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Schwab Balanced Fund™ (SWOBX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Schwab Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 758.02M

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Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Schwab Balanced (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada SWOBX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Schwab Balanced (ISIN: US8085098635), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año11.51%

Último cierre18.46

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.96%

ROE31.80%

EmisorSchwab Funds

Volumen de ventas12%

ROA16.86%

Fecha de inicio35387

Total de activos758.02M

Gastos0%

Inversión mínima100

Cap. Mercado178.97B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	971	971	1122	1368	1322	2190
Rentabilidad del fondo	-2.85%	-2.85%	12.17%	11%	5.75%	8.15%
Puesto en la categoría	370	370	271	261	293	181
% en la categoría	76	76	52	49	62	48

Principales fondos de acciones de Schwab Funds

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Schwab S&P 500 Index	137.55B	-4.39	18.27	14.12
Schwab Total Stock Market Index	41.28B	-4.03	17.81	13.61
Schwab 1000 Index	21.4B	-4.19	18.07	13.80
Schwab International Index	13.99B	1.04	14.41	8.72
Schwab Fundamental US Large Company	12.24B	2.71	17.10	13.31

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	121.98B	-1.13	14.30	9.48
Vanguard Wellington Admiral	102.05B	-3.32	12.75	9.52
American Funds American Balanced R6	60.48B	-1.08	14.65	9.82
Vanguard Balanced Index Adm	47.48B	-2.40	12.26	9.02
Fidelity Advisor Balanced Fund Clas	42.26B	16.10	4.96	9.64

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schwab US Aggregate Bond Index	-	37.35	-	-
Schwab Core Equity	-	25.95	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	14.46	-	-
Schwab International Opportunities	-	10.19	-	-
Schwab Small-Cap Equity	-	9.08	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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Índice dólar	98.01	+0.09	+0.09%

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Petróleo crudo WTI	101.94	-3.13	-2.98%
Petróleo Brent	108.17	-5.84	-5.12%
Cobre	6.014	+0.003	+0.05%
Algodón Nº2 EE.UU.	84.19	+1.99	+2.42%
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EUR/USD	1.1721	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	157.06	+0.48	+0.31%
EUR/MXN	20.4626	-0.0306	-0.15%
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USD/CAD	1.3588	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	184.08	+0.35	+0.19%

Peñoles	880.70	+1.15	+0.13%
Elektra	373.10	0.00	0.00%
Bimbo	59.480	+4.950	+9.08%
Apple	280.14	+8.79	+3.24%
Wal Mart de Mexico	55.070	-0.460	-0.83%
Gmexico	191.200	+1.080	+0.57%
Cemex	21.450	+0.150	+0.70%

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