	13.25
Calvert US Large Cap Core Rspnb I	3.1B	27.76	9.68	13.27
Calvert Small Cap I	2.46B	20.87	6.60	9.83
Calvert Equity A	2.21B	12.78	4.93	12.90
Calvert Emerging Markets Equity Fui	965.9M	7.61	-4.22	3.69

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	109.72B	16.59	6.58	8.25
Vanguard Wellington Admiral	102.03B	17.05	6.03	8.62
American Funds American Balanced R6	55.47B	16.91	6.91	8.59
Vanguard Balanced Index Adm	47.65B	17.54	5.48	8.44
Fidelity Advisor Balanced C	42.26B	17.61	5.60	8.63

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.66	435.25	-0.31%
NVIDIA	US67066G1040	4.26	139.63	+3.66%
Apple	US0378331005	4.15	255.27	+0.31%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.94	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2.91	195.99	+1.57%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Neutral	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta	Compra fuerte	Compra fuerte

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EUR/MXN	21.0099	+0.0252	+0.12%
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USD/CAD	1.4384	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	163.53	+0.01	+0.01%

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