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Calvert Balanced Fund Class A (CSIFX)

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46.02 -0.13 -0.28%

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Calvert Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 911.28M

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Panorama CSIFX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Calvert Balanced A (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada CSIFX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Calvert Balanced A (ISIN: US1316181007), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año3.05%

Último cierre46.15

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.32%

ROE36.56%

EmisorCalvert Investments

Volumen de ventas84%

ROA16.78%

Fecha de inicio30245

Total de activos911.28M

Gastos0.89%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado249.12B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1044	1073	1108	1448	1605	2243
Rentabilidad del fondo	4.42%	7.3%	10.8%	13.14%	9.92%	8.41%
Puesto en la categoría	361	174	208	74	109	78
% en la categoría	71	31	41	17	27	25

Principales fondos de acciones de Calvert Research and Management

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Calvert US Large Cap Core Rspnb I	3.13B	4.73	19.09	13.16
Calvert Equity I	2.94B	5.32	12.57	12.96
Calvert Equity A	2.04B	5.18	12.29	12.63
Calvert Small Cap I	1.94B	-2.25	8.28	7.93
Calvert Emerging Markets Equity Fui	942.78M	16.89	9.27	5.24

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	116.95B	8.11	12.92	8.94
Vanguard Wellington Admiral	98.12B	6.79	12.77	9.12
American Funds American Balanced R6	59.46B	8.27	13.27	9.27
Vanguard Balanced Index Adm	45.66B	5.40	12.47	8.62
Fidelity Advisor Balanced Fund Clas	42.26B	16.10	4.96	9.64

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.21	503.32	+0.37%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.99	-	-
Apple	US0378331005	3.63	211.16	-0.59%
NVIDIA	US67066G1040	3.51	164.92	+0.50%
Alphabet C	US02079K1079	2.74	181.31	+1.46%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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