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Columbia Balanced Fund Institutional Class (CBALX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Columbia

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.16B

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Panorama CBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Columbia Balanced Z (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada CBALX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Columbia Balanced Z (ISIN: US19765P4303), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año7.48%

Último cierre51.57

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2.04%

ROE32.01%

EmisorColumbia

Volumen de ventas200%

ROA14.57%

Fecha de inicio33512

Total de activos3.16B

Gastos0.67%

Inversión mínima2,000

Cap. Mercado327.83B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1146	1001	1146	1161	1573	2261
Rentabilidad del fondo	14.63%	0.06%	14.63%	5.1%	9.48%	8.5%
Puesto en la categoría	131	152	131	52	43	38
% en la categoría	19	25	19	12	10	9

Principales fondos de acciones de Columbia Threadneedle

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Columbia Dividend Income Z	22.01B	15.01	6.51	10.75
Columbia Dividend Income Y	9.11B	15.18	6.62	10.90
Columbia Seligman Comms & Info A	8.35B	26.79	7.93	19.70
Columbia Contrarian Core Z	6.07B	23.35	9.89	12.76
Columbia Dividend Income A	4.69B	14.74	6.23	10.47

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	111.66B	14.95	4.82	8.14
Vanguard Wellington Admiral	98.78B	14.86	4.06	8.44
American Funds American Balanced R6	56.04B	15.30	5.15	8.47
Vanguard Balanced Index Adm	46.17B	14.59	3.84	8.17
Fidelity Advisor Balanced A	42.26B	15.67	4.56	9.22

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.28	-	-
Microsoft	US5949181045	4.16	429.03	+1.05%
NVIDIA	US67066G1040	3.89	137.71	+3.10%
Apple	US0378331005	3.41	229.98	+0.75%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.79	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Neutral	Neutral	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Neutral	Venta	Compra fuerte

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EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
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EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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