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Retirement Advocate Aggressive Fund (0P0000WH99)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 233.72M

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Posiciones en 0P0000WH99

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Retirement Advocate Aggressive Fund (0P0000WH99). Nuestra información sobre los activos en cartera de Retirement Advocate Aggressive Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.140	2.200	0.060
Acciones	93.920	93.920	0.000
Otros	3.950	3.980	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.438	17.774
Precio/Valor Contable	2.630	2.890
Precio/Ventas	1.987	2.000
Precio/Flujo de Caja	12.340	11.867
Rendimiento del dividendo	2.009	1.952
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.116	12.146

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.930	21.513
Servicios financieros	14.490	15.271
Industria	12.870	12.569
Salud	10.690	12.413
Consumo cíclico	10.410	11.595
Bienes Raíces	8.790	3.964
Servicios de comunicación	5.740	6.868
Bienes de consumo	4.470	5.833
Servicios públicos	4.300	3.009
Energía	3.980	4.075
Materias primas	3.320	3.779

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity 500 Index	-	38.01	-	-
Fidelity Mid Cap Index	-	12.50	-	-
WCM Focused International Growth Instl	-	11.39	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	10.94	-	-
Principal US REIT Fund Tr-II	-	5.87	-	-
Stephens Small Cap Growth Founders Class	-	4.67	-	-
Hotchkis & Wiley Small Cap Div Val CL R	-	4.67	-	-
Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra	-	3.81	-	-
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts R6	-	3.59	-	-
Baillie Gifford Emerging Mrk CI FD Cl A	-	3.57	-	-

Principales fondos de acciones de Matrix Trust Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Retirement Advocate Moderate Fund	232.65M	13.63	4.39	6.37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84.47M	13.21	5.30	8.64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84.47M	12.95	5.04	8.36
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	75.54M	10.79	4.83	7.30
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	75.54M	10.54	4.57	7.03

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EUR/JPY	161.74	+0.33	+0.20%

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