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Calvert Balanced Fund Class A (CSIFX)

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24/07 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Calvert Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 934.63M

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Panorama CSIFX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Calvert Balanced A (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada CSIFX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Calvert Balanced A (ISIN: US1316181007), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año2.26%

Último cierre48.02

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.29%

ROE38.54%

EmisorCalvert Investments

Volumen de ventas55%

ROA20.82%

Fecha de inicio30245

Total de activos934.63M

Gastos0.89%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado549.99B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1036	1086	1105	1464	1429	2491
Rentabilidad del fondo	3.63%	8.64%	10.49%	13.56%	7.4%	9.56%
Puesto en la categoría	426	268	409	171	164	100
% en la categoría	86	52	83	32	33	27

Principales fondos de acciones de Calvert Research and Management

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Calvert US Large Cap Core Rspnb I	3.5B	12.60	20.61	15.66
Calvert Equity A	1.51B	-10.31	3.91	11.56
Calvert Equity I	1.4B	-10.19	4.18	11.87
Calvert Emerging Markets Equity Fui	1.33B	31.54	24.37	10.75
Calvert US Large Cap Core Rspnb A	928.81M	12.47	20.31	15.35

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	134.44B	10.08	16.95	10.33
Vanguard Wellington Admiral	110.75B	6.50	14.87	10.25
American Funds American Balanced R6	64.31B	10.24	17.32	10.67
Vanguard Balanced Index Adm	51.41B	6.96	14.00	9.74
Fidelity Balanced	46.28B	10.45	16.37	11.95

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	-	5.51	206.84	-0.92%
Alphabet C	-	5.41	319.09	+0.24%
Apple	-	4.07	333.02	+3.53%
Microsoft	-	3.82	381.70	+0.03%
Amazon.com	-	3.34	232.11	-0.66%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Compra	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Compra	Compra fuerte

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