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Schwab Balanced Fund™ (SWOBX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Schwab Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 684M

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Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Schwab Balanced (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada SWOBX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Schwab Balanced (ISIN: US8085098635), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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Var. en un año1.05%

Último cierre16.38

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2.24%

ROE31.17%

EmisorSchwab Funds

Volumen de ventas8%

ROA15.54%

Fecha de inicio35387

Total de activos684M

Gastos0%

Inversión mínima100

Cap. Mercado154.55B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1012	993	1105	1174	1491	1976
Rentabilidad del fondo	1.2%	-0.65%	10.54%	5.5%	8.31%	7.05%
Puesto en la categoría	667	433	427	324	298	172
% en la categoría	88	58	57	48	48	36

Principales fondos de acciones de Schwab Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schwab S&P 500 Index	104.96B	1.44	12.51	12.93
Schwab Total Stock Market Index	25.8B	1.12	11.50	12.26
Schwab 1000 Index	17.01B	1.33	11.95	12.51
Schwab International Index	10.51B	8.14	6.73	5.41
Schwab Fundamental US Large Company	9.23B	4.09	11.21	11.57

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	108.68B	2.65	7.48	8.19
Vanguard Wellington Admiral	99.51B	2.04	7.27	8.46
American Funds American Balanced R6	54.38B	2.71	7.83	8.52
Vanguard Balanced Index Adm	46.71B	1.75	6.77	8.12
Fidelity Balanced K	42.26B	1.39	7.80	9.54

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schwab US Aggregate Bond Index	-	36.58	-	-
Schwab Core Equity	-	26.95	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	15.55	-	-
Schwab International Opportunities	-	9.46	-	-
Schwab Small-Cap Equity	-	8.56	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.31	+0.78	+1.17%
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EUR/USD	1.0838	-0.0014	-0.13%
USD/JPY	148.70	+0.89	+0.60%
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Wal Mart de Mexico	52.770	-1.560	-2.87%
Gmexico	105.220	+1.120	+1.08%
Cemex	11.860	-0.270	-2.23%

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