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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Oakmark

Subyacente: S&P 500 TR

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.45B

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Var. en un año14.76%

Último cierre36.82

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil3.70%

ROE18.58%

EmisorOakmark

Volumen de ventas15%

ROA4.95%

Fecha de inicio01.11.1995

Total de activos4.45B

Gastos0.86%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado48.26B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1082	1013	1228	1117	1524	1968
Rentabilidad del fondo	8.22%	1.29%	22.77%	3.75%	8.79%	7.01%
Puesto en la categoría	640	519	422	235	114	183
% en la categoría	86	70	53	37	21	38

Principales fondos de acciones de Oakmark

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oakmark Investor	10.08B	14.70	8.79	11.89
Oakmark International Institutional	8.08B	-1.64	-1.09	-
Oakmark Institutional	7.36B	14.92	9.04	-
Oakmark International Investor	5.07B	-1.86	-1.34	3.79
Oakmark Select Advisor	3.54B	10.36	6.72	-

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	110.51B	13.30	5.24	8.16
Vanguard Wellington Admiral	98.64B	12.38	4.27	8.38
American Funds American Balanced R6	55.41B	13.59	5.57	8.49
Vanguard Balanced Index Adm	46.01B	12.51	3.69	8.16
Fidelity Advisor Balanced C	42.26B	12.89	3.68	8.34

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2.98	167.63	-4.74%
Fiserv	US3377381088	2.60	217.41	-0.24%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.00	383.33	+0.51%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1.92	197.60	+1.66%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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US 500	5,954.1	+5.4	+0.09%
US Tech 100	20,745.0	+3.0	+0.01%
DAX	19,270.35	+122.88	+0.64%
Nikkei 225	38,321.00	+318.50	+0.84%
Índice dólar	106.897	-0.033	-0.03%

Café C EE.UU.	298.65	+3.70	+1.25%
Oro	2,699.35	+24.45	+0.91%
Petróleo crudo WTI	70.71	+0.61	+0.87%
Petróleo Brent	74.81	+0.58	+0.78%
Cobre	4.1155	-0.0095	-0.23%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.45	+0.02	+0.03%
Plata	31.407	+0.464	+1.50%

USD/MXN	20.3759	-0.0271	-0.13%
EUR/USD	1.0497	+0.0024	+0.23%
USD/JPY	154.76	+0.25	+0.16%
EUR/MXN	21.3918	+0.0048	+0.02%
GBP/USD	1.2578	-0.0008	-0.06%
USD/CAD	1.3963	-0.0008	-0.05%
EUR/JPY	162.45	+0.57	+0.35%

Peñoles	300.53	-4.61	-1.51%
Elektra	944.95	0.00	0.00%
Bimbo	60.950	-0.520	-0.85%
Apple	228.52	-0.48	-0.21%
Wal Mart de Mexico	51.890	-1.430	-2.68%
Gmexico	104.050	-0.650	-0.62%
Cemex	11.120	+0.100	+0.91%

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