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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Oakmark

Subyacente: S&P 500 TR

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.33B

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Var. en un año7.41%

Último cierre36.44

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil3.53%

ROE18.58%

EmisorOakmark

Volumen de ventas38%

ROA4.95%

Fecha de inicio01.11.1995

Total de activos4.33B

Gastos0.85%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado48.26B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1132	1050	1198	1203	1564	2025
Rentabilidad del fondo	13.21%	5.03%	19.82%	6.35%	9.36%	7.31%
Puesto en la categoría	456	60	299	105	87	167
% en la categoría	63	14	42	19	17	35

Principales fondos de acciones de Oakmark

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oakmark Investor	10.02B	22.76	13.36	12.38
Oakmark Institutional	7.46B	23.02	13.62	-
Oakmark International Institutional	7.36B	-3.51	0.69	-
Oakmark International Investor	4.68B	-3.73	0.45	3.25
Oakmark Select Advisor	3.65B	20.31	11.64	-

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	110.57B	16.59	6.58	8.25
Vanguard Wellington Admiral	102.03B	17.05	6.03	8.62
American Funds American Balanced R6	55.76B	16.91	6.91	8.59
Vanguard Balanced Index Adm	47.65B	17.54	5.48	8.44
Fidelity Balanced	42.26B	18.78	6.78	9.81

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2.98	192.76	-1.45%
Fiserv	US3377381088	2.60	207.95	-1.11%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.00	354.60	-0.21%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1.92	199.39	-0.43%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Neutral	Compra fuerte
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Neutral	Compra fuerte

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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
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Índice dólar	107.79	-0.10	-0.09%

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Petróleo crudo WTI	70.26	+0.64	+0.92%
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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
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Wal Mart de Mexico	55.020	-0.900	-1.61%
Gmexico	98.550	-0.650	-0.66%
Cemex	11.480	+0.020	+0.17%

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